近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日(rì)至19日正式发售(shòu)，募集规模上(shàng)限均(jūn)为20亿元，合计募集上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下热门主线的中(zhōng)特估行(xíng)情持续发酵，市(shì)场也预期(qī)此次央企主题的(de)ETF发售或(huò)将(jiāng)从情(qíng)绪(xù)面和(hé)资(zī)金面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领(lǐng)涨板块方(fāng)向(xiàng)一览

　　复盘(pán)今年以来行情，中特估行情带动央国企(qǐ)上市公司价值(zhí)重估，同时，其也催化多(duō)个相(xiāng)关(guān)板块(kuài)和(hé)个(gè)股(gǔ)迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股(gǔ)，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅(fú)近2.39％，而国(guó)有企业(yè)个股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及合资企业仅(jǐn)上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万(wàn)一级）来(lái)看，年内涨幅居前的国企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信(xìn)、家(jiā)用电(diàn)器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而基础(chǔ)化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容(róng)护理板块个股则表现不佳。若(ruò)分细分板块（申万(wàn)二级）统计(jì)，平均涨幅居前(qián)的(de)方向为出版(bǎn)、影视(shì)院线(xiàn)、计算(suàn)机设备(bèi)、养殖业、数(shù)字媒(méi)体板块，而旅游(yóu)零售(shòu)、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源金(jīn)属、电池(chí)板块个(gè)股(gǔ)平(píng)均(jūn)跌幅(fú)居前(qián)。

注：分(fēn)板块统计国(guó)企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内(nèi)部轮动(dòng)分(fēn)化，关注景气(qì)低估(gū)方向

　　随着中特估行(xíng)情(qíng)发酵月余，部分高位人气股近期也有所(suǒ)调整，仅以本周（5月8日至1球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么2日）行情统计，上(shàng)海电(diàn)影(yǐng)、新华文轩(xuān)、中铝国(guó)际等多股回调近20％。从资金面来(lái)看，作为市场“聪(cōng)明钱(qián)”的北向资金近两日（5月11日至(zhì)12日(rì)）也一(yī)别此前连续6日加(jiā)仓而(ér)减持，不过，具体个股方面，仍有不少(shǎo)个(gè)股获(huò)逆市加仓，其(qí)中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本周(zhōu)累(lèi)计加仓均(jūn)在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日(rì)研报指出(chū)，现有的“中(zhōng)特(tè)估(gū)”概念引(yǐn)发的估值(zhí)修复仍在演(yǎn)绎。短期行情在热点题材(cái)上体现(xiàn)出较高的赚钱效应。长期在国企改革(gé)的(de)深(shēn)度(dù)价值(zhí)挖掘方面仍(réng)有较大增(zēng)长空间。结合(hé)政策方向来(lái)看，未来(lái)的(de)投(tóu)资机会(huì)主要围绕(rào)以下方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企战略性(xìng)重组(zǔ)和(hé)专业(yè)化(huà)整合，以及存在优质资产注入(rù)上市平台或重组预(yù)期的板块和标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本(běn)面(miàn)较弱，但(dàn)因行业景气(qì)、周期(qī)上行等(děng)原(yuán)因，近期有所改(g球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么ǎi)善(shàn)，并有(yǒu)望持(chí)续(xù)向(xiàng)好，如建(jiàn)筑(zhù)和船舶(bó)制造(zào)等。

　　3）价值重估型：此前估值明显(xiǎn)偏低，但是受(shòu)益(yì)业务预期与估值逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如公共(gòng)事业领(lǐng)域与三(sān)大通信运营(yíng)商等(děng)。重点关(guān)注行业(yè)：船(chuán)舶(bó)、建筑、军工、公(gōng)共事业、交运(yùn)和通信。

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