“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示(shì)，美国(guó)5月非农(nóng)新增就(jiù)业33.9万人，几乎是估(gū)计(jì)中(zhōng)值19.5万的两(liǎng)倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失业(yè)率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就(jiù)业(yè)数(shù)据(jù)公布后，美国国债价格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对利(lì)率前景(jǐng)更敏感的两年期美债收益率日内升幅(fú)扩大(dà)到10个基点(diǎn)以上(shàng)；美元指(zhǐ)数(shù)迅速转涨，摆脱两周(zhōu)低位。互换(huàn)合约定价显示，投资者预期的美联(lián)储(chǔ)7月(yuè)加息几率(lǜ)增加(jiā)，预计未来两次会议期(qī)间将加(jiā)息(xī)蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子25个基点，6月加息的几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早(zǎo)盘均曾(céng)涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指(zhǐ)数(shù)涨超(chāo)740点(diǎn)、涨超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯(sī)达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日(rì)集体(tǐ)收涨。

　　道指收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以(yǐ)来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布(bù)次日(rì)以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创(chuàng)去(qù)年4月以来(lái)收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离(lí)两个月低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元(yuán)和美债收益(yì)率反弹的打击下持续下(xià)行，创两周多来(lái)最差(chà)单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分(fēn)析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人(rén)数而言(yán)，美国劳动力市场存在(zài)韧性(xìng)。可以看到，5月(yuè)美国(guó)非农(nóng)新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从(cóng)16.5万上修(xiū)至21.7万(wàn)，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人，2023年至(zhì)今平(píng)均每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月(yuè)新(xīn)增就(jiù)业主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在教(jiào)育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少，私人服务行业整(zhěng)体(tǐ)表现好(hǎo)于4月(yuè)，生产(chǎn)部门就业稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑业新(xīn)增(zēng)就业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品(pǐn)生产(chǎn)连续三个(gè)月(yuè)就业人数减少，与制造业目前(qián)持续收(shōu)缩的状态吻(wěn)合。同时她指出，5月非(fēi)农就(jiù)业报告也显示(shì)出就业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员(yuán)人数的增加，失业(yè)率预计会继续(xù)回(huí)升(shēng)，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年代以来的最低(dī)水平，在失业(yè)率回升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场和官方的(de)明(míng)显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职(zhí)位空(kōng)缺数(shù)量回升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需(xū)求(qiú)降(jiàng)温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资(zī)对通胀的助推(tuī)作(zuò)用(yòng)缓解后(hòu)，核心通胀(zhàng)压力减弱，美联储(chǔ)进一(yī)步加(jiā)息的必要性(xìng)降低(dī)。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联(lián)储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后(hòu)续公布(bù)的5月美国通胀数据，当前的就业市场状态可以支撑在(zài)通胀(zhàng)压力(lì)较大时(shí)继续(xù)加(jiā)息(xī)。美联(lián)储(chǔ)利率会议落地前(qián)，市场步入振荡盘整状态，预计(jì)美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随着(zhe)美(měi)国政(zhèng)府债(zhài)务上限问题落地，美债收益率风(fēng)险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产

　　据消息人(rén)士声称(chēng)，在周日（6月4日）的(de)部(bù)长级会议上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有(yǒu)报道(dào)称，欧佩克+不太可(kě)能在(zài)会(huì)议上决定进一步削减石(shí)油产能(néng)。

