金(jīn)融界5月22日消(xiāo)息 日(rì)本股市走出了泡沫(mò)经济(jì)崩(bēng)溃以来的阴霾，再创新(xīn)高。

　　22日收盘，日本(běn)股市主要股指日(rì)经225指数(shù)收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年(nián)的(de)新高，同时也是自日(rì)本泡(pào)沫经济崩溃(kuì)以来的(de)最高收盘价。今年(nián)以来，日(rì)经225指数涨超19%。

　　对此(cǐ)，高盛表(biǎo)示(shì)日本可(kě)能正接近十年(nián)一遇的(de)牛市。

　　海(hǎi)外(wài)资金是不可或缺力量(liàng)

　　对于(yú)日本(běn)股市(shì)爆发，海外资金是不(bù)可或(huò)缺的力量。数据显示，海外投资者对日本股票需求稳健。根据日本(běn)交(jiāo)易所集(jí)团，4月海(hǎi)外投资者净(jìng)买(mǎi)入价值2.15 万亿日元(yuán)（约(yuē)合157亿美元）的日本股票，为2017年10月以来最大规模的外国人净(jìng)购(gòu)买(mǎi)量。

　　不过，日本企业部门(mén)仍(réng)然是日本股票的(de)最大(dà)净买家，年初至今(jīn)的买入量为1.1万亿日元。

　　股神巴菲特成(chéng)为日(rì)本股市爆发导火(huǒ)索

　　尤(yóu)其是股神巴菲特的出(chū)手，成为日本股市(shì)爆发(fā)的导火(huǒ)索。

　　2020年8月(yuè)，巴菲特掌管的伯克希(xī)尔·哈撒韦公司（下(xià)称(chēng)“伯克希尔”）首次披露，其收购了日本前五大贸易(yì)公司每家略高(gāo)于5%的股份。这五大贸易公司(sī)分别是伊藤忠商事、三菱商事(shì)、三井(jǐng)物产、住友商事和丸(wán)红。自(zì)首(shǒu)次披露之后，巴(bā)菲特已3次(cì)购买(mǎi)并扩大了(le)对日本五大(dà)商社的股份持有量。

　　从近期数据披露可(kě)以看(kàn)出，伯克(kè)希(xī)尔(ěr)哈撒(sā)韦目前在日本持有的(de)股票比(bǐ)在美国以外(wài)任何其他国家(jiā)都多。今年早些时候，巴(bā)菲特增持了(le)日本(běn)五大(dà)商社(shè)身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性，并暗示(shì)将进(jìn)一步投资日本股票(piào)。现年92岁的他还(hái)在(zài)上个月(yuè)罕(hǎn)见地访问日本(běn)。

　　在(zài)5月初巴菲特股东大会上，巴菲特就这样说到：

　　投资(zī)日本商社的决定其实非常简单(dān)，也(yě)非常容易(yì)理解，我们可能和这五家(jiā)公司都有过(guò)业务来往。从(cóng)整体来看，这些(xiē)公司(sī)能够支(zhī)付不(bù)错的分红，在某些情况下(xià)也会回购股票，我们也(yě)能很好地理(lǐ)解他(tā)们所拥有的一大堆业务，同时我们还能(néng)通过融资(zī)解决汇率风险问题。所以我们(men)就开始购买(mǎi)了，甚至这件事(shì)情一开始我都没有(yǒu)告诉阿贝(bèi)尔。

　　此外，巴(bā)菲特(tè)日本之行的部分原因是(shì)为了向这些公(gōng)司介绍(shào)阿贝尔(ěr)（伯克希尔非(fēi)保险(xiǎn)业务副董(dǒng)事长格雷格·阿贝尔，被视为巴菲特的接(jiē)班人），因为接(jiē)下来双(shuāng)方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的巴菲特已经赚麻了，巴菲特再次(cì)用行动告(gào)诉大家姜还(hái)是老的辣。

　　除了巴菲特，还有其(qí)他大佬也在(zài)紧锣密(mì)鼓(gǔ)的行(xíng)动中。4月初造访日(rì)本东京(jīng)的还有美国(guó)对冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基(jī)金(jīn)Citadel在今年早些时候决定重新(xīn)在(zài)东京开设办(bàn)事(shì)处，据《金融时报》报道，Citadel正在(zài)申(shēn)请在日本市场的运营牌(pái)照。

　　巴菲特看好(hǎo)日本股市的什么？

　　1、基(jī)本面的变(biàn)化

　　据日经(jīng)中文网，日本综合商社的(de)2022财年（截至2023年(nián)3月）合并(bìng)财报(bào)（国际会计准则）于(yú)5月9日(rì)全部出炉。日本5大商社的合(hé)计净利润超(chāo)过约4.2万(wàn)亿日元，增至美国著(zhù)名投资家(jiā)沃伦·巴菲特开始大量持股的2020财年(nián)（截至2021年3月(yuè)）的4倍以(yǐ)上(shàng)。

　　日本5大商社的合计净利润在短(duǎn)短2年时间里增加(jiā)到了(le)4.3倍。股价也上(shàng)涨到了巴(bā)菲特宣布持(chí)有股(gǔ)票的2020年8月的1.8倍-3.3倍。远远(yuǎn)超(chāo)过巴菲特重仓的美国苹果(guǒ)和美(měi)国可口可(kě)乐(lè)股票的上涨率。

　　2、地缘(yuán)政治格(gé)局(jú)的变化

　　国泰君安国际宏观在研报中指出在过去的三(sān)十年中(zhōng)，日本(běn)经历(lì)了漫长而痛苦的通缩，也被认为将会撤离世界舞台的中心。但其并没有完全(quán)失去(qù)竞争优势(shì)，与此(cǐ)同时，在国(guó)际格局大(dà)变化的背景下，日(rì)本(běn)经济的边(biān)际(jì)变化值得研究并重视(shì)。

　　国泰君安表(biǎo)示在(zài)新的地缘政治格(gé)局下(xià)，日(rì)本在亚太格局中扮演了(le)更加重要的角色，同时日本在芯片等(děng)产(chǎn)业发展中野心勃勃，这都(dōu)成为了(le)边际(jì)上的重要变(biàn)量。仔细(xì)观察日本(běn)的经济脉络，我们也会(huì)发现日本(běn)的设备投资(zī)开始(shǐ)进(jìn)入加速期，这背后有产业自(zì)身发展的(de)原(yuán)因(yīn)，也暗合(hé)地缘变迁(qiān)的逻辑(jí)。

　　值得一提的是，日本相对(duì)稳定(dìng)甚至略显僵化的政治(zhì)格局，在全球动荡(dàng)的大背(bèi)景下反而(ér)成(chéng)为了“避风港(gǎng)”。与此(cǐ)同时，劳动力的下滑趋势固然不可避免，但良(liáng)好的医(yī)疗体系(xì)以及人(rén)工智能的发展，也意味着劳动力萎缩的(de)风险在一定程度上出现了下降(jiàng)。

　　3、日本监管层的推动

　　近(jìn)年(nián)来，日本监(jiān)管层持续(xù)推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中(zhōng)敦促(cù)企(qǐ)业(yè)对投资者提高回报、鼓励企业公开回购成为改革重要抓手。尤(yóu)其是在(zài)今年3月底，东京证券交易所为了(le)改变(biàn)大量个股股价跌破净值的情况，发布《关于实(shí)现(xiàn)关注(zhù)资金成本和股价经营要求》要求上(shàng)市公司提高企业(yè)价值和资本效(xiào)率从而提升股价后，日(rì)本股市开始(shǐ)掀起一波(bō)回(huí)购热潮(cháo)。

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