今年AI波澜壮阔的(de)大行情之(zhī)下，引发了(le)全(quán)行业所(suǒ)有基(jī)金经理关注，而公募基金2023年一(yī)季报(bào)揭开了基金(jīn)经理的(de山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022)观点和真实持仓。

　　一季(jì)报显示，蔡嵩松所管(guǎn)理的(de)诺安(ān)积极回报基金，一季(jì)度主要投资在(zài)人工智能、算(suàn)法、应用、算力端等领(lǐng)域，因抓住了市场机(jī)遇(yù)实(shí)现了(le)超62％的收益(yì)，成(chéng)为今年以来业绩最领先的主动(dòng)权益基金。同时，较好的业(yè)绩(jì)也让这只冠军基金一季度(dù)规模暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松(sōng)，AI板块(kuài)在(zài)一季(jì)度也(yě)吸引(yǐn)了多位(wèi)明星(xīng)基(jī)金经(jīng)理的(de)关注(zhù)目光。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表示(shì)，一(yī)季(jì)度在人(rén)工(gōng)智能相关产业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争(zhēng)力、应(yīng)用空间广阔的硬件(jiàn)和软件公司(sī)进行精选和(hé)布局。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松：积极拥(yōng)抱(bào)人工(gōng)智能

　　开年以来，计(jì)算机行业在人(rén)工山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022智能板块的带动下，走出了波澜壮阔的行情。因抓住市场机(jī)遇，业绩一路领跑(pǎo)，诺安(ān)基金蔡嵩松的知(zhī)名度更上一层楼。

　　他(tā)在一季(jì)度积极拥(yōng)抱AI，所管理的(de)诺(nuò)安(ān)积极回报成为2023年表(biǎo)现最强(qiáng)的主(zhǔ)动权益基(jī)金，最新观点备受市场(chǎng)关注(zhù)。

　　蔡(cài)嵩松写道(dào)：随着chatgpt的问世，人工智能出现了突(tū)飞(fēi)猛进的发展，将(jiāng)影(yǐng)响几乎我们所有(yǒu)的行业，或(huò)将成为未来最强的(de)产业趋势。

　　他(tā)还(hái)提到(dào)，海外引(yǐn)领，从算法大模型(xíng)持续迭代，到各种应用接入AI，再(zài)到算力芯片的突(tū)飞猛进，产业进展迅速(sù)。国内厂商也纷纷开(kāi)展结合自身业务的人工智能领域的研究，在股价飞(fēi)涨的背后，是相关公司(sī)在产业端的积极布局，人(rén)工智能浪潮不(bù)可(kě)逆。

　　他也直言，诺安积(jī)极(jí)回报基金一(yī)季度主(zhǔ)要投(tóu)资在人工智能领域，算法、应用、算力端都有相应布(bù)局。

　　从诺(nuò)安积极回(huí)报的持(chí)仓看，前(qián)十大重仓(cāng)股进行(xíng)了(le)较(jiào)大幅度(dù)的调整。相较去(qù)年底(dǐ)，除(chú)了(le)中微公司、沪硅产业仍出现在其前十(shí)大重(zhòng)仓股之列外，其(qí)他(tā)重仓股全部换，新进(jìn)了长(zhǎng)川科技、华(huá)海清科(kē)、盛美(měi)上海、拓荆科技、韦尔股份(fèn)、浪潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股不(bù)少(shǎo)在(zài)2023年表现神勇，如诺安积极回报的头号重仓股中微公司，截至(zhì)4月21日，今年以来(lái)涨幅达到(dào)87.74％。浪潮信息更(gèng)是(shì)年内拥有超100％的涨(zhǎng)幅，而华海(hǎi)清科、拓荆科技、江波(bō)龙等年内涨(zhǎng)幅也超60％，这些表现较好(hǎo)的重仓(cāng)股推动(dòng)基金净值大涨(zhǎng)。

