财联社4月30日(rì)讯（编辑(jí) 笠(lì)晨(chén)）碳(tàn)酸锂迎来一波久违的反(fǎn)弹(dàn)，据上海钢联发(fā)布数据显(xiǎn)示，4月28日电池级碳(tàn)酸锂涨5000元(yuán)/吨，均(jūn)价报18.9万(wàn)元/吨，继上周(zhōu)五开(kāi)始止跌企稳(wěn)四个交易日后价格连续(xù)两日(rì)上涨(zhǎng)。暖意也提(tí)前传导(dǎo)到A股，锂(lǐ)矿(kuàng)股(gǔ)本周三表现强势，融捷股份(fèn)一度涨停，雅化集团和永兴材料最高涨超9％、中矿资源(yuán)和(hé)盛新锂能一度涨超7％、赣锋锂业(yè)和天齐锂涨业盘中均涨超5％。

　　碳酸锂(lǐ)反弹的原因之一是上海车展(zhǎn)有望带动购车需求预期的提振。乘联会秘书长(zhǎng)崔东树表(biǎo)示，上海车(chē)展将(jiāng)让消费者感受到(dào)汽车消(xiāo)费(fèi)的火(huǒ)热，提升消费信(xìn)心(xīn)，也提振士(shì)气。国(guó)泰君(jūn)安表(biǎo)示，此前车(chē)企(qǐ)大幅降(jiàng)价(jià)导(dǎo)致消(xiāo)费(fèi)者对(duì)电(diàn)动车的观望(wàng)心态(tài)有望逐渐改善，市场开始预期5月需求回暖。

　　有电池(chí)企业(yè)人士提到，目前磷酸(suān)铁锂电池的价格已经逐渐稳(wěn)定，且(qiě)在谈价(jià)策略上(shàng)以(yǐ)企稳(wěn)为(wèi)主，不太可能进(jìn)行降价。但未来，止(zhǐ)跌信(xìn)号能否持续稳定，受多方因素影(yǐng)响。有产业人(rén)士分析称(chēng)，乐观来(lái)看，国内动力电池厂商清库存工作或到5月完结，届时电池厂商(shāng)库存水平有望逐步恢(huī)复至(zhì)健(jiàn)康水平(píng)，并带动上游材(cái)料采(cǎi)购，进而对碳酸锂(lǐ)价格起到支撑作用。

　　据鑫椤资讯近日调查(chá)的情况(kuàng)看，一些电(diàn)池龙头企(qǐ)业5月(yuè)份的排(pái)产预(yù)计(jì)将环比增长(zhǎng)20-30％，一些中小企(qǐ)业由(yóu)于前(qián)期基数较低(dī)，环比增幅更(gèng)是高达50％以上。其(qí)中(zhōng)，亿纬锂能在4月26日的(de)业绩(jì)说明会上表示，5月(yuè)份开始会全面恢复生产，排产相比一季度会有明显(xiǎn)的提升。由(yóu)此可(kě)见(jiàn)，碳(tàn)酸锂(lǐ)市场需(xū)求回暖已是大势(shì)所趋。

　　另有观点认为，此次碳酸锂价格属于阶段性(xìng)反弹还是底部反转，目前仍(réng)难以判(pàn)断。“一方(fāng)面需要观察下游库存状况，另一方面还需(xū)要(yào)看终端(duān)需求是(shì)否真正回暖，”华南(nán)一家(jiā)主流锂盐(yán)厂商内(nèi)部人士此前(qián)对财联社记者表示。该人士(shì)表示，电(diàn)池厂(chǎng)商实际上从去年四季度开始(shǐ)便启动大规模去库存举措，这(zhè)一举(jǔ)措在一季度实际上(shàng)已经有所反映。

