兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称你现(xiàn)在(zài)给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了h2so4是什么化学名称怎么读，hno3是什么化学名称脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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