　　虚虚实(shí)实(shí)的消息意(yì)味着更多的不(bù)确定性，结果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面(miàn)临(lín)诸多(duō)挑战，不仅成员国(guó)之间相互争(zhēng)吵，美国(guó)、加(jiā)拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团(tuán)的市(shì)场份额(é)，这也(yě)让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经(jīng)济(jì)前(qián)景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产(chǎn)，不过这些行动都未(wèi)能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要进一步减产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则与沙特能源大臣(chén)唱了反调，这位(wèi)俄(é)罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产，布伦特(tè)油(yóu)价可能会在(zài)年(nián)底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司(sī)OANDA的(de)高级市(shì)场分析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有(yǒu)人(rén)想在欧佩克+会议(yì)之前做空原(yuán)油，交(jiāo)易员(yuán)永远不应该(gāi)低(dī)估沙特(tè)在欧(ōu)佩克+会议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩(pèi)克(kè)+希望维(wéi)持石油市场稳(wěn)定，我们(men)将毫不犹豫地(dì)做出任何决定(dìng)，以(yǐ)使市场更(gèng)加平衡。他似乎支持(chí)进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认(rèn)为，进一步减产的可能性为40％。他(tā)们(men)写道：“各国石油(yóu)部(bù)长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经(jīng)济和(hé)金融稳定(dìng)突然崩溃，导(dǎo)致原油价格(gé)在六个月(yuè)内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期(qī)间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在(zài)与爱沙(shā)尼亚总统的联(lián)合新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员(yuán)。泽连斯基说，不(bù)是因为不(bù)想，而(ér)是因为目前很难。乌克(kè)兰只(zhǐ)是希(xī)望(wàng)北约合作伙伴听到声音，这一点(diǎn)非常(cháng)重(zhòng)要。

　　同时(shí)，他(tā)指出，乌(wū)克兰在成(chéng)为北约成员国之前需要(yào)更多安全保障，乌克兰需(xū)要把这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获得安(ān)全(quán)保证，有(yǒu)资格(gé)成为北约成(chéng)员。

　　据参(cān)考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英国《金融时报(bào)》援引知情人士的话(huà)报道(dào)称，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基向北约各国领导人明(míng)确表示(shì)，除非向基辅提供加入北约的路线(xiàn)图，否则(zé)他将不(bù)会出席7月(yuè)举行的维(wéi)尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克兰已经(jīng)做好(hǎo)了加入北(běi)约的准备，基辅正(zhèng)在等(děng)待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌(wū)克兰近(jìn)期加入北约一事，法国、德国等(děng)北约(yuē)国(guó)家持反对(duì)意(yì)见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克(kè)当(dāng)地时(shí)间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约(yuē)外长会期(qī)间表示，德国不认为(wèi)北约(yuē)应该在近期内(nèi)接(jiē)纳乌克(kè)兰。此外，包括(kuò)法国在内的(de)其他一(yī)些北约成员国也(yě)不希望(wàng)乌克兰迅速成为北约成员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖影响下，大(dà)宗商品(pǐn)市(shì)场出现普(pǔ)涨行(xíng)情。从海外宏观层面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹(nào)剧(jù)”落幕，美国参议院(yuàn)通过(guò)债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上限，避免了可(kě)能出现的美国有史以(yǐ)来首次违约，使得市场避(bì)险情(qíng)绪消(xiāo)退(tuì)。同(tóng)时在美联(lián)储本(běn)月会议(yì)或暂停(tíng)加息的预期推动下，美(měi)元指(zhǐ)数回落至一周低(dī)点，对风险资产的压(yā)制减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据改善了市场情绪(xù)，同时市场也在翘首(shǒu)等待新(xīn)一轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价格(gé)重返万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪(xù)回(huí)暖的(de)带(dài)动下，天然橡胶期(qī)货价格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶期货主力合约站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数(shù)关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力(lì)价格表现振荡(dàng)微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看(kàn)，本(běn)周国内天胶(jiāo)市场(chǎng)利好支撑(chēng)疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看到(dào)，近两个月以(yǐ)来，天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)消息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵(jiào)，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶期价终究(jiū)支撑不力，逐步归(guī)于平(píng)静。