看看(kàn)周(zhōu)末有哪些重要消息(xī)！

　　PMI拉响通胀升温(wēn)警报(bào)

　　标普全球周五公布的4月美(měi)国制造业Markit PMI意外重回(huí)荣枯分水岭50上方，和服务业(yè)PMI均不降反(fǎn)升，分(fēn)别(bié)创半年和一年来(lái)新高，综合(hé)PMI超(chāo)预期强劲，创(chuàng)去年5月以来(lái)新高。其中的(de)分项(xiàng)指数释放价格压(yā)力再度(dù)升温的警报信号：4月(yuè)购进(jìn)价(jià)格创(chuàng)去年11月以来新高，出厂价格创去年9月以来新高。

　　标(biāo)普全球的经济学家(jiā)在点评PMI时警告(gào)，CPI可能(néng)上升，或者至少一定(dìng)程度居高(gāo)不下。PMI数据重燃价格压力(lì)的通胀担忧，数据公布后(hòu)，美股承压下行，主(zhǔ)要美股指(zhǐ)盘中集体下跌；美(měi)国(guó)国债(zhài)价(jià)格跳(tiào)水、收益率盘中拉升，对(duì)利率更敏感的2年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度(dù)较日(rì)内低位回升10个基点；PMI公(gōng)布前曾逼(bī)近周(zhōu)四所创一年来低谷的(de)美元指数迅速抹平日内跌幅转涨(zhǎng)，刷新日高。

　　在美联储官(guān)员(yuán)最近一再表(biǎo)态(tài)支持继续加息后，黄金(jīn)大幅回落(luò)，本月内首次(cì)收盘失守2000美元/盎司心理关口(kǒu)，连续(xù)第(dì)二周因(yīn)周五回落而(ér)全周累计由(yóu)涨转跌；工业(yè)金属总体继(jì)续下挫，在中国公布3月精炼(liàn)铜产(chǎn)量(liàng)同比增长9％、增至(zhì)创纪录(lù)高位后，市(shì)场(chǎng)开始担(dān)心(xīn)中国(guó)的进口铜需求，加(jiā)之全周经济增长前景(jǐng)的(de)担(dān)忧，伦铜连跌3日，同样(yàng)3连阴(yīn)的伦锌跌至5个(gè)月低谷，伦(lún)锡(xī)虽然继续回(huí)落，但凭借周一大涨，全(quán)周(zhōu)仍累(lèi)涨。原油周五(wǔ)反(fǎn)弹，但经济(jì)前景的担忧压顶，未能延续一个月来累计涨势，汽油全周跌幅更大，其受到美国能(néng)源部公布上周库存不降反增打击(jī)。

　　通胀(zhàng)严重！阿根(gēn)廷(tíng)中央(yāng)银行加息300基点

　　当地时(shí)间周四（4月20日），阿(ā)根廷(tíng)中央银行宣(xuān)布将基准利(lì)率由78％上调至(zhì)81％，加(jiā)息幅(fú)度(dù)达300个基(jī)点，高于此前市场(chǎng)预期的200个(gè)基点。

　　这是阿根(gēn)廷央行今年(nián)第二次大幅加息，今年(nián)3月，该行(xíng)也同样加息了300个基点，将基准(zhǔn)利率从75％上调至78％。而(ér)在去年(nián)，这家(jiā)央(yāng)行(xíng)也已经经历了多次加息，总幅度达(dá)到(dào)了3700个基点。

　　阿根廷央行(xíng)在周四的声明(míng)中表示，此次(cì)加息主要是由于3月该国通胀(zhàng)加剧，央行(xíng)未(wèi)来将继续监测物价水平、外(wài)汇市(shì)场和货(huò)币总量变(biàn)化，以对利率政策做出进一步调整。

　　上周公布的(de)数据(jù)显示，阿根廷3月(yuè)环比(bǐ)通胀率为(wèi)7.7％，是近20年来的最(zuì)高环比(bǐ)增速；同比通胀(zhàng)率(lǜ)达104.3％。根据通胀报告，在各类(lèi)商(shāng)品和服务中，餐厅酒店消费、服装鞋(xié)履和烟酒等同比价格变(biàn)化最(zuì)大，涨幅(fú)均超过(guò)100％；通(tōng)信(xìn)、教(jiào)育和交通运(yùn)输等方面(miàn)价(jià)格波动相对较小。

