因(yīn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司(sī)2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收入(rù)减少主要是(shì)受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品(pǐn)布局(jú)，其来自(zì)工业、网通领域的(de)收入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动(dòng)微控(kòng)制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行91是质数吗，95是质数吗动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持(chí)计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三块，分别是(shì)存(cún)储(91是质数吗，95是质数吗chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需(xū)求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的(de)多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年(nián)的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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