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　　克(kè)里米亚(yà)突(tū)发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人(rén)机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光(guāng)的照片(piàn)可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命(mìng)的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人(rén)机袭(xí)击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安(ān)全和救援人员(yuán)都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照(zhào)亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没(méi)有任何伤亡报(bào)告，地方政府敦(dūn)促(cù)人(rén)们(men)在消防员努力(lì)扑灭大(dà)火时(shí)保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较(jiào)去(qù)年(nián)同期有所上涨。另外，去(qù)年一(yī)季(jì)度受南美干旱天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等(děng)公司主要(yào)原材料的价(jià)格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今(jīn)年一季(jì)度公(gōng)司主要原材料成本(běn)低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资(zī)者关系活动上(shàng)表示，新增渠道主要(yào)来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的专业(yè)经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮(yǐn)渠(qú)道(dào)的快(kuài)速(sù)发展带(dài)来(lái)的经销商(shāng)增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也(yě)将于年(nián)内建(jiàn)成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始(shǐ)供应学(xué)生(shēng)餐(cān)业(yè)务(wù)，多(duō)款预(yù)制菜在(zài)线下及电(diàn)商(shāng)平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者还(hái)注意到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此(cǐ)将套(tào)期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开(kāi)展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期(qī)保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场交易(yì)的与公司及(jí)下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系(xì)的原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和(hé)油脂(zhī)科技(jì)产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂加(jiā)工企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季(jì)度报，公司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经营(yíng)活动(dòng)产生的(de)现(xiàn)金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释放、原料(liào)回(huí)落(luò)、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复(fù)有持(chí)续性，预(yù)计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降”是道道全业绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价(jià)格(gé)从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本上涨(zhǎng)幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多(duō)的情(qíng)况，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下降，道道全(quán)也不例外(wài)。自2022年下(xià)半年以(yǐ)来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全(quán)的包(bāo)装油毛利(lì)率逐(zhú)步(bù)回(huí)升。

　　道道(dào)全(quán)近(jìn)年(nián)来(lái)主(zhǔ)推旗(qí)下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料价格出现下降趋势(shì)，缓解(jiě)公(gōng)司的采购及成本(běn)压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的(de)国(guó)际交易价格(gé)呈现出回落走势，受(shòu)船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响，道道(dào)全的(de)主要原料(liào)综合采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年一季度(dù)则进一步延续(xù)回落趋势(shì)，对其一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒn俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗g)数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖江设立(lì)生(shēng)产加(jiā)工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道(dào)道全今(jīn)年业(yè)绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今年(nián)的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩(jì)表(biǎo)达(dá)正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今年全年营(yíng)业收入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利(lì)率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分公(gōng)司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能(néng)源(yuán)及国际政治经济形势等(děng)因素(sù)的俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗(de)影响，又给油脂、油(yóu)料市场带来(lái)不确定性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识的(de)提高(gāo)，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的食(shí)用油需(xū)求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石(shí)丽(lì)红告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农(nóng)产品价格(gé)已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我国(guó)菜油(yóu)原料供应出现(xiàn)了(le)从未有过的多元及宽(kuān)松局(jú)面(miàn)，包装油俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费(fèi)需求端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行(xíng)平稳，缺乏突出(chū)矛(máo)盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金(jīn)融市场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造成了较大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是油(yóu)还(hái)是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场(chǎng)并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行(xíng)业人士(shì)认(rèn)为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外(wài)，在(zài)大(dà)量乌克(kè)兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏(sū)不(bù)及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的竞(jìng)争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油(yóu)表观库存处于(yú)低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表(biǎo)观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关(guān)油脂价差缩小格局(jú)背(bèi)景(jǐng)下(xià)，菜油需求或起量(liàng)，但(dàn)中(zhōng)短期(qī)仍处(chù)于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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