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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑(hēi)海(hǎi)舰(jiàn)队(duì)所在地，克(kè)里米亚(yà)半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个储油设施遭(zāo)到无(wú)人机(jī)袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员(yuán)都(dōu)已抵达现场。火灾所在(zài)地和民(mín)用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道(dào)称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人(rén)机(jī)在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食(shí)品的销(xiāo)量(liàng)较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去(qù)年(nián)一季度受南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等(děng)公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司主要(yào)原材料成(chéng)本(běn)低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的(de)利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源于(yú)网(wǎng)络下沉(chén)、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速(sù)发(fā)展(zhǎn)带来的(de)经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学(xué)生餐业(yè)务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下及(jí)电(diàn)商(shāng)平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不(bù)过(guò)，期货日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套(tào)期保值操作未(wèi)完全满足套期会计要(yào)求的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常性(xìng)损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内(nèi)市场(chǎng)交易(yì)的与公司(sī)及下属子公司的生产(chǎn)经(jīng)营(yíng)有直接(jiē)关(guān)系(xì)的(de)原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第(dì)一(yī)季度(dù)，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的(de)销量(liàng)有所(suǒ)增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技(jì)相做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪(xiāng)关产(chǎn)品(pǐn)的(de)利(lì)润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生金融(róng)资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利(lì)润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工(g做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪ōng)企业道(dào)道(dào)全一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步(bù)转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出新品等利(lì)好(hǎo)因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩出现大(dà)反转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价(jià)格(gé)从(cóng)8000元/吨一(yī)线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬(tái)升了(le)企业的加工成本。然(rán)而零售终端的(de)包装油价格(gé)上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏(kuī)得(dé)越多的(de)情况，这导致(zhì)油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道(dào)全也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡(pō)释(shì)放(fàng)期(qī)。今年以来(lái)，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业(yè)，一季度(dù)广东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及(jí)产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交易(yì)价格呈现(xiàn)出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合(hé)采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一(yī)季(jì)度(dù)则进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主要消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加(jiā)工基地(dì)。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成为道道全(quán)今年(nián)业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动因子(zi)。对(duì)于今年的业(yè)绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定(dìng)持续性，未(wèi)来(lái)不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多(duō)家券商对道(dào)道(dào)全今年做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全年(nián)营业(yè)收入(rù)将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道(dào)道(dào)全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包装食用植(zhí)物油是(shì)生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着消费者(zhě)健康意识(shí)的提(tí)高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端化(huà)将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉记者，在(zài)原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的消费(fèi)需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂(zhī)油料(liào)市场整体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的(de)稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成(chéng)了(le)较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了(le)较(jiào)大(dà)拖累。宏(hóng)观与(yǔ)基(jī)本面利空出现共振，不论是油还(hái)是(shì)粕均(jūn)显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季(jì)度油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油(yóu)价格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份额(é)，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存(cún)处(chù)于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存或逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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