　　从股票(piào)仓位来看，诺安积极回报并没有保持去年(nián)底(dǐ)的(de)高仓位，一(yī)季度末仓位(wèi)仅84.29％，处于(yú)中性水平。去年三、四季度基本保持在(zài)90％以上(shàng)的仓位水(shuǐ)平，去年(nián)三季末、四季末分(fēn)别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季末，股票(piào)仓位一度(dù)低至0.12％的(de)水平。

　　不过，蔡嵩松(sōng)管理的另外一只基金诺安成长并没有(yǒu)太大变化，前十大(dà)重仓股相较去年底变化很(hěn)小，仍(réng)重点布局卓胜(shèng)微、中微公司、圣邦股(gǔ)份、北方华创等(děng)。

　　蔡嵩松(sōng)在诺安成长的(de)一季报中写道，主要布局芯片(piàn)板块，在当前的市(shì)场位置(zhì)，迎(yíng)接即将(jiāng)到来的科技(jì)大(dà)行情(qíng)。

　　他还(hái)谈及芯片板块的两大细分(fēn)领域(yù)，在一季度都到了临近(jìn)拐点(diǎn)的阶(jiē)段。

　　首(shǒu)先(xiān)是芯(xīn)片设计板块，从(cóng)2021年(nián)四(sì)季(jì)度开启的芯片产(chǎn)业下行周期，随(suí)着疫情落下帷幕，在(zài)今年(nián)一季度拐点将至。产业端(duān)一(yī)季度库存水平接(jiē)近正常(cháng)，各厂商二季度(dù)毛利率水平见底。伴随着疫后经济恢复，未来需求端(duān)将对设(shè)计板块持续拉动。

　　同时我(wǒ)们应该觉(jué)察到，随着(zhe)chatgpt的问(wèn)世，人工智能出现(xiàn)了突飞猛进(jìn)的发展(zhǎn)，将(jiāng)影(yǐng)响几(jǐ)乎我们所有(yǒu)的(de)行业，或(huò)将成为未(wèi)来最强的产业趋势(shì)。海外引领(lǐng)，从算法大模型(xíng)持续迭代，到各种应用接入AI，再到(dào)算力芯片(piàn)的(de)突(tū)飞猛进，产业进展迅速。而(ér)算力几何级的(de)增长和边缘侧硬件的拉动，都(dōu)是(shì)未来芯(xīn)片需求的重要增长。新需求将让芯(xīn)片周(zhōu)期拐点提前到来。

　　另(lìng)外一(yī)个(gè)重要板块是芯片设(shè)备材料EDA，美(měi)国对中(zhōng)国(guó)半导体的制裁已经到了穷途末路的(de)地步，暨2022年(nián)10月7日美国半导体出口新法案对我国晶圆厂(chǎng)极(jí)限施压(yā)之后，进一步的(de)制裁(cái)已经(jīng)乏(fá)善可(kě)陈。国内晶(jīng)圆代工厂一方(fāng)面加速扩产成熟制程，另一(yī)方(fāng)面在国内设备厂商的配合下，继(jì)续研发攻克先进(jìn)制程。虽然美国的制裁对我国先(xiān)进制程的扩产造(zào)成了一定的(de)影响(xiǎng)，但是(shì)另外一个(gè)角度看，芯片设(shè)备的国产化率却取得(dé)了突飞(fēi)猛进的增长。在全(quán)球晶圆扩产处于下行周(zhōu)期的大(dà)背(bèi)景下，国产替代进(jìn)程加速对设(shè)备材料EDA板块的拉动，很可(kě)能(néng)会超预(yù)期。

　　冠军基金规模“一口(kǒu)气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于(yú)业绩(jì)一(yī)路(lù)领跑，冠军基金的规模也(yě)出现迅猛(měng)增长。

　　数据显示(shì)，截至4月(yuè)21日，蔡嵩松管理的诺(nuò)安积(jī)极(jí)回(huí)报(bào)A以(yǐ)62.04％的收益，成为2023年(nián)以来业绩最强的主动(dòng)权益基金。这一业绩还是受到4月21日AI、半导体等领(lǐng)域大跌影响，若截(jié)至(zhì)4月20日，该(gāi)基金业(yè)绩超过72％，一路涨势如(rú)虹。

