民生宏观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬重启。我们(men)赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们随(suí)即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另(lìng)一个视角(jiǎo)观察中国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国(guó)企业出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多(duō)且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地(dì)域非常广泛，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸企业，也包括(kuò)行业(yè)龙头企业。广交会能(néng)够(gòu)提供充(chōng)足(zú)样本，便于我们观察中国外贸出(chū)口企业群(qún)像，这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增(zēng)客源(yuán)的(de)数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订单。广交(jiāo)会参(cān)会客(kè)户及参展氛(fēn)围，能(néng)够为我(wǒ)们把握更长趋势的外贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第二大(dà)优势。

　　本(běn)次(cì)广交会调研，我们(men)得(dé)到当下中国出口企(qǐ)业(yè)群像五点特(tè)征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更多来自(zì)境(jìng)内采购商，欧(ōu)美(měi)采(cǎi)购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往，今(jīn)年境内(nèi)采购商明显增多。境(jìng)内和(hé)境(jìng)外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户(hù)充(chōng)分交(jiāo)流时(shí)，境内和(hé)境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外(wài)商以东(dōng)盟、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还包(bāo)含(hán)部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意(yì)味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国(guó)出口新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研信息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单(dān)，中国不同类型出(chū)口企业感受(shòu)存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增(zēng)长，增速(sù)甚至超过30％；部(bù)分企(qǐ)业则(zé)表(biǎo)示(shì)今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较(jiào)过(guò)去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同规(guī)模(mó)和类型企业反馈(kuì)，它们具体面临的出口压力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年订单(dān)明(míng)显下滑，中(zhōng)大型企业反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至(zhì)部分(fēn)大(dà)中(zhōng)型(xíng)企业订单略(lüè)有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代(dài)加工企业(yè)，具备自主品牌(pái)的出口企业订单(dān)情奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸(mào)企业(yè)面临较(jiào)为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对(duì)中国外贸企业保有持(chí)续(xù)的(de)贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材(cái)料和(hé)资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳动(dòng)力成(chéng)本(běn)因素影响，当前中国企业已经开(kāi)始产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸(mào)专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提示(shì)中国出(chū)口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口(kǒu)订单和金额(é)或将大增，主因去年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国(guó)出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线下开展，我们前往广(guǎng)州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出(chū)口企业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够(gòu)反映出口的大环(huán)境和(hé)大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会(huì)是一个重(zhòng)要的(de)拓客(kè)渠道，能够集中高(gāo)效(xiào)拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会(huì)新拓客(kè)户并不(bù)意(yì)味着当期(qī)订单暴增(zēng)。短(duǎn)期之内(nèi)海关总署(shǔ)统计的出口订(dìng)单主要与之前客户(hù)签订(dìng)的老订(dìng)单(dān)相关。外(wài)贸展会(huì)反(fǎn)映的(de)是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进(jìn)出口(kǒu)商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类(lèi)型最(zuì)多、参会(huì)采购商(shāng)数量最多(duō)、国(guó)别最广，能够为我们观(guān)察中国外贸出口现状和趋势提(tí)供(gōng)充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会(huì)的展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别(bié)举办，每(měi)期(qī)涉及商品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计(jì)参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会(huì)反(fǎn)映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美采购(gòu)商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次(cì)广交会客流量相当(dāng)旺盛(shèng)，但相较往期展会，本(běn)次(cì)广交会开放境内采购(gòu)商(shāng)名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展(zhǎn)会(huì)更多(duō)人流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较充分时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次(cì)境外(wài)采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益客户，欧美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈(kuì)出来(lái)的信息是当下(xià)高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反(fǎn)馈，本次欧美客户(hù)数量偏(piān)少，可(kě)能(néng)和(hé)过去3年欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速有关，部分采(cǎi)购商已经不直接前往线下(xià)展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家(jiā)构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数据相匹配，调研企业反馈“一(yī)带(dài)一路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业(yè)则(zé)表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研(yán)结果相近(jìn)，企业普遍反馈欧(ōu)美出(chū)口动(dòng)能最为疲(pí)弱(ruò)，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年有明(míng)显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和类型的企业所面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下(xià)滑(huá)明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单略增的情况。

　　此外(wài)，相较(jiào)于单纯(chún)的代(dài)加(jiā)工企业(yè)，具备自主品牌的外贸企业(yè)反馈(kuì)今年订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面(miàn)临较(jiào)为(wèi)广(guǎng)泛(fàn)的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)。中国和欧美发达(dá)国家(jiā)之(zhī)间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如中国对(duì)非洲(z奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久hōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关(guān)税的决定，计划(huà)纳(nà)入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同(tóng)对外(wài)关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业(yè)产业转移(yí)范(fàn)围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当前中国企业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目(mù)前(qián)也开始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产业转移至当(dāng)地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移(yí)对中国(guó)出口份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈(kuì)和宏观数据表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中，出口份(fèn)额数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中国出口劳动密集型产品的(de)订单近(jìn)年(nián)来呈现持续下降；但大(dà)部分调(diào)研企业认为(wèi)转移产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民生(shēng)宏观(guān)调研系(xì)列之三：广交会下(xià)的出口群(qún)像》

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