从整个5月行(xíng)情来看，生意(yì)社指(zhǐ)出，5月天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半月回调，全月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势。生意(yì)社商品(pǐn)行情分(fēn)析系统监测显示(shì)，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行(xíng)情(qíng)维(wéi)持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期受消(xiāo)息提(tí)振有(yǒu)小幅上行(xíng)，但(dàn)市场供多(duō)需少，蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子终究无(wú)力支撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言称国(guó)储今年将(jiāng)收储10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次(cì)提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而后(hòu)该消息(xī)始终(zhōng)未得到证(zhèng)实，市场影响逐步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干旱(hàn)传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长(zhǎng)征表示，天(tiān)然橡胶此轮的(de)上涨(zhǎng)与下跌，与收(shōu)储这一(yī)传闻息息相关。他指出，国(guó)储(chǔ)收(shōu)储的政(zhèng)治(zhì)、战略(lüè)意义大于经济(jì)意义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国防安全的(de)重要战略物(wù)资。毫(háo)无(wú)疑问(wèn)的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到(dào)一个(gè)事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自(zì)给(gěi)率不足20％，高(gāo)度(dù)依赖进口(kǒu)。从中国本身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不应(yīng)求的。因(yīn)此(cǐ)，在(zài)当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格(gé)局中，对天然橡胶的(de)储备其实是有很高(gāo)的(de)必(bì)要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产全乳胶（即期货(huò)交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年(nián)产(chǎn)量来说(shuō)非(fēi)常小，不(bù)过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天(tiān)然橡胶整(zhěng)体的供求几无影响。但是如果收储(chǔ)的对(duì)象是交(jiāo)割(gē)品的话，性质就(jiù)不同了。因为目前全年国产全(quán)乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量其实(shí)占(zhàn)到相(xiāng)当(dāng)全年(nián)交割品(pǐn)产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个(gè)比(bǐ)例(lì)。”在童长征(zhēng)看来，如(rú)果(guǒ)国(guó)储轮(lún)储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割品的供求判断影响，再(zài)结合(hé)历(lì)史(shǐ)上收储(chǔ)的影响，RU的价格(gé)有可能会(huì)更上一层楼。但(dàn)是(shì)，由(yóu)于整个事件的进程会非常缓慢(màn)，价(jià)格的(de)反应(yīng)不会即刻(kè)见效(xiào)。

　　供应旺季来(lái)袭(xí) 基(jī)本(běn)面难(nán)言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条件(jiàn)的(de)改变(biàn)，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季(jì)到来，然(rán)而天(tiān)胶(jiāo)下游需求并未(wèi)有趋势性改(gǎi)善，胶价上涨动(dòng)能驱(qū)动(dòng)依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分析师(shī)胡华钎告诉(sù)记者，目前全(quán)球天然(rán)橡胶(jiāo)供应进(jìn)入(rù)季(jì)节(jié)性的增(zēng)产期，中国云南(nán)天然橡(xiàng)胶产区加速(sù)恢复(fù)开(kāi)割，预计6月中旬全面开割(gē)，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外越南(nán)天(tiān)然橡胶产(chǎn)区(qū)也(yě)全面开割，目前(qián)主要产胶(jiāo)国产区逐渐进(jìn)入雨(yǔ)季，物候条件(jiàn)已经由差变好。但是由于目(mù)前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原(yuán)料(liào)价格相对偏(piān)低，胶农割胶积极(jí)性(xìng)不高，加工厂利润也偏(piān)低，工(gōng)厂加工积极性也不高。