　　较好的业绩也让这只冠军基金一季度规模暴(bào)增(zēng)超(chāo)900％。数据显示，诺安积极回报去年(nián)底的(de)规模仅0.7亿元，而(ér)一(yī)季度末规模已达到7.11亿(yì)元，增幅(fú)为913.85％。相较其2023年一季度的净值涨幅(fú)，这一规(guī)模(mó)暴(bào)涨更多来自于投资者申购。相(xiāng)关蔡(cài)嵩松以及诺安积极回报基金(jīn)的话题(tí)也屡(lǚ)见报端，成为基民热(rè)议(yì)的话题(tí)。

　　同样，受(shòu)益于净值(zhí)大涨以及投(tóu)资者(zhě)申购，蔡嵩松管(guǎn)理的5只基金在一季度(dù)规模均出现(xiàn)上涨，除了诺安积极(jí)回报(bào)之外，2023年业(yè)绩超40％的诺安优(yōu)化配(pèi)置同样规模暴增，从去(qù)年底的0.77亿(yì)元(yuán)增加到1.48亿元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金(jīn)的总规模也从去(qù)年底的293.25亿(yì)元增长(zhǎng)到一(yī)季度末的331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成(chéng)为(wèi)一季度末“300亿基金经理俱(jù)乐部”中的一(yī)员。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能相关(guān)产业链进行(xíng)挖掘

　　作为兴证全(quán)球基金分管投(tóu)研的(de)副(fù)总(zǒng)，市场(chǎng)上(shàng)管(guǎn)理规(guī)模超(chāo)过700亿的基金经理，谢治宇(yǔ)一季度调仓换股方向也受到市场关注。

　　从最(zuì)新一季(jì)报披露(lù)情况看，谢治宇主(zhǔ)要加仓半导体及(jí)光模(mó)块相关板块，他也(yě)坦言在(zài)一(yī)季(jì)度主要对对人工智能相关产业链进(jìn)行了挖掘(jué)。

　　他管(guǎn)理(lǐ)的兴(xīng)全合(hé)润基金一季度(dù)新进了海康威视、澜起科技、中际(jì)旭创、晶晨股份四只(zhǐ)个股，几乎全部是与AI、半导(dǎo)体、光模块方向相关。

　　其(qí)中，安防龙头——海康(kāng)威视在2022年已将AI技(jì)术应用于设(shè)备检测、产品盘点、安检等多(duō)类产品(pǐn)。在4月15日发(fā)布的《投(tóu)资者关系活动记(jì)录表》中，海康威视表示，AI技(jì)术对(duì)海康威视的营收增长(zhǎng)起了很大的作用。

　　澜起科技主(zhǔ)营(yíng)业务是为云计算和人工(gōng)智能领域提提供以芯片为基础(chǔ)的(de)解决方(fāng)案，目前主要产品包括内存接(jiē)口(kǒu)等(děng)。晶晨股份也(yě)是全球布局(jú)、国内领先的无晶圆半导(dǎo)体系统设计厂(chǎng)商。

　　作(zuò)为数据中心光模块供应商(shāng)。截止4月21日，中际旭创今年以来暴(bào)涨189.27％，谢(xiè)治(zhì)宇也在积(jī)极加(jiā)仓，仅一(yī)个季度的时间就狂买8个多(duō)亿，直接买进第七大(dà)重仓股。

　　而(ér)包括立讯精(jīng)密、鹏鼎控股(gǔ)、芒(máng)果超媒(méi)、普洛(luò)药业在内的四(sì)只个股在(zài)一(yī)季度退出(chū)兴全合(hé)润前十大(dà)重(zhòng)仓股。

　　除(chú)了兴全合润，谢治宇管理(lǐ)的(de)另(lìng)外一只可投港(gǎng)股(gǔ)的兴全合宜基(jī)金在一季度除(chú)了(le)加仓半导体等板块之外(wài)，互联网板块中的(de)腾讯控股(gǔ)也(yě)是其主要(yào)加(jiā)仓方向。

