兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继(j揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音ì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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