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶研究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产(chǎn)量逐(zhú)渐增加(jiā)。目前云(yún)南(nán)产区大面积开割(gē)，预计后市仍有较(jiào)多(duō)降雨，干旱(hàn)情况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相(xiāng)对正常。泰(tài)国(guó)东北部产区逐步(bù)上(shàng)量，南部产出仍在(zài)低(dī)位(wèi)，本周以及下周预计雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨(zhài)产区已大面(miàn)积(jī)开割，原料数(shù)量逐步(bù)增加。同时根据历(lì)史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降(jiàng)雨量虽然处于历史均值以下的(de)概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然(rán)能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会(huì)是引发(fā)行情上(shàng)涨的主要因(yīn)素(sù)。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研究院能化(huà)高级(jí)分析师曹(cáo)璐(lù)表示，目前轮(lún)胎厂家(jiā)外(wài)贸订(dìng)单(dān)量较为充足，对开(kāi)工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格处于低位，轮胎(tāi)厂(chǎng)家开工积极性尚可。而(ér)内销市场需求表现依然(rán)偏(piān)弱(ruò)，各层级(jí)经销商仍以(yǐ)消耗前期库存为主(zhǔ)，对(duì)后市较(jiào)为(wèi)悲观(guān)、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最新(xīn)数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订(dìng)单缺货现象仍存，企(qǐ)业排产积极性不减。半钢胎样本企业(yè)产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工(gōng)小降，个别企业因内销出货压(yā)力加大(dà)，为控制(zhì)成品库存(cún)压力(lì)，存(cún)适度降负现象，全钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下(xià)游需(xū)求分(fēn)歧较大。“主要是(shì)不同的市场主体预期不同，但是整体来说此(cǐ)前市场对(duì)今年的预期过高。从下游轮胎行业(yè)来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工(gōng)、产量(liàng)和出(chū)口同比数据还是不错的，反(fǎn)映国(guó)内实际需求并不差。但是从汽(qì)车(chē)行业来看，由于汽车刺(cì)激政策(cè)退(tuì)出，今年国(guó)内(nèi)汽(qì)车(chē)市场相对疲软(ruǎn)，价格(gé)战等负(fù)面(miàn)消息较多，市场(chǎng)总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地区(qū)天然橡胶现货库(kù)存(cún)持续攀升，有些人(rén)认为是国内需求不行(xíng)，但是其实是进口过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡(hú)华(huá)钎看来，目前主要(yào)还是宏(hóng)观面主(zhǔ)导胶价走势(shì)，一(yī)方(fāng)面(miàn)中国经济(jì)复苏进程、人民币汇率(lǜ)波(bō)动(dòng)；另一方面美联储加息进程(chéng)，以及美国银行危机和美(měi)债(zhài)上限问题等。看向下半(bàn)年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天(tiān)气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏观面预(yù)计比上(shàng)半年好，比如美(měi)联(lián)储加息(xī)步(bù)伐暂缓、国内经济回(huí)暖(nuǎn)等，因此对天(tiān)然橡胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后市胶(jiāo)价走势(shì)的主要(yào)因素，随着各产区(qū)开割(gē)后(hòu)产量逐渐增(zēng)加(jiā)，海外恢(huī)复速度(dù)仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并(bìng)不会少，包(bāo)括(kuò)今年(nián)交割品的数量。我们中(zhōng)期(qī)观点仍然(rán)偏空(kōng)，后市预计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在(zài)供(gōng)给端没有天气(qì)影响的情(qíng)况下，后续主导胶(jiāo)价的(de)因素主要在需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外(wài)经(jīng)济衰退和(hé)汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计难有(yǒu)起(qǐ)色。外(wài)需走弱也导致海外货(huò)源涌入国内，对(duì)国内(nèi)现货端构成(chéng)压力。内(nèi)需(xū)方面，春(chūn)节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从交易预期开始转向交易现实，由于国(guó)内需求复苏不及预期，胶价因此持(chí)续承压运行。整体(tǐ)来(lái)看，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺乏(fá)向上驱动(dòng)，只有价(jià)格的绝对低位(wèi)才能刺(cì)激有效的去库和资(zī)金(jīn)再次(cì)做多(duō)的意愿。后续还(hái)需继(jì)续关注(zhù)天气(qì)端是否(fǒu)有扰动因素(sù)，一旦(dàn)天(tiān)气出现异常状况，或将带来(lái)新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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