　　通胀报(bào)告发(fā)布当天，阿根廷总统府发言人加(jiā)芙列(liè)拉(lā)·塞鲁蒂(dì)表(biǎo)示，3月通(tōng)胀(zhàng)严重(zhòng)主要(yào)原(yuán)因包(bāo)括国际(jì)大宗商(shāng)品价(jià)格受俄乌(wū)冲(chōng)突影响上涨以及今年初阿根廷(tíng)发生严重旱灾(zāi)等。另一(yī)项市场预期(qī)调查报告还显示，2023年(nián)阿根廷通胀率将达110％，而摩根大通认为(wèi)这一数字(zì)可能(néng)会达到130％。

　　美国多地(dì)遭恶劣天气袭击(jī)，超1500万人面临(lín)严重雷暴风险

　　当地(dì)时间4月21日，美(měi)国得(dé)克萨斯州在内的多个地区持续遭(zāo)到恶劣(liè)天(tiān)气(qì)袭(xí)击(jī)，超过1500万人面临严重雷暴(bào)的风险。风(fēng)暴(bào)预测中(zhōng)心表示，强(qiáng)雷(léi)暴会产生冰雹(báo)、狂风和龙卷风(fēng)等天(tiān)气状况(kuàng)，得州(zhōu)沿海地区到密西西比河(hé)谷地区，以及俄亥俄河上游到五大湖地区(qū)将受(shòu)到(dào)影响，部分(fēn)地(dì)区的洪(hóng)水威胁增加。得州(zhōu)圣安(ān)东(dōng)尼奥国际机场(chǎng)和(hé)奥斯(sī)汀-伯格斯特(tè)罗姆国际机场20日晚(wǎn)上因天气状况而临时停飞。此外(wài)，俄克拉何(hé)马州(zhōu)19日遭受龙卷风侵袭，共造成3人死亡。俄克拉荷马州州(zhōu)长凯文·斯蒂特宣布该州部分地区进(jìn)入紧(jǐn)急状态。

　　他宣布：竞选美国总统

　　4月21日，中新(xīn)网(wǎng)援(yuán)引美(měi)联社报道，当(dāng)地(dì)时间20日，美国(guó)保守(shǒu)派电台(tái)主(zhǔ)持人拉里(lǐ)·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美国总统(tǒng)竞选。

　　据美国有线电视新闻网（CNN）报(bào)道，在过(guò)去(qù)的几十年里(lǐ)，埃尔德一(yī)直在媒体行业工(gōng)作，1993年(nián)，他开(kāi)始主持(chí)自(zì)己的广播节目“拉里(lǐ)·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他(tā)通过广播节目在(zài)保守派中拥有了一批追随者(zhě)。

　　低库存支撑棕榈油近月价格(gé)

　　昨(zuó)日(rì)，油脂期货继续下挫，棕榈油主力跌(diē)幅达4.9％，收(shōu)于7080元(yuán)/吨；菜油(yóu)主力收盘于8357元/吨，跌(diē)幅达4.9％；豆油主力收盘于7550元/吨(dūn)，跌幅达(dá)5.8％，跌(diē)破前低7558元/吨，创下逾两年新低。

　　申银万国(guó)期货(huò)油(yóu)脂分析师(shī)聂波表(biǎo)示，一方面，原油下跌较多，市场重回原油需求逻辑，美国经济数据较差，市场预期经济衰退，另外5月可能再度加(jiā)息。另一方(fāng)面(miàn)，国内(nèi)经(jīng)济处于弱复苏(sū)状态(tài)，油脂(zhī)实际消费偏弱。

