民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶(gǎn)赴(fù)133届广交会(huì)，把(bǎ)握(wò)人流(liú)交织背后(hòu)的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即(jí)赶赴广(guǎng)交(jiāo)会开(kāi)展专项调(diào)研，用另(lìng)一个视(shì)角(jiǎo)观察(chá)中国出口(kǒu)企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观(guān)察(chá)中国企业出口状况，有(yǒu)两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会(huì)为例，展(zhǎn)会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日(rì)至(zhì)5月5日(rì)，按照(zhào)3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的(de)规(guī)模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包括行(xíng)业龙头(tóu)企业。广(guǎng)交会能(néng)够提供充足(zú)样本(běn)，便于(yú)我们观察中国(guó)外(wài)贸出(chū)口企业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国(guó)出口(kǒu)信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对外贸(mào)企业而(ér)言(yán)，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供线索。这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们(men)得到当(dāng)下中国出口企业群(qún)像五点特征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购商流(liú)量明(míng)显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明显增多(duō)。境内和(hé)境外客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户充(chōng)分交(jiāo)流(liú)时，境内(nèi)和(hé)境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还(hái)包含部(bù)分中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高(gāo)效益(yì)客户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国(guó)家（东南(nán)亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前长三(sān)角出口(kǒu)调研信(xìn)息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单(dān)增幅(fú)较(jiào)大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单(dān)，中国不同(tóng)类型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异(yì)。部分企业(yè)表示(shì)今年对(duì)俄(é)快速增长，增速(sù)甚至(zhì)超过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出口(kǒu)卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年海外需求较过去两(liǎng)年(nián)明显走(zǒu)弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口(kǒu)压(yā)力(lì)存在明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度(dù)较轻(qīng)，甚至(zhì)部(bù)分大(dà)中(zhōng)型企业订单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订(dìng)单情况(kuàng)相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次调(diào)研反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚(shèn)至发展中经济体与(yǔ)中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于保护本(běn)地(dì)制造业(yè)发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税(shuì)的(de)初衷是为保(bǎo)护本地制造业(yè)免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)已经开始产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸(mào)专项调(diào)研(yán)，随后发布《中国(guó)出(chū)口的优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三点现实》两(liǎng)篇(piān)专题报告，提示中(zhōng)国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是(shì)今年一(yī)季度中(zhōng)国出口订单和金额(é)或将大增，主因去(qù)年底订单(dān)转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)前往广(guǎng)州进(jìn)行专项调研，从另一个角度观察(chá)中国(guó)当(dāng)下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是(shì)一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单规模。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外贸展会新拓客(kè)户(hù)并不意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的(de)出口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会(huì)作为(wèi)中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商品展会(huì)，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最(zuì)多、参(cān)会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够(gòu)为我们观察中国外贸出(chū)口现(xiàn)状(zhuàng)和趋(qū)势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从4月(yuè)15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期：电子及家(jiā)电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机械(xiè)、五金(jīn)工具、建材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)映当前外贸环境(jìng)五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广(guǎng)交会客流量相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放境内(nèi)采购商名(míng)额，客流结构上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本(běn)次展会(huì)更多(duō)人流(liú)来(lái)自于(yú)境内采购商，往年内(nèi)外交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客(kè)户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要(yào)为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信(xìn)息(xī)是当下高效益客户(hù)占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户(hù)数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南(nán)亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中东整体的采购规模(mó)相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不(bù)同(tóng)企业之(zhī)间感受存在(zài)明(míng)显差异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长超(chāo)过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄(é)出口(kǒu)并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力(lì)明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模(mó)和类(lèi)型的企业所面临(lín)的(de)出口(kǒu)压(yā)力(lì)存在明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单(dān)下(xià)滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业存在订单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业(yè)正面(miàn)临较(jiào)为广泛的(de)贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税(shuì)的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非(fēi)共体共同(tóng)对外关(guān)税税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业(yè)存在产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部大型(xíng)企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转(zhuǎn)移(yí)主要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业(yè)转移至当(dāng)地，生产得到的产成品也主(zhǔ)要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异(yì)。其中(zhōng)，出口份额数据显示，中国出口劳动密集(jí)型(xíng)产品的订单近年来(lái)呈现(xiàn)持续(xù)下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能(néng)尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围(wéi)有限卫校是什么学校主要干什么，临海卫校是什么学校(xiàn)；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预(yù)期。

　　本文来自民(mín)生证券(quàn)研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报(bào)告《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之(zhī)三：广(guǎng)交(jiāo)会下的(de)出口(kǒu)群像》

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