在锂价初现企稳态(tài)势的微(wēi)妙时(shí)点，头部锂电厂商如何看待？行业(yè)去库存(cún)进展又如何？

　　披露年报和(hé)一(yī)季报后，市值近500亿元的(de)锂电巨头国轩(xuān)高科4月28日(rì)举办媒体(tǐ)开放日上作出一(yī)系列(liè)判(pàn)断。在交流中(zhōng)，公司(sī)管理层对中(zhōng)国基金报记者(zhě)表示，近期(qī)“跌跌不休(xiū)”的碳酸(suān)锂价格，或将在15-20万元/吨之间(jiān)形成震荡。

　　同时(shí)，该公(gōng)司(sī)一(yī)季(jì)报显示，库存“水位(wèi)”已(yǐ)经显著(zhù)降低，压力已(yǐ)并不(bù)明显。这也在(zài)一定程度(dù)上(shàng)反映了电(diàn)池厂商们近(jìn)期去库存动作的“一致性”。

　　而且需要注(zhù)意的(de)是，在国轩高科方面看来，储能(néng)行业今年上升空(kōng)间(jiān)预计(jì)将高(gāo)于动力电池。换(huàn)言之，从增(zēng)速方面看(kàn)，储(chǔ)能有望(wàng)接(jiē)棒动力(lì)电池，带动电池厂商出货持续增长。

　　锂价料维持(chí)在15-20万之(zhī)间

　　作为锂电池核心原材料(liào)，碳酸(suān)锂价格大起(qǐ)大落在市(shì)场上引起(qǐ)巨大(dà)争议(yì)。“就为了买100吨(dūn)碳酸锂，我们曾(céng)经(jīng)开(kāi)车16个小时经过(guò)1600公里路程，” 国(guó)轩(xuān)高(gāo)科高级副总裁(cái)、中(zhōng)国业务板块总裁王启岁(suì)笑(xiào)称。这也(yě)在一(yī)定程度上反映了锂价迅速上涨给下游(yóu)带来的阵痛(tòng)。

　　不过，今(jīn)年以来锂价又迅速击穿20万元(yuán)关(guān)口，在近期(qī)才有明显企稳趋势。毕竟，在4月12日之前，电池级碳(tàn)酸锂(lǐ)价格已经连跌52天。而且(qiě)在此前30天内，价格共计跌去19.25万元/吨(dūn)。

　　而据上(shàng)海(hǎi)钢(gāng)联数据最新显示，在4月27日-28日(rì)两(liǎng)天(tiān)内，电池级(jí)碳酸锂价(jià)格已(yǐ)经连续(xù)两日上(shàng)涨，两日内分别上(shàng)涨4000元/吨和5000元/吨(dūn)，从18万(wàn)元/吨涨至(zhì)18.9万元/吨，反弹趋势明显。

　　锂价(jià)在(zài)什么区(qū)间较为合理(lǐ)，国轩高科(kē)方面(miàn)也(yě)给出自己研判。王(wáng)启岁在会上表示(shì)，碳酸锂在(zài)15-20万/吨的区间可能形(xíng)成振(zhèn)荡期(qī)。“我(wǒ)们通(tōng)过一季度观察来(lái)看，新能(néng)源行业处于稳(wěn)定增长阶段，储能行业(yè)在一季度是处于投标、招标的阶段，第三季度(dù)将(jiāng)迎来大规模交付，而储能大规模交付会带(dài)来产(chǎn)能复苏，碳(tàn)酸锂价格预计会维持在这(zhè)个区(qū)间之内(nèi)。”

　　实际上(shàng)，碳酸锂价格下(xià)降，对(duì)于电池厂商的毛(máo)利率提升已经(jīng)有(yǒu)一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好了(le)立(lì)竿(gān)见(jiàn)影效果。

　　从毛利率方面来看，国轩高科在一季度达(dá)到了18.94％，较去年全(quán)年的17.79％超出1.15个百分点。实际(jì)上，同样的情况也(yě)发生(shēng)在宁德时代与亿纬锂能(néng)身上，其中宁德时(shí)代一季度毛利(lì)率为21.27％，较去年全(quán)年水平提升(shēng)1.02个百(bǎi)分点(diǎn)。而亿纬锂能则不如(rú)前两者(zhě)明显，但也提升了0.4％个百(bǎi)分(fēn)点。

　　王启岁也认为(wèi)，在碳(tàn)酸锂(lǐ)回归理性(xìng)价格之后，新能源汽车市场会(huì)趋于较为(wèi一般墓地种多少棵柏树吉利，墓地一般种几棵柏树好)合理增长。“去年是600万(wàn)辆，经过一季(jì)度(dù)之后，我(wǒ)们依然判断(duàn)今年(nián)新能源汽车应该在900-950万辆区间，”他预计(jì)。

　　据悉，国(guó)轩高科(kē)也正在(zài)加速产能扩张。其(qí)南京基地(dì)智能制(zhì)造20GWh动力(lì)电(diàn)池项目、宜春基地10GWh动力电池项(xiàng)目、庐江基(jī)地年(nián)产20万(wàn)吨高端(duān)正极材(cái)料项目、桐城(chéng)基地(dì)年产40GWh动力电(diàn)池项(xiàng)目一(yī)期、柳州基地年产10GWh电池(chí)项目等(děng)多个(gè)项目相继投产。据规划，国轩高科(kē)2025年产能将(jiāng)突(tū)破300GWh。

