昨(zuó)夜(yè)，据(jù)路透社最新报道(dào)，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议院议(yì)长麦(mài)卡锡接近就(jiù)美国债(zhài)务上限达成协议，双方在(zài)可自由支配开支方面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解谈判情况的人士(shì)称，最(zuì)终可能达成的不(bù)会是一份长(zhǎng)达数百页、可(kě)能需(xū)要立(lì)法者花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写(xiě)、阅读和投(tóu)票(piào)的法案，而是一份(fèn)包含几个关(guān)键数字的精(jīng)简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预计谈(tán)判代表将敲定可自由支配开支的最(zuì)高限额，包括军费开支，但让议员们在(zài)未来(lái)几个月(yuè)通过正常(cháng)的拨款(kuǎn)程(chéng)序敲定住房和教育等类(lèi)别的(de)细(xì)节。根据美(měi)国联邦数(shù)据，2022年，美(měi)国的(de)可自由支配支出达(dá)到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿(yì)美(měi)元支(zhī)出总额的27％。其中大(dà)约一半用(yòng)于(yú)国防，一些议(yì)员表示不(bù)应该削减这一(yī)领(lǐng)域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克周四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后，将于6月4日(rì)举行的六个月来首次面对面(miàn)会议不太可能采取新的措(cuò)施。当前的任务是监(jiān)控市场(chǎng)形势并及时作(zuò)出反应。诺(nuò)瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标(biāo)不(bù)是推动油价上(shàng)涨，而是平衡(héng)价格，以确保生产(chǎn)者和消(xiāo)费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价(jià)格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目前(qián)的(de)价格反(fǎn)映(yìng)了市场对全球(qiú)宏(hóng)观经济(jì)形势的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数(shù)据显示，交易员们完(wán)全押(yā)注美联储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个(gè)基点，最早在(zài)6月(yuè)便加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效(xiào)联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来两次(cì)会(huì)议中美联(lián)储(chǔ)肯定(dìng)会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显示消(xiāo)化了约(yuē)14个基点的加息预(yù)期，由于美联储加息规模(mó)通常都(dōu)是25个基点(diǎn)的倍数(shù)，这代(dài)表6月加息25个(gè)基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和(hé)美油均(jūn)止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的英伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值(zhí)曾达(dá)到9550亿(yì)美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全球(qiú)第九家市值突破1万亿美(měi)元的(de)上市公司。盘(pán)中英伟达(dá)市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于(yú)两个英特(tè)尔的市值。英伟达创(chuàng)美股史上最大单日市值增长(zhǎng)规模(mó)，一日的市值涨(zhǎng)幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财(cái)报数据显示(shì)，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益(yì)为1.09美元，市(shì)场预期(qī)0.92美元。按业务(wù)划分，英伟(wěi)达数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好(hǎo)于市场预(yù)期的39亿美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数据在于(yú)——展望未来，英伟(wěi)达预计第二(èr)财季(jì)营收将(jiāng)达到110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球(qiú)企业布局AI的热潮中获得的利益远超(chāo)人(rén)们预期。英伟达生产极度(dù)复(fù)杂(zá)的(de)人工智能计算任(rèn)务(wù)所需的(de)GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机(jī)器学习软件，这(zhè)也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆(bào)全(quán)球(qiú)的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底(dǐ)层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半年或半(bàn)年(nián)多(duō)以来新低。截至5月25日(rì)下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持(chí)续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在(zài)经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱(ruò)。对此(cǐ)，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员(yuán)黄科(kē)在接受(shòu)期货日报记(jì)者(zhě)采访时表(biǎo)示，近期(qī)黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共(gòng)振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债务(wù)上限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期临近(jìn)，市场各方(fāng)的避险观望情绪较为明显(xiǎn)；而从(cóng)美联储5月会议纪要(yào)来(lái)看(kàn)，不能排除接下来(lái)继续加息的可能性，当前(qián)美联储(chǔ)6月加息概率(lǜ)上升到40％附近，近(jìn)期美元指数走(zǒu)强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形成一定压力。国(guó)内方面，5月(yuè)份公布的社融和(hé)固定资产投资等经济数据略低于市场，市(shì)场担心(xīn)经济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况关联(lián)性较强(qiáng)的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并(bìng)无利多(duō)因素(sù)。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目(mù)前铁水产量已经(jīng)见顶(dǐng)，但随着(zhe)成(chéng)本端原(yuán)料(liào)价格(gé)的大(dà)幅回(huí)落(luò)，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很(hěn)强(qiáng)的减产动力(lì)。