　　谢治宇在一季报中表示，随着各种风险因素(sù)减弱(ruò)，一季度A股(gǔ)市场(chǎng)上证指数(shù)上涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒(héng)生(shēng)指数上涨(zhǎng)3.13％。港股电(diàn)讯、能源板(bǎn)块指数上涨较(jiào)多，A股板(bǎn)块(kuài)分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突(tū)破性的(de)进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块带动的人工(gōng)智能、中字头(tóu)的“中特(tè)估(gū)”、半(bàn)导体(tǐ)等板(bǎn)块涨幅较(jiào)大，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较(jiào)大(dà)幅度(dù)上涨。

　　基(jī)金(jīn)报告期内维持了较高仓位，对人(rén)工智能相关产业链进(jìn)行(xíng)挖掘，对有长期(qī)竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行(xíng)精选和布(bù)局(jú)。未来仍(réng)将坚持挖(wā)掘公司(sī)长(zhǎng)期(qī)成长(zhǎng)价(jià)值(zhí)，不断(duàn)寻找(zhǎo)具有良好(hǎo)投(tóu)资性价比的优秀公司。

　　朱红(hóng)欲(yù)：增持了(le)计算(suàn)机、大众消费品(pǐn)

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争力在当年弱市环境(jìng)下斩(zhǎn)获超47％的收益，让招商基金朱红裕(yù)成为市场(chǎng)备(bèi)受(shòu)关注的基金经理。

　　招(zhāo)商(shāng)核心竞(jìng)争力一季报的披露揭开了朱红裕的投资思(sī)路和路(lù)径。从股票持(chí)仓来看，一(yī)季(jì)度末该基金股票市值占基金总资产比例为93.84％，处于该基(jī)金成立(lì)以(yǐ)来(lái)的最高值，显示出一种(zhǒng)积(jī)极的态度。从(cóng)该基金(jīn)2022年中报(bào)、三(sān)季报、年(nián)报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底，一(yī)季度朱红裕(yù)配置(zhì)A股比例有所降低，配置(zhì)港股比例有所提(tí)升。数(shù)据显示，招商(shāng)核(hé)心(xīn)竞争力配置中国大陆(lù)、中国香港股票市值占基金净(jìng)值比例分别(bié)达到56.01％、38.59％，而去年底(dǐ)这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心竞争(zhēng)力配(pèi)置来看，重点布(bù)局(jú)了信息技(jì)术、可选消费等。前十大重仓股(gǔ)来看，重仓卫宁健康(kāng)、振华科(kē)技、美的(de)集团(tuán)、金蝶国际等。其中卫宁健康持有比(bǐ)例达到11.46％。

　　相较(jiào)去年底，朱红裕(yù)整体(tǐ)做了一些持仓调整(zhěng)，绿城服务、中国民(mín)航(háng)信(xìn)息(xī)网络、安(ān)琪酵母新进前十大重(zhòng)仓(cāng)股之列，通威股(gǔ)份(fèn)、希望教(jiào)育、中航光电(diàn)则退出前十大。

　　朱(zhū)红裕(yù)也在季报中写道(dào)，一季度初期(qī)，我们基于(yú)对经(jīng)济复(fù)苏预期大概率偏弱的判断，主(zhǔ)要减持了(le)经济复苏敏感度相(xiāng)对较(jiào)高的部分(fēn)制造业，增持了计算机(jī)、大众消费品等行业，同时，我们(men)亦在一季度(dù)末期逐步(bù)逢(féng)低增持(chí)了港(gǎng)股中可能面临业绩拐点的(de)物业及计(jì)算(suàn)机等公司。

　　他也坦言，虽然创造了一定的超额(é)收益，但市场的(de)博(bó)弈程度超出了我们的预期(qī)，导致对部分行业的定价出(chū)现(xiàn)了较为显著的偏离。我们将基于中(zhōng)长期的行业研(yán)究视野，逆势而(ér)行。

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