　　不过进(jìn)入4月中旬以后(hòu)，相关电(diàn)池厂商提到(dào)，目前库(kù)存已恢复(fù)至健康水(shuǐ)平(píng)，此前暂停(tíng)的产(chǎn)线也已经逐渐(jiàn)复(fù)产。特别是针对磷酸铁(tiě)锂电池库(kù)存，有(yǒu)业内人士直(zhí)言，相关库存基本出清，后续将根据公(gōng)司(sī)规划，逐步进行补(bǔ)货。作(zuò)为锂电产(chǎn)业的风向(xiàng)标，宁德时代一季度报告(gào)显示，其(qí)库存金额已从年(nián)初的766.7亿元下降到640.6亿元，环比下降16.5％。从绝(jué)对(duì)金额来看，宁(níng)德时代的库存已经(jīng)退(tuì)回到2022年第(dì)一季度的水平。材(cái)料(liào)价(jià)格和库存水平，两项关键的指标(biāo)也构成(chéng)锂电产(chǎn)业走向的关键，随(suí)价格(gé)企稳以及库存水平恢(huī)复健(jiàn)康，将带动(dòng)锂电产(chǎn)业恢复稳定。

　　▌市场激辩未来(lái)锂盐价格走(zǒu)向 最乐观者(zhě)预(yù)判涨回(huí)25万元/吨 最悲(bēi)观者全年看(kàn)跌至10万以下

　　碳酸(suān)锂(lǐ)价格(gé)在不到半年(nián)时间跌去超过2/3，也引起了市场热议。就(jiù)在26日召开(kāi)的(de)中国汽(qì)车(chē)动力电(diàn)池产业创(chuàng)新联盟(méng)2023年度大会上，中(zhōng)国汽车工业协会常务副会长付炳锋指(zhǐ)出，国内动力(lì)电池行(xíng)业仍然存在一些问题，包括(kuò)电(diàn)池产业链分工，价值链分配(pèi)问题(tí)。“原材料短期大幅下(xià)降也不是正常的(de)现象(xiàng)，”他(tā)直言。在他看来，原材(cái)料适当(dāng)涨(zhǎng)价是正(zhèng)常现(xiàn)象(xiàng)，行业要以之(zhī)前大(dà)幅涨(zhǎng)价为教训(xùn)，保证价值链(liàn)的合理分配，避免(miǎn)大起(qǐ)大落。

　　据(jù)财联社不完全(quán)梳理，这些(xiē)业(yè)内人士和分析师近(jìn)期(qī)对锂盐价格未来走势进行预(yù)判并(bìng)阐述具体逻(luó)辑，汇总如(rú)下：

　　以碳酸(suān)锂价格(gé)反弹为信号，一(yī)系列的数据验证锂(lǐ)电产业拐点或已(yǐ)经到(dào)来。分析人士指出，此前(qián)锂电产业进(jìn)入调整阵痛(tòng)期，主要在于下游车(chē)市(shì)短期需求下滑，叠加(jiā)中游扩(kuò)产迅速(sù)从而在需求表现上(shàng)提前透支(zhī)碳酸锂的未来增长空(kōng)间。进而导致，碳(tàn)酸(suān)锂价格持续下跌，中游电池(chí)厂商集(jí)体进入清库存阶(jiē)段。从上游材料价格(gé)变(biàn)化来看，近期碳酸锂价格率(lǜ)先实现反弹。更值(zhí)得注意的(de)是，在锂电产(chǎn)业链，包括六氟磷酸锂、人(rén)造石墨、极片(piàn)粉等系(xì)列材料(liào)价格也(yě)出现企(qǐ)稳甚至反弹的局面。