　　降库存效果明显

　　国轩(xuān)高科的一季(jì)报显(xiǎn)示，其截至报告期末(mò)其存货(huò)余额为65.98亿(yì)元，较去年底(dǐ)的(de)75.84亿元下降13％。而其一季度末，存货占(zhàn)总资产比例为8.38％。在去年底，这一比例为10.44％。

　　实际(jì)上，从行业(yè)整体状(zhuàng)况看，国轩高(gāo)科(kē)存货水平保持了较低位(wèi)置。国轩高科高级副总裁蔡毅也表示，由于公司(sī)在江西宜春碳酸锂原材料有自产能(néng)力(lì)，因此其外(wài)购仅补充自产不足，“外购只是缺多少，补多少(shǎo)，”他表示。

　　国轩高(gāo)科存货(huò)水位下降，也反映了行业整体状况，不(bù)少电(diàn)池厂商存货余额均在(zài)下(xià)降。其中宁德时代一(yī)季度报告显示，其库存金额已(yǐ)从年初(chū)的(de)766.7亿元下降(jiàng)到640.6亿元，环比(bǐ)下降16.5％。

　　另外，亿纬锂能(néng)一(yī)季(jì)报也显示，其(qí)存货(huò)金额从(cóng)去年底的85.88亿元，降至78.6亿元，环(huán)比下(xià)滑8.48％。据(jù)记者了(le)解，已(yǐ)经有库存较低的电池厂商提到(dào)，库存已(yǐ)恢复至健(jiàn)康(kāng)水平，后续将根据规划，逐步(bù)进行补货。

　　东吴证券近期在一份研(yán)报中(zhōng)指出，在电池(chí)环节，厂商从(cóng)22Q4开始(shǐ)去(qù)库存，生产材料均(jūn)维持极低库存，电池本(běn)身库存不足(zú)1个(gè)月；另外在中游材料方(fāng)面，正极和电解液(yè)库(kù)存周期大(dà)幅下降至7天左(zuǒ)右(yòu)，负(fù)极因石墨(mò)化(huà)需要一个月时间，库存周期较长，而隔膜约为一个(gè)月(yuè)正常库(kù)存(cún)。

　　该机(jī)构(gòu)认(rèn)为，目(mù)前库(kù)存多集中于(yú)上(shàng)游锂盐厂，中游材料(liào)库存极(jí)低，基(jī)本保持7天(tiān)的最低安全库存。若下游需求恢复，将(jiāng)带来强烈补(bǔ)库需求。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，在去(qù)库存的过程中，国轩高科(kē)也在积极尝试“出海”。该(gāi)公(gōng)司在2022年加速全球化步伐，收(shōu)购博世集团的德国哥廷(tíng)根工厂，于2022年(nián)6月开始改造并已顺利投(tóu)产，开始欧洲本地化运营(yíng)。其年报(bào)显示，2022年该公(gōng)司(sī)海外(wài)销售收(shōu)入达(dá)到29.8亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)464.76％。

　　储能相关产品供不应(yīng)求

　　此前(qián)市场普遍预计，储能(néng)有望(wàng)接(jiē)棒(bàng)动力电池，带动电池(chí)厂(chǎng)商出货增长。近日(rì)，宁德时代也(yě)作出判断认为，储能方面今年预计(jì)增速将会比动力电池更高(gāo)。

　　王启(qǐ)岁(suì)在交流中也认同这(zhè)一观点。他预(yù)计，储能行业今年(nián)上升空间预计会高于动(dòng)力电池(chí)，其(qí)中国外家储市场(chǎng)需求预计会在下半(bàn)年(nián)放量，而国(guó)内大储(chǔ)市场(chǎng)方(fāng)面，今年一季度处于(yú)招标阶段，自二季度(dù)开始将进入交付阶段，目前相关(guān)产(chǎn)品(pǐn)供不应(yīng)求。

　　从国轩高科披露的年(nián)报数(shù)据显示，其储(chǔ)能业务在2022年实现了35.08亿元的(de)营收，同比增长幅度达到186.49％，已经高于(yú)其动力电池业(yè)务116.4％的增速。按照这一数据计算(suàn)，储能业务已经占(zhàn)到其总营收的15.22％，而在2021年(nián)，这一比(bǐ)例为(wèi)11.82％。

　　王(wáng)启岁直言(yán)，储能(néng)行业的空间比(bǐ)动力电池上升空间更大，“这是一个(gè)需求(qiú)量(liàng)大于供(gōng)应(yīng)量的领域，不存在需求疲软或者是(shì)产能过(guò)剩(shèng)。”

　　他指出，首(shǒu)先(xiān)在家(jiā)储环节，因为涉及到用电需求，每年到了第二季度开(kāi)始后才爆发(fā)。而(ér)在大储(chǔ)环(huán)节，国内下游招标、立项都在一季度，真正出(chū)货是在二季度以后，目前(qián)订单状况看来是供不应求(qiú)。此外(wài)，海(hǎi)外的客户也正逐(zhú)渐接受中国的标准化集装箱产品。

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