大家好，简单看一(yī)个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个(gè)周末，市场都在讨论一个基(jī)金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其(qí)管理(lǐ)的(de)海富(fù)通股(gǔ)票(piào)混合(hé)来看，截(jié)至去年年底，持(chí)仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果到(dào)了今年一季度末，已(yǐ)经(jīng)基本清(qīng)仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混合外(wài)，其他三只产(chǎn)品也(yě)基本重电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊仓了(le)AI板(bǎn)块(kuài)。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在(zài)一季度(dù)的(de)操(cāo)作中，本(běn)基金总体把握住(zhù)了市场的节(jié)奏变(biàn)化和结构(gòu)转换，降低了新能(néng) 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组(zǔ)合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他(tā)称，中(zhōng)国特色(sè)估值体系所代表的传统实体行业正(zhèng)在被市场一(yī)部(bù)分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场最有持续(xù)性的一条结(jié)构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合(hé)今年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产(chǎn)品今年以来均(jūn)取得正收益(yì)。

　　至(zhì)于(yú)Ai板块后市(shì)怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为(wèi)，AI主(zhǔ)题板块在短(duǎn)期高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配(pèi)置获取(qǔ)超额回(huí)报的(de)特征。TMT板(bǎn)块成(chéng)交占(zhàn)全市(shì)场比重超40％的天(tiān)数已累计达到(dào)22天，上一(yī)次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电(diàn)力设备及(jí)新能源，持续约(yuē)28个(gè)交易日(rì)，在此期间新(xīn)能源ETF累计(jì)收(shōu)益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊似特征，尽管热(rè)闹，但(dàn)不赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累(lèi)计成交了(le)5.41万亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券认(rèn)为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分为“春(chūn)季(jì)躁动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动后(hòu)往往会有一波明(míng)显的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加仓(cāng)是最佳策略，因(yīn)为往往(wǎng)后续盛夏(xià)攻(gōng)势(shì)大概(gài)率创新(xīn)高(gāo)。如果今年在业绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数(shù)字(zì)经(jīng)济/自主可(kě)控等(děng)大产业趋势以政府支持(chí)力度(dù)进一步(bù)加大、资本开(kāi)支增加(jiā)、订单增加和产品销量(liàng)业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确(què)定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段(duàn)性(xìng)见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形(xíng)成本轮调整标志(zhì)着AI等(děng)高(gāo)位板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调整(zhěng)主要还(hái)是(shì)因(yīn)为(wèi)在(zài)AI相关(guān)板块市场情绪处于极值的(de)情况下(xià)，叠加上述基本面风险因素逐(zhú)步(bù)发酵，市(shì)场内生调整需求出现集中释(shì)放。就资(zī)本市(shì)场而言(yán)，或(huò)代表本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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