　　作(zuò)为(wèi)锂电产业(yè)拐点的另一关键指标，1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位trong>中游电池厂商的(de)库存也已经逐步恢复至健康水(shuǐ)平。据高工锂电(diàn)了解，目(mù)前中游电(diàn)池厂商库存水位回退，此前部分电池厂商暂停(tíng)的生产线已经重启生(shēng)产。在采购方(fāng)面(miàn)，电池厂商和下游车企已陆续重启订单，带动产(chǎn)业需(xū)求回暖。从终端(duān)新能(néng)源汽车市场表现上(shàng)看，年初的市场恐慌(huāng)情绪(xù)主(zhǔ)要(yào)来自车市的需求腰斩。但从整(zhěng)体一季(jì)度新能源汽车销量(liàng)数(shù)据来(lái)看(kàn)，其月销量逐步(bù)攀升并且回(huí)暖速(sù)度(dù)超过(guò)往年。随着(zhe)二三(sān)季度到来(lái)，车市(shì)逐(zhú)渐转入销(xiāo)售旺季，也将进一步带动锂电产业中上游的订(dìng)单(dān)需求。加上(shàng)5月(yuè)份(fèn)临近，企业重新(xīn)开启月度采购谈判，行(xíng)业(yè)有(yǒu)望迎来需求订单(dān)的(de)集中爆发(fā)。

　　后续碳酸锂(lǐ)价(jià)格可能会有回涨的(de)空间，但幅度不可能太大，最多在10％左右。业内人士(shì)表示，因为经历本轮碳酸锂价格(gé)的(de)暴涨暴跌(diē)，电池厂商对于碳酸(suān)锂真实的供给情况更(gèng)加清(qīng)晰，市场预(yù)期回调下，电(diàn)池厂商(shāng)在价格谈判上会更加谨(jǐn)慎。同时(shí)电池厂商一(yī)体化带来的碳酸锂供应稳(wěn)定，也将削弱(ruò)上游锂矿(kuàng)厂商(shāng)的议价(jià)权。电池回收端(duān)，邦(bāng)普(pǔ)、格林(lín)美、天奇股份、华(huá)友钴业等(děng)企(qǐ)业(yè)持(chí)续推进电池回(huí)收布(bù)局(jú)，来自终端材料回收的产能(néng)也在稳步爬(pá)坡。相关数据(jù)显示，2025年国(guó)内回收的废旧电池(chí)的总量(liàng)将(jiāng)达(dá)到137.4GWh。

　　回溯到上游，电(diàn)池厂商都已完善(shàn)在锂矿端的布局，包括宁德(dé)时代的宜春锂矿项目，亿纬锂能的盐湖提锂(lǐ)项目均进展顺(shùn)利，将(jiāng)进一步释放碳酸锂供给(gěi)。经历过复杂的产业调整(zhěng)过(guò)程之后(hòu)，整(zhěng)个锂电(diàn)产业的(de)运作(zuò)模(mó)式正从“大开大合”的波浪式变得更为(wèi)平滑(huá)。从原(yuán)材料到电池，再到下(xià)游车企(qǐ)，产业(yè)链各(gè)个环节的价格以(yǐ)及供需变化也将变得更加平衡且具有可预(yù)测性。

　　然而，亦有(yǒu)空方(fāng)则认为，当前(qián)上游库(kù)存水平依(yī)旧处于(yú)高位，虽然需求端稍有(yǒu)好转，但是并不(bù)足以(yǐ)带(dài)动价(jià)格(gé)企稳。

　　▌锂(lǐ)价超预期(qī)下跌并(bìng)不是一个(gè)下游(yóu)获(huò)利、上游承(chéng)压(yā)的简单故(gù)事

　　过去一段时间(jiān)，碳酸锂和电池(chí)材(cái)料(liào)的价格(gé)下跌(diē)过快，但这并不为业(yè)内人士所乐(lè)见。碳酸(suān)锂(lǐ)从2022年(nián)11月60万元/吨跌(diē)至当前(qián)20万元不到，价(jià)格跌(diē)去近7成，最直(zhí)接受到冲(chōng)击的(de)当属锂矿企业。根据(jù)藏(cáng)格矿业一季(jì)度(dù)数据(jù)，碳(tàn)酸锂销(xiāo)量为534吨，相比于2022年四季度(dù)销(xiāo)量(liàng)2006吨，销量环比下滑(huá)73.4％；产量也从2022年第四季(jì)度(dù)的2461吨(dūn)，削减至今年一季度的1783吨，环比下降27.5％。由(yóu)于市场(chǎng)行情(qíng)策动，上游锂矿企(qǐ)业不断压(yā)低碳酸(suān)锂出货价格，部分锂矿(kuàng)企业已经(jīng)出现主(zhǔ)动减产(chǎn)的情(qíng)况。