在行(xíng)业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产(chǎn)的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至(zhì)止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不(bù)及预反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序期以及原料成本持续(xù)下移(yí)导致钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的(de)情况下，钢(gāng)材价格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀(pān)对(duì)记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需(xū)求底部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负(fù)向循环，期现货(huò)价(jià)格(gé)呈“螺(luó)旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加今年(nián)年(nián)初以来市场对(duì)下(xià)游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量(liàng)增幅较大。而(ér)在(zài)市(shì)场(chǎng)供需(xū)阶(jiē)段性(xìng)错配的情(qíng)况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃料进口规模又(yòu)出现(xiàn)明显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期中的下半(bàn)年的粗钢产量(liàng)平控政策也进(jìn)一(yī)步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据(jù)统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周(zhōu)度表(biǎo)观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去年同期反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计(jì)局数(shù)据，1-4月份(fèn)我国(guó)粗(cū)钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短期(qī)或延续弱(ruò)势(shì)，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临(lín)的问(wèn)题来看，方正中期期货(huò)研究院黑色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下三个(gè)方面的问题：一(yī)是高(gāo)炉(lú)减产不充分(fēn)；二是外(wài)需(xū)可(kě)能会大幅下(xià)滑；三(sān)是国(guó)内政策刺(cì)激还(hái)比较有限，当(dāng)前内(nèi)需(xū)虽(suī)然未见(jiàn)好转(zhuǎn)，但今年以来表现一(yī)直低于(yú)预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于(yú)二季度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期(qī)”交易(yì)未能如期(qī)出现，但(dàn)国内(nèi)市(shì)场利空在价格中已有体现，从后期(qī)市(shì)场表(biǎo)现来看(kàn)，钢(gāng)材需求端利空可(kě)能来(lái)自海(hǎi)外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则(zé)板材供应(yīng)压力会明显增(zēng)加，产量也面(miàn)临继(jì)续压减(jiǎn)。因此，在(zài)经历4-5月份的政(zhèng)策(cè)不及预期后，国内(nèi)下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济(jì)数据公(gōng)布后，在(zài)此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立(lì)需要(yào)黑色商品整(zhěng)体供(gōng)应(yīng)回(huí)落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主流矿发货(huò)均出现(xiàn)下降。不(bù)过目(mù)前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴(bā)发货已(yǐ)开始减少，但铁(tiě)水下降(jiàng)并不明显，负(fù)反馈(kuì)还在(zài)持续，价(jià)格(gé)还未真正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄(huáng)科看来，后续(xù)钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需要具备两个(gè)条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑(chēng)；二是钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减产(chǎn)行动，从而(ér)改善市场(chǎng)对于后期(qī)供(gōng)需平衡的(de)预期。不过(guò)，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击(jī)之下，近期(qī)国内煤炭市(shì)场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价(jià)格有加速(sù)下跌(diē)迹(jì)象；此外国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未执行(xíng)，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意(yì)愿不强(qiáng)。因此(cǐ)，预计短期内黑色系(xì)品种或延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市(shì)场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿石(shí)、钢材等(děng)黑(hēi)色(sè)系商品价(jià)格惯性(xìng)下(xià)跌趋(qū)势(shì)短暂延(yán)续，难有像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货(huò)价格(gé)大幅(fú)下探之(zhī)际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情初期的价格(gé)区间有(yǒu)利于行业供需加快调整，且目前距离(lí)2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较近(jìn)年同(tóng)期(qī)偏低(dī)、6月份(fèn)之后(hòu)来自政策(cè)面(miàn)和市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳(wěn)经(jīng)济政策效果或(huò)将在下半年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局势(shì)缓和(hé)以及国内外价差有(yǒu)利于(yú)钢(gāng)材出(chū)口(kǒu)再上台(tái)阶等因素(sù)，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐(lè)观，尽管难以恢复(fù)至今年4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期反反射弧包括哪五个部分，反射弧包括哪五个部分顺序弹依(yī)然(rán)有空间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库存(cún)整体(tǐ)较低(dī)，因此在(zài)后续进(jìn)入减产期间后，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可能(néng)会刺激补库，并带动行(xíng)情出现(xiàn)阶段反(fǎn)弹。

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