兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增吉美生肖是哪几肖 吉美凶丑打一正确生肖长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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