　　据聂波介绍，2月印(yìn)尼棕榈油产量(liàng)环比减少0.26％，减(jiǎn)幅低于历史均值7.7％，2月印尼降(jiàng)雨偏(piān)少(shǎo)，产量恢(huī)复(fù)潜力高。2月出口环(huán)比减少1.56％至290万吨，出(chū)口减(jiǎn)幅同(tóng)样小于(yú)历史月均8.65％的减幅。2月(yuè)份国(guó)际豆棕FOB价差(chà)还在200美元/吨以上(shàng)，促进棕榈(lǘ)油出口，但是由于2月工作日少，假(jiǎ)期多，最终数量出现下滑(huá)。2月印尼棕榈油表观消费略增至181万吨。其中，生物柴油(yóu)消耗82万吨，高于1月的81万吨，食用和化工消费增加2万吨至99万(wàn)吨。年初(chū)以来(lái)，印尼(ní)生物柴(chái)油生(shēng)产需要(yào)补贴(tiē)，1—2月月(yuè)均产量低于110万千升（2023年(nián)目标(biāo)1315万千升(shēng)），生(shēng)柴端的需求驱动暂(zàn)时略弱。2月(yuè)底印尼棕榈油库存下滑至264万吨，库存(cún)偏低。马来西(xī)亚3月底棕(zōng)榈油库(kù)存同样(yàng)偏(piān)低，导致近(jìn)月产地报(bào)价相对(duì)内盘偏强，近(jìn)月进口(kǒu)倒挂(guà)较多(duō)，远(yuǎn)月倒挂少(shǎo)，4月到港预(yù)估(gū)17万吨，数量(liàng)少，国内持续去库(kù)存，棕榈油5—9月(yuè)差(chà)走扩(kuò)至(zhì)500元(yuán)/吨以上(shàng)，而豆油(yóu)套利盘压力更大，豆棕2309价差也达到(dào)600—700元/吨。

　　“4月前(qián)20日马印两国(guó)旱季明显，4月下(xià)旬印尼部分地区降雨略(lüè)偏多，总体利(lì)于产(chǎn)量恢复，近期棕榈(lǘ)果价格下(xià)跌也侧面验证，7月、8月厄(è)尔尼诺的出(chū)现助于(yú)提高产量，国(guó)际豆棕价(jià)差跌入负值，印度还(hái)有毛豆油和毛(máo)葵油各200万吨的免税额(é)度，斋月后通常(cháng)是需求淡(dàn)季，最近印度也取(qǔ)消了(le)棕榈(lǘ)油(yóu)订(dìng)单。因此(cǐ)，短期棕榈油低库存支撑价格，但(dàn)中长(zhǎng)期(qī)产地累库可能性较大。”聂(niè)波说。

　　银河期货(huò)油脂油料分析师陈界正告诉期货日报(bào)记者，虽然近(jìn)端因为斋月(yuè)的原因，GAPKI数(shù)据以及马来的MPOB数据的超预期去库(kù)继(jì)续支撑近月价格，但是(shì)2月印尼产量位于(yú)历史同(tóng)期最(zuì)高位(wèi)，且(qiě)未来产区(qū)产量季节性恢复，国内、印度(dù)高库存，欧盟进口受到菜油(yóu)供(gōng)应压(yā)力的抑(yì)制，远端的产(chǎn)区产量恢复以及(jí)出口走(zǒu)弱较为(wèi)明显，预计4—6月份(fèn)将不断累库。且(qiě)豆棕(zōng)FOB价差已经转负，POGO价差走高至200美元以上，巴西大豆(dòu)的集中(zhōng)出口，使得国际豆油的供应愈(yù)发充足，国内消费以及印度消费暂(zàn)无明显增量，因此(cǐ)，当前棕榈油(yóu)远(yuǎn)端继续(xù)维(wéi)持逢高空(kōng)配思路(lù)。

　　国内方(fāng)面，陈界正分析称，当前国内库(kù)存较高，产区库(kù)存较低，国(guó)内棕榈油(yóu)盘面偏(piān)弱，因此马盘涨幅明显大于(yú)国内，远月进口利(lì)润倒(dào)挂维持在(zài)-300附近。但是4月18日给出了进口利润，新增8—9月买船6船。海关数据显示，3月份全(quán)国共(gòng)进口24度39万(wàn)吨。近期(qī)消费疲(pí)软，去(qù)库(kù)不(bù)及预期(qī)，终端消费仅为弱复苏，虽然短(duǎn)期将(jiāng)会逐步去库，但未来产区压力逐步体现，预计进(jìn)口利润将会(huì)逐步(bù)修复，国(guó)内(nèi)也将(jiāng)会不断买船，基差因此滞涨回调(diào)。

