昨夜，据(jù)路透(tòu)社最(zuì)新(xīn)报道，知情人士(shì)透露，美国总统拜登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国债(zhài)务上限达成(chéng)协议，双(shuāng)方在(zài)可(kě)自由支配开(kāi)支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了解谈判(pàn)情况的人士称(chēng)，最(zuì)终可能达成的不(bù)会(huì)是一(yī)份长达数百页、可(kě)能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息(xī)人(rén)士称，预计(jì)谈判代(dài)表将(jiāng)敲定可自由支配开支的(de)最高(gāo)限额，包括(kuò)军费开支，但让议员(yuán)们在未来几(jǐ)个月(yuè)通过正常(cháng)的拨款程序敲(qiāo)定住(zhù)房和教育(yù)等(děng)类(lèi)别的(de)细节。根据美国联邦数(shù)据(jù)，2022年，美(měi)国的可自由支(zhī)配(pèi)支(zhī)出达(dá)到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其中大约(yuē)一半用于(yú)国防(fáng)，一(yī)些议(yì)员表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举行的六个月来(lái)首次面对面会(huì)议(yì)不太可能采取(qǔ)新的(de)措施。当前的(de)任务是(shì)监控市(shì)场(chǎng)形势并(bìng)及时作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是(shì)推动油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价(jià)格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他(tā)认为，目前的价(jià)格反(fǎn)映(yìng)了市场对全球宏观经济(jì)形势的评估(gū)。美国加息阻碍(ài)了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示，交易员(yuán)们(men)完全押(yā)注美联(lián)储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度加息25个(gè)基点，最早在6月便(biàn)加息的(de)可能(néng)性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金利(lì)率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为接下(xià)来(lái)两次(cì)会议中美联(lián)储肯(kěn)定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由于美联(lián)储加息规模通常都是25个(gè)基点的倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中(zhōng)，表现最好(hǎo)的英伟达早盘(pán)股(gǔ)价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新(xīn)高，市值(zhí)曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望成为全(quán)球第九(jiǔ)家市值突破1万亿(yì)美元的上(shàng)市公司。盘(pán)中英伟达(dá)市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两(liǎng)个英(yīng)特(tè)尔的市值。英伟达创美(měi)股史(shǐ)上最大(dà)单日市值增长(zhǎng)规模，一(yī)日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自的市(shì)值都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13％，但好于(yú)市场预期的65亿(yì)美(měi)元；调整(zhěng)后每(měi)股(gǔ)收益(yì)为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美(měi)元。按业(yè)务划分(fēn)，英伟达(dá)数据(jù)中(zhōng)心业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要的数(shù)据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第二财季营收将达到(dào)110亿美元左(zuǒ)右，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美(měi)元高53％。这一(yī)极度(dù)积极(jí)的展望表明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的热潮(cháo)中获得的利益远超(chāo)人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片(piàn)领域占(zhàn)据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训练和运(yùn)行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年(nián)以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下(xià)近半(bàn)年或半(bàn)年(nián)多以来新低。截至5月(yuè)25日下(xià)午收盘，铁矿(kuàng)石(shí)主力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷(juǎn)主力(lì)合约2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘(pán)时段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫(cuò)，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大有期货(huò)投研(yán)中心(xīn)黑色(sè)高级研究员黄科在接受(shòu)期货日(rì)报记者采访时表示(shì)，近期黑色系品种大幅下(xià)跌是(shì)宏(hóng)观和产业(yè)共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面(miàn)，目前美国(guó)两党对于(yú)政府债务(wù)上(shàng)限问题仍没有达(dá)成一致，随着(zhe)截止日期临(lín)近，市场各(gè)方的避险观望情(qíng)绪较(jiào)为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下(xià)来继续加(jiā)息的可能(néng)性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美(měi)元(yuán)指数(shù)走强对于大(dà)宗(zōng)商品价(jià)格普遍形成一(yī)定压力(lì)。国内(nèi)方面，5月份(fèn)公布(bù)的(de)社融(róng)和固定资产投资等经济数据略低(dī)于(yú)市(shì)场，市场担心经济复苏的后劲不足，也(yě)导(dǎo)致与(yǔ)国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业层面也并(bìng)无利多因(yīn)素(sù)。