民(mín)生宏观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广(guǎng)交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于(yú)在4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把(bǎ)握人流交织(zhī)背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国(guó)进出(chū)口商品交易(yì)会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们随即赶赴广交(jiāo)会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另一个视(shì)角观(guān)察(chá)中国出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉一些能够(gòu)反映(yìng)中(zhōng)国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉(yù)为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会(huì)面积达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所(suǒ)涉及的(de)规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括(kuò)行(xíng)业龙头企(qǐ)业(yè)。广交(jiāo)会(huì)能够(gòu)提供充足(zú)我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日样本，便于我们(men)观(guān)察中国外贸出口企业群(qún)像(xiàng)，这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的(de)第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业(yè)而言，外(wài)贸展会是重(zhòng)要的(de)拓客(kè)渠道(dào)。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参会客(kè)户(hù)及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本次(cì)广交会调研(yán)，我们得到(dào)当下中(zhōng)国出口企业群像(xiàng)五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会(huì)客(kè)流(liú)量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购商(shāng)明显增多。境(jìng)内(nèi)和(hé)境外客流比(bǐ)重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分交(jiāo)流时(shí)，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展(zhǎn)外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着(zhe)高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势(shì)二，“一带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和中东）构成(chéng)中国出(chū)口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出(chū)口调(diào)研(yán)信(xìn)息一致，本(běn)次广交会调研反馈(kuì)，一(yī)带一路国家订单(dān)增幅(fú)较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年海外需求(qiú)较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它(tā)们(men)具体(tǐ)面临的出(chū)口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今(jīn)年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自主品牌(pái)的出口企业(yè)订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压(yā)力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸(mào)易摩擦(cā)。不仅传统的(de)欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业(yè)保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之(zhī)间的(de)贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目的在于保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。设(shè)置(zhì)关(guān)税的(de)初衷是(shì)为保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造(zào)业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成(chéng)本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产(chǎn)业(yè)转移的三(sān)点现实》两篇专题(tí)报告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口(kǒu)订(dìng)单和金额(é)或将大增，主因(yīn)去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后(hòu)中国出口(kǒu)企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易(yì)会（即(jí)广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下(xià)开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察(chá)中(zhōng)国当下出口现状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临(lín)的长期趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)一个重要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新增客源的(d我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日e)数(shù)量(liàng)和(hé)质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新(xīn)增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之内海关(guān)总署统计的出口订单主要与之前客(kè)户签订的老订单相关。外(wài)贸展会反(fǎn)映的是(shì)更(gèng)长期(qī)的外(wài)贸(mào)大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充(chōng)足

　　广交会作为中国(guó)最大的(de)进(jìn)出口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全(quán)、企业类型最多、参会采购商数量(liàng)最多(duō)、国(guó)别(bié)最广，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日(rì)用消费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计(jì)参展企业数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)映(yìng)当(dāng)前外贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现(xiàn)场调(diào)研企业(yè)反馈(kuì)，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本(běn)次广交会开(kāi)放境内采购商(shāng)名额，客(kè)流结构上(shàng)境(jìng)内(nèi)采购商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多(duō)人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往年内外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内和(hé)境外采购(gòu)商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等(děng)客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧(ōu)美采购商数(shù)量(liàng)下(xià)降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交会反馈(kuì)出来(lái)的(de)信息(xī)是当下高效益客(kè)户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美(měi)客户(hù)数量偏少，可我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日能和过去(qù)3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿(yán)线国家构成出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的采购规模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企(qǐ)业之间感受(shòu)存在明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次(cì)调研(yán)结(jié)果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代工企业出口压(yā)力(lì)明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈目前海外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明(míng)显走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面临的(de)出口压力(lì)存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此外(wài)，相较于单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)今年订单(dān)情况相(xiāng)对(duì)较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的(de)贸(mào)易摩擦(cā)。中(zhōng)国和(hé)欧(ōu)美发达国家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临(lín)其他地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护(hù)本(běn)地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实行第四档35％的(de)共同对(duì)外关税的(de)决定，计划纳(nà)入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜(xiān)花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共(gòng)同对外关税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资(zī)本(běn)货物0％。初(chū)衷是保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出(chū)口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成本(běn)因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)存在产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是(shì)产业转移的(de)主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反馈(kuì)产业转移(yí)主要流(liú)向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非洲等(děng)地。产业转移至当(dāng)地(dì)，生产得(dé)到(dào)的产成(chéng)品也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现有(yǒu)所差异。其(qí)中，出口份(fèn)额数(shù)据显示，中国出口(kǒu)劳动密(mì)集型产品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但(dàn)大(dà)部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口群像》

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