昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情(qíng)人士透(tòu)露，美国(guó)总统(tǒng)拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成(chéng)协(xié)议，双方在(zài)可自由支配开支方面的(de)分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士(shì)和另一名了解谈判情(qíng)况的人士称，最终可能达成(chéng)的不会是(shì)一(yī)份长(zhǎng)达数百页(yè)、可能(néng)需要立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和(hé)投票的法(fǎ)案(àn)，而是一份包(bāo)含几个关(guān)键数字的精简协议。另一位(wèi)消息人(rén)士称，预(yù)计谈判代表(biǎo)将敲(qiāo)定可自由支配开支的最高(gāo)限额(é)，包括军费(fèi)开支，但让议员(yuán)们在未来几个月通过(guò)正常的(de)拨款程序敲定(dìng)住房和教育等(děng)类别的细节(jié)。根据美国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其(qí)中(zhōng)大约(yuē)一半用于(yú)国防，一些(xiē)议员表示不应该削减这一领域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗(luó)斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举(jǔ)行的六个月来首次面对面会议不太可能采取新的(de)措施。当前的任务(wù)是监控(kòng)市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不(bù)是推(tuī)动油价上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价格，以确保(bǎo)生(shēng)产(chǎn)者和(hé)消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高(gāo)于80美(měi)元(yuán)/桶。他认为，目前(qián)的价格反(fǎn)映了市场(chǎng)对全球(qiú)宏观(guān)经(jīng)济形势(shì)的(de)评估。美国(guó)加息阻碍了(le)油价进一(yī)步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示(shì)，交易(yì)员们完全押注美联储会(huì)在6月或7月的某次(cì)会(huì)议上再度加息25个(gè)基点，最(zuì)早在(zài)6月便加息的(de)可能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认(rèn)为接下来两次会(huì)议中美联储(chǔ)肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期(qī)合约显示消化(huà)了约14个基点的加息预期，由于美联储加息规模通(tōng)常(cháng)都是25个基点的倍数，这代表6月加息25个(gè)基点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨(chén)收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特(tè)7月(yuè)原油期货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶(tǒng)，和美油(yóu)均止步(bù)三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟(wěi)达(dá)早盘股价(jià)曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于380美元，创盘中和(hé)收盘(pán)历史新高，市值曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万(wàn)亿美元市值大(dà)关一步(bù)之遥，有(yǒu)望成为(wèi)全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元(yuán)的上市公(gōng)司(sī)。盘中英伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特尔的市(shì)值。英伟达创美(měi)股史(shǐ)上最(zuì)大单日市值增长规模，一日(rì)的(de)市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英伟达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期的(de)65亿(yì)美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达(dá)数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预(yù)期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最(zuì)重要的数据在(zài)于——展望未(wèi)来(lái)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)预计第二财季营收将达到110亿美元左右(yòu)，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极(jí)的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企业布局AI的(de)热潮中获得的利益远超人们预期(qī)。英(yīng)伟达生产极度复杂的(de)人工(gōng)智能计算任务(wù)所需的GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球的(de)ChatGPT所需的(de)最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟(wěi)达如今(jīn)在(zài)AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度(dù)适合AI训(xùn)练(liàn)和运行机器(qì)学习软件，这也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层(céng)硬(yìng)件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材(cái)期价创近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或(huò)半年多以来新(xīn)低(dī)。截(jié)至5月(yuè)25日(rì)下午收(shōu)盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时(shí)段(duàn)，双焦持(chí)续重(zhòng)挫，截至23点收盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色(sè)商品在经历(lì)短暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有期(qī)货投研中心黑(hēi)色(sè)高(gāo)级研究员黄(huáng)科在接(jiē)受(shòu)期(qī)货(huò)日(rì)报记者采访时(shí)表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏观和产业(yè美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗)共振带来的结果。

　　“其(qí)中(zhōng)宏(hóng)观(guān)层面，目前美国两党对于政(zhèng)府(fǔ)债务上限问题(tí)仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日期临近(jìn)，市场(chǎng)各方的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排除接下来继续(xù)加息的可能(néng)性(xìng)，当(dāng)前(qián)美联储6月加息(xī)概率上升(shēng)到40％附近，近(jìn)期美(měi)元指数(shù)走强对于大(dà)宗商品价格普遍(biàn)形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社融(róng)和(hé)固定资产投资(zī)等经(jīng)美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗济数据略(lüè)低(dī)于市(shì)场，市场(chǎng)担(dān)心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与(yǔ)国内经济状况关联(lián)性(xìng)较强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科说。

