民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫(yì)后线下(xià)广交终(zhōng)于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广交会，把握(wò)人流交(jiāo)织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一(yī)个(gè)视角观察中国出(chū)口企业现状，并捕捉一些能(néng)够反映(yìng)中国出口长期趋(qū)势的(de)线索。

　　通(tōng)过(guò)广(guǎng)交会观察(chá)中(zhōng)国(guó)企业出口状况，有(yǒu)两大天然(rán)优势(shì)。

　　广交会规模(mó)最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、参会(huì)采购商数量多且(qiě)国别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉(shè)及(jí)的规模大小和所属地域(yù)非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业(yè)龙头企业。广(guǎng)交会能够提供(gōng)充足(zú)样本，便于(yú)我们观(guān)察中国外(wài)贸(mào)出(chū)口企业群像，这(zhè)是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓(tuò)客渠道。新增客(kè)源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛(fēn)围(wéi)，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更(gèng)长趋势的外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下中国出口企业群像(xiàng)五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流(liú)量明显低(dī)于往年(nián)。

　　本次广交(jiāo)会客(kè)流量(liàng)相(xiāng)对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商(shāng)明显增(zēng)多。境内和境外客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境外(wài)采(cǎi)购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展(zhǎn)外商(shāng)以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群(qún)体。欧美客户数量明显下降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中东）构成(chéng)中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信息一(yī)致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较(jiào)大(dà)。其中东(dōng)南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订单(dān)，中国(guó)不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受存(cún)异。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对俄快速(sù)增(zēng)长，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出口(kǒu)并未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外(wài)需求较过去(qù)两年明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订单明显下滑(huá)，中大(dà)型(xíng)企业反馈今年(nián)订单(dān)虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中(zhōng)型企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出(chū)口企(qǐ)业订单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸(mào)易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈(kuì)，中国外贸(mào)企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与中国(guó)之(zhī)间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非(fēi)洲(zhōu)地区(qū)出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本(běn)货(huò)物0％。设置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税(莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义shuì)税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这一(yī)轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调(diào)研，随后发(fā)布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报告，提示中(zhōng)国出(chū)口两点超(chāo)预(yù)期(qī)表现：

　　一是今年一季度(dù)中国(guó)出口订单和金额(é)或将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单转移至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口(kǒu)企业(yè)迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后重启线下开展，我们(men)前(qián)往广(guǎng)州进行专项调研，从另(lìng)一个角度观察中国当下(xià)出口现状以及中国出口企业面临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够(gòu)集中高效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企(qǐ)业(yè)长期(qī)新增订单规模(mó)。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸(mào)展会(huì)新拓(tuò)客户(hù)并不意味(wèi)着当(dāng)期订单暴增(zēng)。短(duǎn)期之(zhī)内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出口订单主要与之(zhī)前客户签订的老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大(dà)外(wài)贸(mào)展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参(cān)会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉(shè)及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机械、五金(jīn)工具、建材、化(huà)工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商流(liú)量明显低(dī)于往(wǎng)年(nián)。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交会(huì)客(kè)流(liú)量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上境内采(cǎi)购(gòu)商与境(jìng)外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会(huì)更多(duō)人流来自(zì)于境内采购商，往年(nián)内外(wài)交流比较充分时，境内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客(kè)户(hù)数量明显(xiǎn)不(bù)足，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸(mào)企业而言，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益客户，欧美(měi)采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈出来的信息是当下高效益客(kè)户占比有所下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和(hé)过(guò)去3年欧美(měi)跨境(jìng)电商发展迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经不(bù)直接前往(wǎng)线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中东整体的(de)采购规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不(bù)同(tóng)企业(yè)之间(jiān)感受存在(zài)明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前(qián)次调(diào)研(yán)结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口压力(lì)明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去(qù)2年有明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类(lèi)型的(de)企业所面临的出口压(yā)力存在(zài)明(míng)显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下(xià)滑明显，而中大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至(zhì)部(bù)分企(qǐ)业(yè)存在订(dìng)单略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于单(dān)纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业(yè)反馈今年订单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国企业同样面(miàn)临其(qí)他地(dì)区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非(fēi)共同体正式实行第(dì)四(sì)档35％的(de)共同对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调(diào)味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体(tǐ)共(gòng)同对外(wài)关税税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移(yí)范围正在(zài)扩大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前(qián)中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部(bù)大型企(qǐ)业是产业(yè)转(zhuǎn)移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚(yà)，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得到的产成品也(yě)主要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国(guó)出口份额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观数据表现有(yǒu)所(suǒ)差异。其中，出(chū)口份额(é)数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集(jí)型(xíng)产品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚(shàng)不(bù)构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限；海外(wài)经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之(zhī)三：广交会下的(de)出口群(qún)像》

未经允许不得转载：济宁舞蹈培训学校_济宁洋娃娃舞蹈学校_济宁洋娃娃舞蹈学校官网 莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义