本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空(kōng)间比较(jiào)大，可(kě)以(yǐ)适当(dāng)关注一下，德尔玛(mǎ)比较(jiào)有(yǒu)特色的小(xiǎo)家电公司(sī)，但也有问题，其他都一般(bān)。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德(dé)尔(ěr)玛是一家集自主(zhǔ)研发、原创设(shè)计、自有生产(chǎn)、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕(rào)高速(sù)成长的新兴家电消费品类，针对不同(tóng)市场定位(wèi)、目标客(kè)群和经营模(mó)式，形成(chéng)了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗下(xià)品牌包括“德(dé)尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型包括家居环境类(lèi)、水健康(kāng)类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电(diàn)企业(yè)，直播带货起家，薇娅(yà)也有持股，但(dàn)公司主要(yào)产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利率(lǜ)较(jiào)低，而自主品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服(fú)务商，通过(guò)自主开(kāi)发技术(shù)平台及搭(dā)建服务网络，为金融机构、电信运营商、互(hù)联网公司、高(gāo)速集(jí)团等(děng)拥有众多个人(rén)用(yòng)户的大型企(qǐ)业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息(xī)服务商，客户(hù)主(zhǔ)要(yào)是(shì)平安(ān)，以前是(shì)移动(dòng)，业务重心也转向了毛利(lì)率更低(dī)的车(chē)主信息服务，没(méi)看到核心(xīn)竞争力，保险行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不到(dào)哪里去，这(zhè)两年原地踏(tà)步，还略有(yǒu)倒(dào)退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器(qì)械的研发、生产(chǎn)与销售(shòu)，主要产品应用于(yú)消化内镜诊疗领域，按(àn)治疗用途分(fēn)为(wèi)止(zhǐ)血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器(qì)类。公司前身系成(chéng)立(lì)于2010年12月的安杰(jié)思基因。由达安基因和章贤骏分别(bié)出资600万元、400万元设立(lì)，设(shè)立初期公司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业(yè)务为主。考虑到公司(sī)主营业务的独立性、与达(dá)安基(jī)因(yīn)业务(wù)的关联(lián)性及为(wèi)了不同业务板(bǎn)块的更好(hǎo)发展，安杰(jié)思决定(dìng)专注于从事(shì)内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务的(de)发展(zhǎn)。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量和研发实力远不如同行(xíng)业的(de)南微，面对竞争(zhēng)和集采，公司产(chǎn)品价格不(bù)断下(xià)滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进(jìn)行中(zhōng)，业(yè)绩还算不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内(nèi)领(lǐng)先的(de)高端(duān)半导(dǎo)体质量控(kòng)制(zhì)设(shè)备公(gōng)司，自成立以来始终(zhōng)专(zhuān)注(zhù)于检测(cè)和量(liàng)测两大类集成电路专用设备的研发、生产(chǎn)和销售，产品主要(yào)包(bāo)括无图形晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维形(xíng)貌量(liàng)测设备系列、薄膜(mó)膜(mó)厚(hòu)量测设备系列等产(chǎn)品(pǐn)，已应(yīng)用于国内28nm及以(yǐ)上制程的集(jí)成电(diàn)路制(zhì)造(zào)产线。国内半导体检(jiǎn)测与量测设(shè)备(bèi)市场2020年的市场规(guī)模达到了21亿美元，市场(chǎng)基本(běn)被国(guó)际巨头(tóu)垄断，国产化率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让(ràng)的(de)领军企业，远超行(xíng)业第二和第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆(yuán)检(jiǎn)测(cè)设备龙(lóng)头，半导体上游(yóu)公司，公(gōng)司收入增速很快(kuài)，但利润基本没有，且存货越来越(yuè)多，短期看半导体(tǐ)行业(yè)周期向下，但公(gōng)司(sī)所处行(xíng)业国产替代(dài)空(kōng)间较大，未来(lái)仍会有(yǒu)发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技(jì)是一家以(yǐ)三明治复合材蜡的熔点是多少度料为基础(chǔ)，通(tōng)过轨道交(jiāo)通(tōng)和建(jiàn)筑装饰两(liǎng)大领域(yù)实现产品(pǐn)应(yīng)用(yòng)的高新(xīn)技术企(qǐ)业(yè)。