预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的(de)预期收益率计(jì)算公式(shì)，证券(quàn)组合预(yù)期收益率计算(suàn)公式，债券预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，投(tóu)资(zī)预期收益率计(jì)算公式等问题(tí)，小编将为你整理(lǐ)以下的知识(shí)答案：

预期收益(yì)率(lǜ)是什(shén)么

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为期(qī)望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价格(gé)

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有(yǒu)风天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思险有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的(de)机会获(huò)利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的预期收(shōu)益率，投资(zī)者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的(de)投资组合(hé)，并(bìng)不会调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资(zī)产定价模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合(hé)的(de)协(xié)方(fāng)差/市(shì)场投资组合(hé)的方差(chà)

　　市(shì)场投资组合与其自(zì)身的(de)协(xié)方差(chà)就是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市场投资组合(hé)的β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险投(tóu)资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会(huì)小(xiǎo)于无风(fēng)险利率。

　　一般(bān)来讲，要避(bì)免这样的投资项目(mù)，除(chú)非你已(yǐ)经很好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收(shōu)益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量(liàng)了一(yī)个投资者(zhě)将其资产从无风险投资(zī)转移到一个(gè)平均的(de)风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资的收益(yì)率(lǜ)的差额(é)。

　　这个(gè)数字(zì)一(yī)般(bān)情况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完(wán)善的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选择(zé)。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大(dà)多数(shù)公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是 资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的(de) 特有风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公(gōng)式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收益率，是(shì)指在不确(què)定的条件下(xià)，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益(yì)率的公(gōng)式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期(qī)预期收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预(yù)期收益率换(huàn)算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预期(qī)年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的预期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的(de)计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是什(shén)么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)也是(shì)经常遇(yù)到的一个概念，七日年化(huà)预期收益率是(shì)指将7日(rì)的(de)平(píng)均预期收益水平换算成年(nián)化率后得(dé)出的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品，预期(qī)预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么(me)算出来的的内容(róng)，希望对(duì)大家(jiā)有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。关(guān)于预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)以(yǐ)及(jí)股(gǔ)票(piào)预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预(yù)期收益率计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公(gōng)式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)等(děng)问(wèn)题，小编将为(wèi)你(nǐ)整(zhěng)理以(yǐ)下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称为期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低(dī)公(gōng)司(sī)的(de)特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来(lái)兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样的风(fēng)险但提供不(bù)同(tóng)的预(yù)期收益率，投资(zī)者(zhě)会(huì)选择(zé)拥有较高(gāo)预(yù)期收(shōu)益率的(de)投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结合套利(lì)定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合的协方(fāng)差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协(xié)方差就是市(shì)场投资组合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率(lǜ)小于(yú)0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资回报率会(huì)小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经(jīng)很好到做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资者将其资(zī)产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况(kuàng)下(xià)要大于1才有意义，否则说明你的(de)投(tóu)资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高(gāo)，所期望(w天雨粟 鬼夜哭 思念漫太古什么意思，天雨粟鬼夜哭表达什么意思àng)的风险溢(yì)酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对(duì)于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年(nián)利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美(měi)国(guó)等发达市场，有完善(shàn)的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难(nán)得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡(héng)量 市(shì)场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)怎么算出(chū)来(lái)的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所获的预期预(yù)期收益率，也是将当前(qián)预(yù)期收益率换算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计(jì)算公式为：年化(huà)预(yù)期收益(yì)率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预期年(nián)化预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是什(shén)么(me)意(yì)思(sī)

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七日年(nián)化预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的(de)平均预期收益水平换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七(qī)日年化(huà)预期收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动(dòng)的(de)，不(bù)代表未来的年化(huà)预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈(yíng)利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收益率是怎么算(suàn)出(chū)来(lái)的的内容(róng)，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需(xū)谨慎。

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