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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市的一(yī)个(gè)储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从(cóng)网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设(shè)施(shī)燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区(qū)域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分(fēn)享的(de)多段(duàn)视频(pín)显示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消防员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报告(gào)期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随(suí)着国内餐饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较去年同(tóng)期有所上涨。另外(wài)，去(qù)年一季度受南美干(gàn)旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主要原材料的(de)价格快速上(shàng)涨，今(jīn)年(nián)一季(jì)度公(gōng)司主要(yào)原(yuán)材料成本(běn)低于去(qùMedical staff可数吗，stuff)年同期(qī)。销量上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商(shāng)数(shù)量合(hé)计7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上表示，新增渠道(dào)主要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分(fēn)产品的专(zhuān)业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个(gè)已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和(hé)廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开(kāi)始(shǐ)供应学(xué)生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记(jì)者(zhě)还注(zhù)意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的扣除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的(de)衍生(shēng)金融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此将套期(qī)保值业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市(shì)场交易(yì)的(de)与(yǔ)公司及下属子(zi)公司的生(shēng)产经营有直接关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油(yóu)脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受(shòu)到(dào)挤压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所Medical staff可数吗，stuff减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的对(duì)冲(chōng)作用，弥(mí)补(bǔ)了(le)一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意(yì)到，油脂加工企业道道全一(yī)季(jì)度(dù)扭亏为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能(néng)释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有(yǒu)持(chí)续性(xìng)，预计(jì)二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道道(dào)全(quán)业绩出现大反(fǎn)转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高(gāo)位，这大(dà)大抬升了(le)企(qǐ)业的加工成本。然而(ér)零售终(zhōng)端的包装油价(jià)格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至(zhì)出(chū)现卖得(dé)越多(duō)、亏得(dé)越多(duō)的情况(kuàng)，这导致油脂加工企业(yè)的盈利(lì)能力大幅下降(jiàng)，道道全也不(bù)例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能(néng)陆续释放，海外到港原(yuán)料陆(lù)续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡(pō)释(shì)放期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东(dōng)地区餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良(liáng)好，为道(dào)道全茂(mào)名工厂(chǎng)的投(tóu)产及产能释放(fàng)带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主要原因(yīn)是主要原(yuán)料价格(gé)出现(xiàn)下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所(suǒ)用主要原料的(de)国(guó)际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综(zōng)合采购成本(běn)随后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延(yán)续(xù)回落趋势，对其一(yī)季度(dù)实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数(shù)已(yǐ)达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜(cài)油(yóu)主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立(lì)生产加工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品牌(pái)及(jí)多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修复的两(liǎng)大驱动(dòng)因子。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业(yè)绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全(quán)今年业绩表达正面(miàn)预期，并预(yù)测其(qí)今年(nián)全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料(liào)价格自(zì)2022年(nián)下(xià)半年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预(yù)计将(jiāng)趋向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国(guó)际政治经济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市场带来不(bù)确(què)定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活必需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意识的提高(gāo)，对(duì)健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的食用油(yóu)需求也将(jiāng)持(chí)续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发展的(de)趋势，品牌差(chà)异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供(gōng)应出现了从未(wèi)有过的(de)多元及宽(kuān)松局(jú)面，包装油的(de)成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行(xíng)倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为(wèi)全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从(cóng)进口(kǒu)成本端为油脂油料市(shì)场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油(yóu)还是(shì)粕均(jūn)显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然(rán)市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士(shì)认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏(hóng)观(guān)面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格不(bù)景气带(dài)来(lái)生柴(chái)投(tóu)料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预(yù)期，包(bāo)装油需求乏(fá)力(lì)，国(guó)内食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿到更多(duō)市(shì)场(chǎng)份额，不(bù)同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜(cài)油(yóu)表(biǎo)观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩(suō)小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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