关(guān)注国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息(xī)，4月29日(rì)清(qīng)晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击(jī)。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人员(yuán)都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区(qū)域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分(fēn)享的多段(duàn)视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无(wú)人机(jī)在港(gǎng)口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报(bào)。报告期(qī)内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南(nán)美干旱天气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成本低于(yú)去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网络(luò)下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及(jí)餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目(mù)也(yě)将于年内建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应(yīng)学生餐业务(wù)，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值(zhí)操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保(bǎo)值业务(wù)划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务(wù)的公告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易的(de)与公司及下属子公司的生产经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主(zh世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁ǔ)要包(bāo)括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资(zī)产负(fù)债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的(de)对冲作用(yòng)，弥补了(le)一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工(gōng)企业道道全一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复(fù)时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持续性，预计二季(jì)度(dù)还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的(de)历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了(le)企业(yè)的加工成本。然而(ér)零售终端的(de)包装油价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加工企业的(de)盈(yíng)利能力大(dà)幅下降，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年下半年(nián)以来(lái)，道(dào)道全新(xīn)建产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建设(shè)，并于(yú)今年一(yī)季度取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预(yù)制菜产(chǎn)业(yè)，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要原料(liào)价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要原(yuán)料的国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料(liào)综合采购成本(běn)随后于(yú)2022年(nián)年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则(zé)进(jìn)一步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为(wèi)盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥(yōng)有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北、华(huá)东、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有(yǒu)多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复(fù)的两大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业(yè)绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持(chí)续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对(duì)道道(dào)全今(jīn)年业(yè)绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司(sī)毛利(lì)率(lǜ)迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治(zhì)经(jīng)济(jì)形势等因(yīn)素(sù)的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来(lái)不确定性。包(bāo)装食用植(zhí)物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健(jiàn)康(kāng)、安全(quán)、营养(yǎng)的(de)食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端(duān)则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均(jūn)有不确定(dìng)性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球金(jīn)融(róng)市场的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利空出现共振，不论(lùn)是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格(gé)不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国内食(shí)用油(yóu)需求整体(tǐ)增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于(yú)高(gāo)位。随(suí)供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季(jì)度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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