要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机(jī)构、种业企业、农(nóng)业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创(chuàng)新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵循农(nóng)业(yè)科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施(shī)种业(yè)振兴行动，加(jiā)快推进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业(yè)是必不可少又容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关(guān)系着每(měi)个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业本(běn)领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作(zuò)风(fēng)，持续巩(gǒng)固干事创业的(de)良(liáng)好氛围。坚持严的主基调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注(zhù)册制(zhì)，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放(fàng)消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超(chāo)大规模(mó)市场优(yōu)势(shì)，有效释放(fàng)内需潜力。继续实施积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健的货币(bì)政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等政策(cè)形成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消费(fèi)场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后，消费(fèi)到了必(bì)须发(fā)力(lì)的时刻，而大宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上(shàng)限调整新(xīn)规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知(zhī)，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调整为新规的自(zì)律上限，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大(dà)银(yín)行为了揽储使出了浑(hún)身解(jiě)数，也用(yòng)了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监会(huì)将指导证券(quàn)交易所持续完(wán)善REITs信息披露(lù)制度规则(zé)，研(yán)究制定出台定期报告和临时公告(gào)披露(lù)指引(yǐn)，按照“成(chéng)熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产(chǎn)审核及信(xìn)息披露规则(zé)，建(jiàn)立健全透(tòu)明(míng)和可预期的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好(hǎo)服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安(ān)全(quán)工程

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在(zài)深入(rù)推进试点和总结推(tuī)广可(kě)复制经验(yàn)基础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设施普查，建立(lì)覆盖地上地下(xià)的城市基础设(shè)施数据库(kù)，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险(xiǎn)清单(dān)。城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线是(shì)指(zhǐ)城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市(shì)功能(néng)和(hé)民(mín)众(zhòng)生活密不可分的城市基(jī)础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市(shì)安全(quán)运行的(de)保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数字(zì)版(bǎn)本，也(yě)是为(wèi)了城市治理的新(xīn)思路和新方(fāng)向，各大科技(jì)巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布(bù)局

　　上(shàng)海市(shì)经信委智能制(zhì)造推进处副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上(shàng)海将(jiāng)进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共(gòng)同打造具(jù)备核心技术优势、面向全(quán)球市(shì)场的(de)科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确(què)总体发展目标，到(dào)2025年(nián)新能源(yuán)汽车年产量达到(dào)120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽(qì)车给予免(miǎn)费专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资(zī)本(běn)市场产品体系，丰富(fù)资(zī)本(běn)市场风险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资(zī)金配置科(kē)创板，激(jī)发科创板创新(xīn)活力，满足多元化(huà)的交(jiāo)易和风(fēng)险管理需求，有助于(yú)继续发挥(huī)好(hǎo)科创板(bǎn)改革(gé)先行先试的示范(fàn)引领作(zuò)用，不断提升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完善风险防(fáng)控机制，并根(gēn)据市场运(yùn)行情(qíng)况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权(quán)终于(yú)要来了，基本上大家想交易(yì)的指数品(pǐn)种都已经(jīng)有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活(huó)跃度和流(liú)动性(xìng)来说(shuō)是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级(jí)将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执(zhí)业(yè)能力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价(jià)指(zhǐ)标的(de)触角由券商开展债(zhài)券业务的整(zhěng)体(tǐ)情(qíng)况(kuàng)延伸(shēn)至(zhì)债券项目的各个(gè)环节。此外，评(píng)级也将进一(yī)步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息，但新(xīn)近(jìn)指标(biāo)显示通(tōng)胀(zhàng)预期意外回升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易(yì)有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达(dá)集(jí)团跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下未(wèi)能(néng)成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周(zhōu)；原(yuán)油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭(zāo)供(gōng)需(xū)两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转跌(diē)，再探(tàn)一周低位。布(bù)伦特和西(xī)德克(kè)萨斯中质(zhì)原(yuán)油期(qī)货(huò)均连续(xù)第(dì)四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈(chéng)现V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进一(yī)步(bù)逼(bī)近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月(yuè)，期(qī)间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完(wán)成出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出(chū)现急跌(diē)。下(xià)周投(tóu)资者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日(rì)国产工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)现货价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站购买电力(lì)。作(zuò)为电力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将(jiāng)在2028年之前(qián)将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定(dìng)的一(yī)年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富(fù)联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转债(zhài)事项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动人拟增(zēng)持不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司(sī)董(dǒng)事拟(nǐ)减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企业、华航(háng)机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚(yáo)世娴及(jí)其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业(yè)拟收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级改造项目(mù)

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛(luò)尔(ěr)片通(tōng)过仿制(zhì)药一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤(méi)销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红山(shān)产业风(fēng)储供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署工业(yè)气体(tǐ)供(gōng)气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国(guó)太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公(gōng)司(sī)累(lèi)计原保险业(yè)务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路(lù)提(tí)质改造(zào)施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次利用(yòng)业务

　　高能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水(shuǐ)库生态(tài)治(zhì)理(lǐ)工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾(jī)焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生产研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计算(suàn)签署战略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子公司(sī)江铃重型(xíng)汽车有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第二期(qī)中期票(piào)据(jù)

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