近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订(dìng)单量均反超(chāo)2019年水平。同(tóng)时民航局披(pī)露，从机票(piào)预订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临(lín)

　　自(zì)去(qù)年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客房产生的(de)平均(jūn)实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航(háng)局数据，一(yī)季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度共完(wán)成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出行需求(qiú)更(gèng)是(shì)火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一也是出(chū)境团队游试点(diǎn)恢复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜索热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)同(tóng)期(qī)恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以(yǐ)登(dēng)机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测代替(tì)核酸(suān)检(jiǎn)测(cè)，航(háng)空公司不再查(chá)验(yàn)登机(jī)前检测证(zhèng)明(míng)。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流(liú)量有望进一步提升，继续(xù)刺激(jī)国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万社(shè)会(huì)服务(wù)行(xíng)业一(yī)季度归母(mǔ公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站)净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释放，且春(chūn)节后(hòu)旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航(háng)出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期(qī)间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节(jié)假日(rì)，“五一(yī)档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热(rè)情，预计今(jīn)年五一档(dàng)期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近(jìn)20部(bù)影片宣布进(jìn)入(rù)今(jīn)年“五一(yī)”档，数(shù)量上已超过历(lì)年(nián)同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来(lái)内(nèi)容(róng)生(shēng)产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日程和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代(dài)真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预(yù)告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素(sù)叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸(tū)显。

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