　　“此外，现(xiàn)货(huò)市场人气一般(bān)，成交不多，但是到船迟滞，令(lìng)港口去库(kù)存加快，基差暂稳(wěn)。由于(yú)4—5月份(fèn)买船到(dào)港较少，上周港(gǎng)口库存继续小幅去库，现为81.3万(wàn)吨左右，下周(zhōu)预计继(jì)续去库。后续需(xū)继续(xù)关注实(shí)际(jì)消费以(yǐ)及买船情况。”陈界(jiè)正说(shuō)。

　　菜(cài)油仍然(rán)缺乏(fá)上涨驱动

　　本(běn)周，欧(ōu)洲菜油价格再度开(kāi)启反(fǎn)弹，多(duō)个国家禁(jìn)止(zhǐ)乌克(kè)兰出口粮食，价格冲击减弱，进口(kǒu)加拿大菜籽榨利同样亏损，菜豆油2309价(jià)差扩大至800元(yuán)/吨左右，华(huá)东地(dì)区三(sān)级菜(cài)油和一级大豆油现货(huò)价(jià)差也(yě)扩(kuò)大至240元/吨(dūn)左右，但是自从菜(cài)豆油现货价差由(yóu)负转(zhuǎn)正后(hòu)，菜油成交再度冷清(qīng)。

　　国泰君安期货农产品分析师傅博表示，目前(qián)来看，菜油仍然(rán)缺(quē)乏上涨的驱动。随(suí)着菜油(yóu)现货价格跌(diē)至比豆油便宜(yí)，以及(jí)目(mù)前菜油的累库程度还算正常(cháng)，菜油的利空阶(jiē)段性算(suàn)是交(jiāo)易(yì)充分了。但是(shì)，菜油的基本面并未转好。

　　“多个国(guó)家(jiā)生物柴油政策执行不及预期，对(duì)于(yú)植物油消费增(zēng)速不会像之前(qián)那么(me)高。欧(ōu)洲菜籽将于6月开始收割，7月出口开(kāi)始(shǐ)增多，增(zēng)产背景下可能再度对价格产(chǎn)生冲击。”聂(niè)波说。

　　陈(chén)界正分析称，从国(guó)内(nèi)的(de)情况来(lái)看(kàn)，菜油从2月(yuè)中旬到现在已经拍(pāi)储了3.8万吨。受(shòu)到菜籽(zǐ)集中到港的影响，上周压榨量为10万吨(dūn)，预计(jì)后续(xù)继(jì)续(xù)维持高(gāo)位运行。因为进口菜油到港(gǎng)，以及压榨厂开机，预计后续库存(cún)将开始(shǐ)不断累(lèi)积(jī)， 4—5 月(yuè)每月菜籽到(dào)港约(yuē)65万吨(dūn)以上，未来整体的菜籽供(gōng)应(yīng)仍偏宽(kuān)松。菜(cài)油(yóu)港(gǎng)口(kǒu)库存上周(zhōu)继续(xù)大幅累积，现为33.4万吨，预计(jì)下周将会继续累库。

　　“从现在的采购情况(kuàng)来(lái)看，7—9月每个月的菜(cài)籽进口量(liàng)要比3—6月少(shǎo)，但是每个月维持在24万吨以上的水平(píng)，而且菜(cài)油进(jìn)口量预计会(huì)维持高位(wèi)，特别(bié)是6—7月份(fèn)的菜油进口量(liàng)预(yù)计偏大。此外(wài)，澳洲菜(cài)籽的进口仍(réng)然(rán)是(shì)个未知数(shù)，总体来看，菜油的供应并(bìng)没有大幅(fú)收缩(suō)的(de)预期。同时，菜(cài)油(yóu)的需求还受到棉油、玉米油等其他(tā)小油种的影响，菜油价(jià)格需要保持竞争力，要(yào)维持和豆油(yóu)的低价差来刺(cì)激需求(qiú)。”傅博说(shuō)。

　　展(zhǎn)望后市(shì)，陈界(jiè)正认为，前期菜油(yóu)的进口盘面利(lì)润打开，未来菜油将不断到港。欧洲受到菜油(yóu)供应压(yā)力的影响，现货价格维持弱势，进口端带动国内(nèi)盘面(miàn)偏弱。全球菜籽供(gōng)应恢(huī)复格局较为明确，后期国内的供应也会愈发宽松。近(jìn)端菜(cài)油(yóu)继续维持逢高抛空的思路。后续需要重点关注加拿大新一(yī)季菜籽(zǐ)播种生长情况。

