北交所开市至今一(yī)年半(bàn)，公募基金投(tóu)资北交所步(bù)伐不断推进，除(chú)了推出(chū)北证50指(zhǐ)数基金(jīn)、北(běi)交所主(zhǔ)题基金、“专精(jīng)特新”主题基金外，存(cún)量产(chǎn)品(pǐn)也加大北交所布(bù)局力度，今年更有新基(jī)金密集(jí)公告可投北(běi)交所股票(piào)。

　　多家公募机构及人(rén)士表示，随着北证50指数推出，北交所活跃度抬升，部(bù)分公司(sī)表现(xiàn)良好，叠加较低的估值水平，公(gōng)募基金等专(zhuān)业(yè)投资者积极挖掘北交所投(tóu)资(zī)机(jī)遇，投(tóu)向北交所的意愿也在(zài)增加。从(cóng)长期投(tóu)资的角度看(kàn)，北交所股票处于投资相对早期阶段(duàn)，更具(jù)成长空间(jiān)，符合“专精特新”属(shǔ)性(xìng)的(de)隐形(xíng)冠军(jūn)和科技、制(zhì)造等行业，长期投(tóu)资价(jià)值受到公募(mù)资金(jīn)的青睐。

　　新基金公(gōng)告可投北交所

　　专业机构挖掘北交所投(tóu)资机会

　　据记者统计，截至5月13日，今(jīn)年以来累计(jì)有申万菱信沪(hù)深300价值ETF、鑫元成长(zhǎng)驱动、银华(huá)心质混(hùn)合、中庚港(gǎng)股通(tōng)价值18个月等十(shí)多只次新基金(jīn)公告可(kě)投资于北京证券交易所(suǒ)上市(shì)股票(piào)，并揭示了(le)相关(guān)风(fēng)险。

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　　除了基金产品外，还有华(huá)商、中(zhōng)庚、睿远(yuǎn)、朱(zhū)雀基金等多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司也发布(bù)公告(gào)称，北交所上市股票(piào)是国内(nèi)依(yī)法发行上市的股票，属(shǔ)于基金法规定的“上市(shì)交(jiāo)易的股票”。在遵(zūn)守基金(jīn)合同所(suǒ)规定的投资目标(biāo)、投(tóu)资策(cè)略、投资(zī)范围、资产配(pèi)置比例、风险收益特征和相关风险控(kòng)制指(zhǐ)标等前提下，公司旗下基金(jīn)可参(cān)与(yǔ)北交所股票的投资。旗下新增(zēng)基金(jīn)如果(guǒ)符合基金(jīn)合同的有关规定，亦可(kě)投资北(běi)交所上(shàng)市股票。

　　谈及(jí)上述现(xiàn)象，中信建投基金相关投研人士表示(shì)，公募新基(jī)金之所以密(mì)集(jí)公(gōng)告可投北(běi)交所，一方面表(biǎo)明专业(yè)投(tóu)资(zī)机构敏(mǐn)锐地(dì)发现了北(běi)交所相(xiāng)关股票潜在的投资机(jī)会，开始(shǐ)加大(dà)布局力度；另一方(fāng)面，北交(jiāo)所上市公(gōng)司(sī)是除沪深两市以(yǐ)外国内最优质公(gōng)司的代表，许多标的当前估(gū)值水平偏低，具备投资(zī)价值。

　　景顺长城基金也认(rèn)为，一方面从持仓数(shù)量和持股总量的角度来看，公募参与北交所意愿在持续增加。另一方面，相较于上证、深(shēn)证，北(běi)交(jiāo)所上(shàng)市(shì)公(gōng)司数量、总体规(guī)模(mó)较小，流动性较(jiào)弱(ruò)，去年11月(yuè)北交所(suǒ)推出北证50指数以来(lái)，被动资金的加入使得整个板块(kuài)的成交变得更加活跃，同(tóng)时(shí)，部分(fēn)公司的良好表现(xiàn)也使得(dé)越来(lái)越(yuè)多(duō)投(tóu)资者关注到(dào)北交所，自然也引来更多资金(jīn)的关注。

　　鑫元基金(jīn)也表示(shì)，公募基金的(de)配(pèi)置意愿，主要取决于(yú)北交所市场(chǎng)的(de)赚钱效应、可投(tóu)标的(de)稀缺性以(yǐ)及专精特新领域的景气度。而近期(qī)北交(jiāo)所市场出(chū)现积极信(xìn)号：2022年年报中，多只公募基金产品出现(xiàn)在北交所公司前十大股(gǔ)东名单中；北交(jiāo)所(suǒ)较大规(guī)模公司(sī)去年业绩涨势良好，今年一季度盈利(lì)表现继续(xù)向(xiàng)好；次新基金(jīn)在北交所的持股集中度高。“预计随着后续(xù)市场流动性的改(gǎi)善和创新型中(zhōng)小企业的高速成长，北交(jiāo)所(suǒ)投资有望(wàng)实现戴维斯双(shuāng)击。”

　　不(bù)过，受流通市(shì)值小、流动性等(děng)制(zhì)约(yuē)，初步“试水”北交所市场的公(gōng)募基(jī)金，在投(tóu)资比(bǐ)例(lì)、策略上(shàng)也存(cún)在差(chà)异，但未来会加大对北交所市场(chǎng)的研究和投资。