黄(huáng)科(kē)表示，从(cóng)现(xiàn)货市场表(biǎo)现来看(kàn)，虽然目前铁(tiě)水产量已经见顶(dǐng)，但(dàn)随(suí)着成(chéng)本端(duān)原料价(jià)格的大幅回(huí)落，钢(gāng)厂(chǎng)方(fāng)面并没有很强的减产动力。在行业利(lì)润(rùn)尚存、部分钢厂复(fù)产的(de)情况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本持续(xù)下移导致钢价下方(fāng)支撑走弱；而当前(qián)国(guó)内钢材需求也(yě)已临近淡(dàn)季，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产业研(yán)究主(zhǔ)管翟(dí)贺攀对(duì)记者表示，自(zì)今(jīn)年3月中旬以来(lái)，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品市(shì)场整体陷(xiàn)入(rù)“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向(xiàng)循环，期现货价(jià)格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋(qū)势(shì)。

　　“具体(tǐ)来看(kàn)，近两个月(yuè)来(lái)钢(gāng)材下游需求恢(huī)复距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠(dié)加今年(nián)年(nián)初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配(pèi)的情况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下(xià)半年的粗钢产量平(píng)控政策也(yě)进一步压低了钢铁原(yuán)燃料(liào)价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来(lái)，钢(gāng)材五大(dà)品种周度(dù)表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局(jú)数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计(jì)，1-4月(yuè)份我(w加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国ǒ)国进口铁矿石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和(hé)3114万吨，同(tóng)比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延(yán)续弱势，中期(qī)有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢(gāng)材(cái)市场面(miàn)临(lín)的问题来看，方正(zhèng)中期期货(huò)研(yán)究院(yuàn)黑(hēi)色组长汤(tāng)冰(bīng)华告(gào)诉(sù)记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题(tí)：一是高炉(lú)减产(chǎn)不加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国充分；二是外需可能会大幅下滑；三(sān)是国内(nèi)政策刺激还比较有限，当前(qián)内(nèi)需(xū)虽然未见好转(zhuǎn)，但今年以来表现(xiàn)一直低于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二(èr)季(jì)度(dù)以来国内政策(cè)利多有限，导(dǎo)致“买(mǎi)预期”交易未(wèi)能如期(qī)出现，但国内市场利空在价格(gé)中已有(yǒu)体现，从后期(qī)市场表现来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供应压力会明显增加(jiā)，产量也面临继续压(yā)减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政策不(bù)及(jí)预期(qī)后，国内下一个(gè)相对(duì)重要(yào)的政策时点可能在(zài)7月的半年度经济(jì)数据公布(bù)后，在此之(zhī)前(qián)，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需(xū)要黑色(sè)商品整体供应回落，即铁水产(chǎn)量、焦(jiāo)煤(méi)供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流矿发(fā)货均出(chū)现下降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减少，但铁水下降(jiàng)并(bìng)不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢价形成一(yī)定(dìng)支撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动(dòng)，从而改善市场(chǎng)对于(yú)后期供需(xū)平衡的(de)预期(qī)。不过，从(cóng)目前(qián)情况(kuàng)来(lái)看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌(diē)迹象；此外国内粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动减产(chǎn)意愿不(bù)强(qiáng)。因此，预(yù)计(jì)短(duǎn)期内黑色系(xì)品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难(nán)返的市(shì)场(chǎng)供需(xū)格局，与成本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难(nán)有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值(zhí)得注意(yì)的是，在期货价格大幅下(xià)探之(zhī)际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年(nián)疫情初期的价格区(qū)间有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年(nián)底(dǐ)部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢(gāng)材(cái)社会(huì)库存较近年同(tóng)期偏低、6月(yuè)份之后来自政策面和(hé)市场力量的供应(yīng)压减(jiǎn)速度(dù)加快、稳经济(jì)政策效果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势缓和以及(jí)国内外价差有利于(yú)钢材(cái)出口(kǒu)再上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以(yǐ)恢复至今年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前(qián)钢铁产业链库存整体较低(dī)，因此在后续(xù)进入减产期间后，钢材价格下跌(diē)一旦出(chū)现(xiàn)企(qǐ)稳(wěn)，那(nà)么低(dī)价可能会刺激补库，并(bìng)带(dài)动行情出现阶段反弹。

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