　　目前(qián)黑(hēi)色产(chǎn)业层(céng)面也并无利(lì)多(duō)因素。黄科表示(shì)，从(cóng)现货市场表(biǎo)现来看，虽然目(mù)前铁水产(chǎn)量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着成本(běn)端原料价格的(de)大幅(fú)回落，钢厂方面并没有(yǒu)很强的减产动力(lì)。在行业利润尚存(cún)、部分钢(gāng)厂复(fù)产的情况下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚(shèn)至止(zhǐ)跌回升，减产不(bù)及预期(qī)以及原料成(chéng)本(běn)持续下移(yí)导致(zhì)钢价(jià)下(xià)方(fāng)支撑(chēng)走弱；而当(dāng)前国(guó)内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢(gāng)材(cái)价格不断下(xià)探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货黑色产业(yè)研究主管翟(dí)贺攀对记者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品市场整(zhěng)体陷(xiàn)入(rù)“供应增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低(dī)趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来(lái)钢(gāng)材(cái)下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来(lái)市场对下游需(xū)求的乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供需阶(jiē)段性错配(pèi)的情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃料(liào)进(jìn)口(kǒu)规模(mó)又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进(jìn)一(yī)步压(yā)低(dī)了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初以来，钢(gāng)材五大(dà)品种周度(dù)表观消费量均值(zhí)为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数(shù)据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关(guān)统计，1-4月(yuè)份我国进口(kǒu)铁(tiě)矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别(bié)增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前(qián)钢材市场面临的问题来看(kàn)，方正(zhèng)中期期(qī)货研(yán)究院(yuàn)黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面的问题(tí)：一(yī)是高(gāo)炉(lú)减(jiǎn)产不充分；二是(shì)外需可能会大(dà)幅(fú)下(xià)滑；三是(shì)国内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内(nèi)需虽然未见好(hǎo)转，但今(jīn)年以(yǐ)来表(biǎo)现(xiàn)一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢(gāng)矿品种价(jià)格(gé)底部是否(fǒu)已现，汤冰华表示，由(yóu)于二(èr)季度(dù)以来国(guó)内政策利(lì)多有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预期”交易(yì)未能如期出现，但(dàn)国内市(shì)场利空(kōng)在价格(gé)中已有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需求端利空(kōng)可能来自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板材(cái)供应(yīng)压力会明显增加，产量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半(bàn)年度经济数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底(dǐ)部(bù)的确立(lì)需(xū)要黑色商品(pǐn)整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦(jiāo)煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非(fēi)主(zhǔ)流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下降并不明(míng)显，负反馈还在持续(xù)，价(jià)格还未真(zhēn)正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科(kē)看来(lái)，后续(xù)钢矿品(pǐn)种止(zhǐ)跌需要具备两(liǎng)个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢(gāng)价形成一定支撑；二是(shì)钢(gāng)厂(chǎng)方面有实质性的减产(chǎn)行动(dòng)，从而改善市(shì)场对(duì)于后期供需平衡的预(yù)期。不过，从目前情况(kuàng)来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪较为悲(bēi)观，动力煤价格(gé)有加速下(xià)跌迹(jì)象；此(cǐ)外国(guó)内(nèi)粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策尚(sh美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗àng)未执行，钢厂(chǎng)主动减(jiǎn)产意愿不(bù)强。因此，预计短期内黑色系品(pǐn)种或(huò)延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的负(fù)向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)价(jià)格惯(guàn)性下跌(diē)趋势短暂延(yán)续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外值得(dé)注意(yì)的是，在期货价格(gé)大幅下探之(zhī)际(jì)，螺纹(wén)钢(gāng)现货价(jià)格已跌回至2020年5月之前(qián)的(de)水平。对此(cǐ)，翟(dí)贺攀告诉记(jì)者，螺纹(wén)钢现货目前(qián)回归2020年疫(yì)情初期(qī)的价格(gé)区间有利(lì)于行业供需加(jiā)快调整，且目前距(jù)离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存(cún)较近年同期(qī)偏低(dī)、6月份之后来自政策面和市场力量(liàng)的供应(yīng)压减速度加快、稳经(jīng)济政策效果(guǒ)或将在下(xià)半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势缓(huǎn)和以及国(guó)内外价差有(yǒu)利(lì)于钢(gāng)材出口再上(shàng)台阶(jiē)等因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系(xì)商品价(jià)格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以(yǐ)恢复(fù)至今年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但中期反弹依(yī)然(rán)有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示(shì)，当(dāng)前钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激补库(kù)，并(bìng)带(dài)动行情出现阶段反弹(dàn)。

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