私募大(dà)佬葛卫东的持(chí)股动向(xiàng)，一(yī)向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年(nián)一(yī)季报(bào)披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日(rì)报记者(zhě)梳(shū)理A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单(dān)中(zhōng)退出，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持(chí)股保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单中，减持了容(róng)水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒(héng)信息的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始(shǐ)频(pín)频出现(xiàn)在A股上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中，参与(yǔ)方式(shì)包(bāo)括定增、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓(cāng)风格(gé)上(shàng)来看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股，尤其是科技股，例如(rú)软件(jiàn)、半(bàn)导体等行业，买入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯(xùn)飞是(shì)葛(gé)卫东的前(qián)两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分(fēn)别水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼增加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现(xiàn)在科大讯飞(fēi)前十大股东名单(dān)中(zhōng)，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减(jiǎn)持模式，从2020年(nián)四(sì)季度(dù)至(zhì)2022年(nián)三(sān)季(jì)度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作，累计(jì)减持(chí)2940.34万(wàn)股，持(chí)股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，科(kē)大讯飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价(jià)继续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨(zhǎng)，持股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞(fēi)一(yī)季度业绩表(biǎo)现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示，报(bào)告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润与扣除(chú)非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解(jiě)释称(chēng)，公(gōng)司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第一(yī)，由于去年12月份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社会经济(jì)客观(guān)环境，当期无法推(tuī)进项目进(jìn)程和(hé)合同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项目在(zài)一季(jì)度(dù)的(de)签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的实现进度。第(dì)二(èr)，公司2019年(nián)被(bèi)列(liè)入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关(guān)的合同签(qiān)署需要调(diào)整(zhěng)的(de)过程，经过去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度(dù)的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三，面对认(rèn)知智能技(jì)术阶跃带来的重大机遇，公司依(yī)托(tuō)认知智能全(quán)国重点实验(yàn)室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能(néng)大(dà)模型专项(xiàng)攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日(rì)正(zhèng)式发布讯(xùn)飞星(xīng)火大(dà)模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增投入一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于(yú)未(wèi)来，科(kē)大讯(xùn)飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基于公司(sī)在国产(chǎn)替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二(èr)季度(dù)开始将实(shí)现收入和毛利正(zhèng)向增(zēng)长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也(yě)是其(qí)长期持有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫(wèi)东(dōng)连续(xù)6个季(jì)度减(jiǎn)持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年一季度(dù)，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年(nián)一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务(wù)收(shōu)入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)并非在每(měi)只股票上都(dōu)能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却(què)一(yī)路走(zǒu)低，去年四季度(dù)和今年一(yī)季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低(dī)位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行(xíng)和(hé)浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)在去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年(nián)一(yī)季度(dù)分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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