要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计(jì)，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具承销业(yè)务(wù)涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

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　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，珂润护肤品属于什么档次，珂润护肤品适合什么年龄近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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