兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做A锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻I的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻)场就分析到(dào)这了(le)。

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