兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云(yún)商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(军恋见面了一直做吗知乎，去部队探亲一晚上很多次fēn)析到这了。

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