预期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预(yù)期收益率(lǜ)计算公式以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式(shì)，证券(quàn)组合预期收益率计(jì)算公式，债(zhài)券预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小编(biān)将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的(de)知识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券(quàn)的年(nián)利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资产定(dìng)价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低公(gōng)司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低(dī)公司的特有(yǒu)风(fēng)险(x改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁iǎn)有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利(lì)用套利的(de)机会获利(lì)，既如(rú)果(guǒ)两个投资(zī)组(zǔ)合面临(lín)同样的风险但提(tí)供不同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的(de)投(tóu)资组合，并不会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng)为基础，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个(gè)概(gài)念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的协(xié)方差/市场投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)与其自身的协(xié)方差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁(shì)，在投资(zī)组(zǔ)合中(zhōng)，可能(néng)会有(yǒu)个别资(zī)产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投(tóu)资回报率(lǜ)会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要(yào)避免这样的(de)投资项目，除非(fēi)你已经很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产从(cóng)无(wú)风险投资(zī)转移到一个平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府长期债(zhài)券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的(de)情况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚难(nán)得(dé)出一个合适的结论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不(bù)是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi) 期(qī)望收(shōu)益(yì)率，是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为期(qī)望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公式为(wèi)：资产i的(de)预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)指投资(zī)期(qī)限为一年所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算(suàn)成年预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资(zī)内预(yù)期收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)=本(běn)金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中，七(qī)日年(nián)化预期收益率也是(shì)经常遇到的一(yī)个概(gài)念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预(yù)期收益率往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的(de)内容，希望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是(shì)期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公(gōng)式以及股票预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投(tóu)资(zī)组合的预期(qī)收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，债券预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投(tóu)资预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式等(děng)问题，小编(biān)将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识(shí)答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期(qī)望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的(de)是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望(wàng)收益率的(de)计算公(gōng)式(shì)

　　期(qī)望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格(gé)

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降低(dī)公司的(de)特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利用(yòng)套利的机(jī)会获利，既如果两个投资(zī)组合面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但(dàn)提供不(bù)同的预期(qī)收益率(lǜ)，投(tóu)资者会选择(zé)拥有(yǒu)较高预期(qī)收益率的投资组合，并(bìng)不会(huì)调整收(shōu)益至(zhì)均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要(yào)以改造文章的祖师是谁 改造文章的祖师爷是谁资(zī)本资产定价模型为基(jī)础，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的(de)协方差/市(shì)场投资组合的(de)方差

　　市场投资(zī)组合与其(qí)自身的(de)协方差就是(shì)市场投(tóu)资组合的方差，因此(cǐ)市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远(yuǎn)等(děng)于1，风险大(dà)于(yú)平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在投(tóu)资(zī)组合(hé)中，可能会(huì)有个别(bié)资产的(de)收益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项资(zī)产的投(tóu)资回报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投资项目(mù)，除非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均(jūn)的(de)风险投资(zī)时所需要的(de)额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率减去无(wú)风险投资(zī)的(de)收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的(de)投资组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完(wán)善的股票(piào)市场作(zuò)为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适(shì)的结论，结合(hé)国(guó)民生产(chǎn)总(zǒng)值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一(yī)个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来(lái)可 实现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现(xiàn)的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化(huà)预期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期(qī)收益率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为(wèi)一年所(suǒ)获(huò)的预(yù)期预期收益率，也(yě)是将当(dāng)前(qián)预期收益率换算成年预期收益率的(de)一种计算(suàn)方法，计算公(gōng)式为：年(nián)化预期(qī)收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收(shōu)益=投资金额×预(yù)期年化预(yù)期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中，七日(rì)年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成(chéng)年化率后得出(chū)的预期收益率，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化(huà)预(yù)期收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不(bù)代表未来的年化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于参考该理财产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化(huà)预期收益率越高的产(chǎn)品(pǐn)，风(fēng)险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于(yú)预期年(nián)化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的的内容，希望对(duì)大家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

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