　　傅博(bó)提示(shì)，一(yī)方面，要关注国(guó)际市场的菜籽(zǐ)和菜油供应情况，关注是否会有新增供应或(huò)者上游(yóu)成(chéng)本端的变化(huà)因(yīn)素(sù)的影响；另一方(fāng)面，要关注国内菜油的累库情况和(hé)国内豆油的价格，预计接(jiē)下来一段时(shí)间，国内菜油价(jià)格(gé)会跟随豆油价(jià)格波动。

　　供需格局变(biàn)化致豆油(yóu)表现垫底

　　豆(dòu)油方面，本周(zhōu)初市场还在担忧进口大(dà)豆(dòu)CIQ事件导致周度(dù)压榨(zhà)偏低，4月19日华南油厂恢复开机，20日后其他(tā)地方油(yóu)厂(chǎng)也在陆续恢复，下周开始(shǐ)周度压榨量明显增加。

　　据傅博介绍，4月下旬到7月(yuè)上旬，预(yù)计(jì)大豆到港量接近3000万(wàn)吨(dūn)，几乎是历史(shǐ)同期最高的进口(kǒu)量，所以预计(jì)大豆压榨量将从目前(qián)的(de)150万吨(dūn)/周大幅回升至(zhì)180万—200万吨/周，对应的豆油币值是什么意思，硬币的币值是什么意思供应量将从每周的28.5万吨增(zēng)加到34万—38万吨，并且(qiě)可能将持续2个(gè)月(yuè)以上。

　　“随着(zhe)大豆不断过(guò)关(guān)，部(bù)分工厂预计逐(zhú)步恢复开机。当前已公布拍储 17.7 万吨(dūn)。上周(zhōu)压榨量为(wèi)147万(wàn)吨左(zuǒ)右，压榨量(liàng)较上周(zhōu)提(tí)升(shēng)较多。由于部分(fēn)工厂仍处于缺豆停(tíng)机(jī)状态，预计短期开机(jī)继续位于低位(wèi)，下周(zhōu)开机预(yù)计将会(huì)继(jì)续恢(huī)复提升(shēng)。上周(zhōu)库存小幅累库(kù)，现为60.17万吨，维持在历史同期低位，预计下周(zhōu)将会继续累库。现货市场乏(fá)善可陈，预计本周全国大豆(dòu)压榨量(liàng)将升至(zhì)150万(wàn)吨，豆油(yóu)供应紧张情(qíng)况有望逐(zhú)步(bù)缓(huǎn)解。”陈界正说。

　　值得(dé)注意的是，豆油的需(xū)求(qiú)并不乐观。傅博表示，目前，豆油现货(huò)价格比棕榈油和菜油(yóu)价(jià)格贵(guì)，随着华东、华北地区(qū)温度升高，棕榈(lǘ)油(yóu)对豆油(yóu)的(de)消费替代增加(jiā)，西南地区菜油(yóu)对豆油的(de)替代正(zhèng)在发生。一(yī)些食品加工、饲(sì)料等领域的豆油(yóu)需求也会因为豆油价格过高而减少。

　　“豆油需求(qiú)暂乏亮点，下游节前备(bèi)货(huò)不积极，贸易商(shāng)采购心态谨慎。预(yù)计 5月上(shàng)旬(xún)供应将会(huì)逐步转向(xiàng)宽松转变。后期需要重点关(guān)注南国内大豆到港通关以及整(zhěng)体的(de)开机(jī)情况(kuàng)。新一季美豆的播种生长情况将决定豆油盘面的相(xiāng)对强(qiáng)弱。”陈界正说。

　　傅博认为，供应增加而需求偏弱，再加(jiā)上进口大豆成本(běn)下行，豆(dòu)油基本面从(cóng)目前的低库存、高基差，转变(biàn)为累库加基差下行的预(yù)期，即豆油的基本面转差。而同时(shí)，4—6月份的(de)棕榈油(yóu)是降库预期，菜油前期已经对自(zì)身的供应压力进(jìn)行了一波交(jiāo)易，目前走势(shì)跟(gēn)随豆油波动。因(yīn)此，阶段性来(lái)看，供应的边(biān)际(jì)变(biàn)化和(hé)需求预期都预示豆油可能是未来一段时间三大油脂中最弱的。

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