兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)200mm是多少米，2000mm是多少米上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng200mm是多少米，2000mm是多少米)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期200mm是多少米，2000mm是多少米看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了(le)。

未经允许不得转载：济宁舞蹈培训学校_济宁洋娃娃舞蹈学校_济宁洋娃娃舞蹈学校官网 200mm是多少米，2000mm是多少米