　　江特电机4月24日公告，一季度营业收(shōu)入7亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)48.32％；净利润(rùn)5064.8万元，同比下降92.39％，2023年Q1净利润环(huán)比下降86％，第(dì)二日股价跌停(tíng)。

　　直接(jiē)生产、售卖碳酸锂的锂(lǐ)盐企业(yè)则(zé)命运分(fēn)化，大(dà)公司(sī)如天齐锂业和赣(gàn)锋锂业(yè)有机会在价格下(xià)降周期中获得更多市场(chǎng)1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位份额(é)，行(xíng)业(yè)将变得更集(jí)中。这(zhè)是(shì)2016年到2018年上(shàng)一轮(lún)锂价下(xià)降中发(fā)生过(guò)的事(shì)。而同环节的大量中小(xiǎo)企业(yè)，尤其是最近(jìn)两年(nián)追高(gāo)入局的新公司，则面临停产乃(nǎi)至破产。

　　乘着锂价的东(dōng)风，赣(gàn)锋锂业(yè)在去(qù)年轻(qīng)松赚出了0.66个宁德时代、1.23个比亚迪(dí)。业内人(rén)士表示，这(zhè)一轮(lún)价格下(xià)降长(zhǎng)期利好(hǎo)中(zhōng)国(guó)最大的(de)两个锂(lǐ)盐供应(yīng)商天齐锂业和赣锋锂业。它(tā)们去(qù)年的净利(lì)润都超过200亿(yì)元，比中国最大的新能(néng)源车企比亚迪还(hái)多，其中天(tiān)齐(qí)锂业净利润(rùn)增(zēng)长超(chāo)过10倍。足够厚的血，使他(tā)们更能承受价格下跌和可能的未(wèi)来亏(kuī)损。这两(liǎng)家公司(sī)也有行业里最优的成本(běn)。赣锋锂业(yè)、天齐锂业等(děng)公(gōng)司入股的(de)海外(wài)锂(lǐ)矿资源开(kāi)采成本普遍(biàn)在3万-5万元/吨(dūn)，几乎是全球最低水(shuǐ)平。

　　但这并不意(yì)味(wèi)着，这(zhè)两家公司能以低于(yú)51米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位万元/吨的价(jià)格采购碳酸锂(lǐ)，因(yīn)为在锂矿国际(jì)交易中，即(jí)使(shǐ)拥有海外(wài)矿产的分销(xiāo)权或开采权，交(jiāo)易价(jià)格也需要通过长(zhǎng)协确定，按市(shì)价定期调整。但能获(huò)得(dé)上(shàng)游更(gèng)低成本的(de)资源，让这两家大企(qǐ)业更能容(róng)忍低价，并能在上(shàng)游(yóu)因降价(jià)减产时(shí)保(bǎo)持产能供(gōng)应(yīng)。

　　锂(lǐ)价超(chāo)预期下跌牵(qiān)动着万亿新能源车市场。不(bù)过锂价下降带来(lái)的连(lián)锁反应，并不是一(yī)个下游获利，上游(yóu)承压的简(jiǎn)单故事(shì)。作为碳酸(suān)锂的下(xià)游，宁德时代理(lǐ)论上会受(shòu)益，但锂(lǐ)价的超(chāo)预期下跌，使宁德(dé)时代今年2月提(tí)出的 “锂矿返(fǎn)利” 计划(huà)沦为鸡肋，它本想用20万元/吨的碳(tàn)酸锂价格绑(bǎng)定一(yī)些车企的(de)三年长单。另一层(céng)影响是，宁德(dé)时代(dài)今年5月计(jì)划投产的宜春(chūn)锂(lǐ)矿(kuàng)很(hěn)有(yǒu)可能一开采(cǎi)就亏损。

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