　　鑫元(yuán)基金表(biǎo)示，结合北(běi)交所的战略(lüè)定位和上市(shì)公(gōng)司“小而美”的特征，预(yù)计次新基金(jīn)投资将深入细(xì)分(fēn)产业链的研究，挖掘市场前景大、竞争壁垒高、业绩确定(dìng)性强(qiáng)的个股机会。同时，也可根据主板(bǎn)上一些(xiē)成长赛道的公司(sī)估(gū)值水平，在北交所中进行映射，选择估值水平显著(zhù)偏低的公司进行(xíng)投(tóu)资。在组合配置(zhì)上(shàng)，力(lì)求均衡和风(fēng)险(xiǎn)分散(sàn)，降低中小企业经营波动(dòng)大的风(fēng)险。此外，北交所相关(guān)基金也会积极参与转(zhuǎn)板、新股发行等投资(zī)机会。

　　中信建投基金上述投研人士也称，我们高度重视(shì)北交所投资机会，目前有一只北交所主题基金，未来一方面会根(gēn)据市场情况，择机发(fā)行更多以北交所股票(piào)为主要投资范围的(de)基金产品(pǐn)，另一方面，不排除(chú)将存量基金产品(pǐn)的投(tóu)资范围(wéi)扩(kuò)大至北交所股票(piào)，同时会增加研究团队(duì)拓展对北交所股票的研究深度和广(guǎng)度。

　　持(chí)仓总(zǒng)市值达43.2亿元

　　持有数量达历史最高

　　从公(gōng)募持(chí)仓北(běi)交所股票总市值情况看，截至(zhì)2022年底，全(quán)市场(chǎng)公(gōng)募基金持有北交所个股数量82只，达到历史最高水平；持股总量2.44亿股，半年增(zēng)长24％；但持仓总(zǒng)市值43.2亿元，半年下降了36％。

　　不过，从2021年(nián)11月15日开市以(yǐ)来(lái)，公募(mù)投资北(běi)交所总市值总(zǒng)体(tǐ)呈现震(zhèn)荡攀升的态(tài)势。

　　“北交所开板初期上(shàng)市公司(sī)中，与新能源行业相(xiāng)关(guān)的个股(gǔ)市值占比较高，而去(qù)年下半(bàn)年新能源行业整体回调幅度较大，带动投资北交所市值有所回落。”景(jǐng)顺长城基金相关负责(zé)人称。

　　而从今年年初看(kàn)，北证50指数一(yī)度(dù)出现快速(sù)上涨势头，2月份以来震荡下行，目前(qián)年(nián)内收跌(diē)-0.23％。不过，从长期投资的(de)角度看，北(běi)交所的投资价(jià)值仍然受到公募资金的青睐。

　　景顺长(zhǎng)城基金表示，北交所当下呈(chéng)现的特征类似于(yú)一级半的市(shì)场，即投资阶段(duàn)相比(bǐ)一级(jí)市场（股权(quán)投资）更(gèng)加成(chéng)熟，但对比上证、深证的大多数公司而(ér)言又相对(duì)早(zǎo)期，可投资标的规(guī)模也相对更小；但从长期投资的角度来说(shuō)，这也意味(wèi)着更大的成长空间和收益率(lǜ)预期，故我们认为北交(jiāo)所具备良好的长期投(tóu)资价值。

　　具体落(luò)实在投资层面，景顺长(zhǎng)城基金(jīn)表(biǎo)示，我(wǒ)们对(duì)于(yú)具体行(xíng)业没(méi)有明确的偏(piān)好，但是整体还是比较看好(hǎo)细分行业的、符合(hé)“专精特新”属性的隐形冠(guān)军：这(zhè)些公(gōng)司虽然普遍规模较小、受到的关注度可(kě)能不(bù)高，但在其所属(shǔ)行业中拥有较强的竞争力，在(zài)研发(fā)投(tóu)入的强度(dù)上、成长性指标上，也不弱(ruò)于创业(yè)板(bǎn)、科创板的上市公(gōng)司，而且由于市值较小，可能反而(ér)拥(yōng)有更大(dà)的成长空间。

　　鑫元基(jī)金(jīn)也表示，从中长(zhǎng)期(qī)视(shì)角看(kàn)，随着北交所交易制度(dù)的(de)不(bù)断完(wán)善、已上(shàng)市企业的投(tóu)资价值(zhí)不断明确，以及场内流动性不断(duàn)提升，势必会吸引更多优(yōu)秀的企业、活跃的资金流入。北证50指数(shù)估值有向上修复的空间，当前配置(zhì)的性价比较高，胜率和赔率都非(fēi)常具备(bèi)吸引力。

　　结合当前的北交所整(zhěng)体估值水平(píng)，叠加2023年(nián)下半年(nián)打开的降(jiàng)息(xī)窗口，鑫元基金(jīn)将重点关注成长(zhǎng)赛道，尤(yóu)其(qí)是具有(yǒu)专精特新特性的(de)成长股。在行业的(de)稀(xī)缺性方面，投资者可重点关注(zhù)具(jù)有高成长性、国产化逻辑(jí)强的(de)优质产业(yè)链。更(gèng)多的(de)阿尔(ěr)法收益可能聚焦在科技(jì)和制造两大赛道，包括汽车、半导体、碳中和、军工蕴藏(cáng)较多左侧投(tóu)资机会(huì)。

　　中信(xìn)建投(tóu)基金相关投研(yán)人士也称，北交所有一大(dà)批优秀的创新型中小企业，借国家(jiā)政策支(zhī)持的东风(fēng)和企业(yè)自(zì)身的努力，我们相信会(huì)有相当(dāng)体为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果量的(de)企业成(chéng)长成(chéng)为大型企(qǐ)业，这个(gè)成(chéng)长的过程(chéng)会给投资者带来(lái)丰厚回报，因此我们(men)认为(wèi)北交所(suǒ)具备长期投资价值。“具(jù)体细分而言，我们更加(jiā)看好(hǎo)电力设备(bèi)、机械设备(bèi)、医药生物(wù)等(děng)三个领域。”

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