公司的业务主要为(wèi)轨道交通(tōng)业务(wù)及建筑装(zhuāng)饰业务，在轨道(dào)交通业务方面，公(gōng)司提(tí)供轨道交通车辆内部(bù)装饰产品、检(jiǎn)修业(yè)务(wù)及备品备件和车载乘(chéng)客信息系(xì)统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面，公(gōng)司提供建筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和(hé)建筑内部装饰(shì)公司(sī)，下游房地产和轨道交通行(xíng)业(yè)未来景气度(dù)都(dōu)一般，蜡的熔点是多少度公司业绩(jì)也(yě)没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为公司(sī)主营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等(děng)研发、生产及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国家级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形(xíng)冠军”培育对(duì)象。公司是中国弹(dàn)簧行(xíng)业知名度较高的(de)弹簧及相关(guān)产品(pǐn)的(de)制造企业，其综合实(shí)力位列(liè)国(guó)内弹簧行业(yè)排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公(gōng)司(sī)市占率(lǜ)国内也就(jiù)排第三，下游汽(qì)车行业周期景气度高(gāo)峰已(yǐ)过，未来不(bù)是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不高的传(chuán)统(tǒng)制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决(jué)方案提供商，主要(yào)产品分为病房智能(néng)通讯交互系统及门诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是该公司主营业务收入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要(yào)是医(yī)院的门(mén)诊(zhěn)和病房交互(hù)，没什么(me)技术门(mén)槛的软硬(yìng)件(jiàn)行业(yè)，公司规(guī)模不大(dà)，竞争力(lì)一般，不关注了(le)。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一(yī)家专注于高性能模拟(nǐ)及数(shù)模混(hùn)合芯片研发和销售的(de)集成电路设计企(qǐ)业，主要(yào)产品为(wèi)无线充电(diàn)系列产品和LED照(zhào)明驱(qū)动系(xì)列产品，主要包括(kuò)高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以(yǐ)及模拟电源——LED照(zhào)明(míng)驱动芯片。目前，美芯晟能(néng)够为(wèi)客户提供超过700款芯(xīn)片产品，可广(guǎng)泛应用于通信(xìn)终端、消费类电子(zi)、照明应(yīng)用(yòng)及(jí)智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯片公司(sī)，技术含量不算(suàn)太高(gāo)的芯片行业(yè)，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度(dù)下滑，公(gōng)司业绩也转(zhuǎn)向，收入(rù)增速放缓，产品价格(gé)大幅下滑，扣非利润下滑，至(zhì)于无线(xiàn)充电芯(xīn)片这(zhè)块(kuài)业(yè)务(wù)增速也大(dà)幅放缓了，而且(qiě)占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉(jué)没必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技(jì)集(jí)团直接控股的大型专(zhuān)业软(ruǎn)件与信息化服务公司，实(shí)际(jì)控制(zhì)人为国务院国资委。公司(sī)在支撑航(háng)天信息(xī)化(huà)建设的过程中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建了自主软件(jiàn)产(chǎn)品（基础(chǔ)软件、工(gōng)业软件）、信息技术服务（金审(shěn)信息(xī)化服务、商密网云服务、信息化运(yùn)维服务(wù)）和信息系(xì)统集成(chéng)（主要(yào)面向航天及党政军(jūn)领域）等三大主营(yíng)业务，是(shì)我国(guó)航天及党(dǎng)政军领域的(de)软(ruǎn)件(jiàn)和信息化服务龙头企(qǐ)业之一。

　　航天系的(de)软件公司，大(dà)量关联交易，主(zhǔ)营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基本没什么竞争力(lì)，利(lì)润(rùn)基本(běn)没有(yǒu)，完(wán)全依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购和政策强推，这类公司(sī)业绩非常不好预测，个人建议不要(yào)浪费精力了。

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