民生宏观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握(wò)人流交织(zhī)背后的中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下(xià)开(kāi)展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调(diào)研，用(yòng)另(lìng)一个(gè)视角观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映中国出(chū)口长期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大(dà)天(tiān)然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多且国别广，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展(zhǎn)会(huì)面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的(de)规模大小(xiǎo)和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小外贸企业(yè)，也包括行业(yè)龙头企业。广交会(huì)能够提供充足(zú)样(yàng)本(běn)，便于我们观察中国外(wài)贸出口企业(yè)群像，这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业(yè)而言(yán)，外贸(mào)展会是重要(yào)的拓客渠道。新增客(kè)张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会(huì)参会客户及参展氛围(wéi)，能够为(wèi)我们把(bǎ)握更长趋(qū)势(shì)的外贸(mào)大环境和出(chū)口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口企(qǐ)业群(qún)像(xiàng)五点特征(zhēng)，或(huò)预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体(tǐ)旺盛，然更多来自境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境(jìng)内和(hé)境外客(kè)流比重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户(hù)充分(fēn)交流时(shí)，境内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户数(shù)量明显下张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗降，意味(wèi)着高效益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路(lù)”沿(yán)线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调研(yán)反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东因订单总(zǒng)量(liàng)尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中东国家订单(dān)，中国不同类型出口企业(yè)感受(shòu)存异。部分企业(yè)表示今年(nián)对(duì)俄(é)快速增(zēng)长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口并未发生太(tài)大(dà)变化(huà)。

　　趋势三(sān)，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今(jīn)年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型企(qǐ)业(yè)反馈，它们具(jù)体面临的(de)出(chū)口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑(huá)，中大型(xíng)企业反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次调(diào)研反馈(kuì)，中国外贸企业面临(lín)较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中国(guó)外贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸(mào)易(yì)摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国(guó)之间的(de)贸(mào)易摩(mó)擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地(dì)区(qū)出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的(de)在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本(běn)货物(wù)0％。设置关税的初衷是(shì)为保(bǎo)护本地制造(zào)业(yè)免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势五，中国(guó)出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前中国企业已(yǐ)经开始产业(yè)转移。疫情(qíng)之(zhī)后产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪(làng)潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪(làng)潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专(zhuān)项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国(guó)出(chū)口的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三(sān)点现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中国出(chū)口两(liǎng)点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季度(dù)中国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗，我们前(qián)往广州进行专项调(diào)研(yán)，从(cóng)另一个角度(dù)观察(chá)中国(guó)当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口(kǒu)的大环境(jìng)和大趋势

　　对外(wài)贸企业(yè)而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客(kè)渠道(dào)，能够集中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新(xīn)增(zēng)客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短期(qī)之内(nèi)海(hǎi)关(guān)总署(shǔ)统计的出口订单主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸(mào)展会反映的是更长(zhǎng)期的(de)外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最(zuì)大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国最大的进出(chū)口商品展(zhǎn)会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展(zhǎn)规模最大(dà)、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商(shāng)数(shù)量最(zuì)多、国(guó)别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状和(hé)趋(qū)势提供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，每期涉及(jí)商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外贸(mào)环境(jìng)五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自(zì)境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境(jìng)内采(cǎi)购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次(cì)展会更多人流(liú)来自于(yú)境(jìng)内采购商，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明显不(bù)足，本次境外采购商主(zhǔ)要(yào)为东(dōng)盟、日韩(hán)、中(zhōng)东(dōng)、俄(é)罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美(měi)客(kè)户属于(yú)高效(xiào)益客(kè)户，欧美采(cǎi)购商(shāng)数量下降(jiàng)，意味着本(běn)次广交会反馈(kuì)出来的信息(xī)是当下(xià)高效益客户占(zhàn)比有所(suǒ)下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本(běn)次欧美客户(hù)数量偏(piān)少(shǎo)，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直(zhí)接前往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据(jù)相匹配，调研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东整体(tǐ)的采(cǎi)购(gòu)规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东客(kè)户(hù)订单，不同企业(yè)之间感受存(cún)在明显差异。部(bù)分企业(yè)表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调(diào)研结(jié)果(guǒ)相(xiāng)近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧(ōu)美出口动能最为疲(pí)弱，日韩需求相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企(qǐ)业所面(miàn)临(lín)的出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今(jīn)年订单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今年订单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订(dìng)单情况相对(duì)较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正面临较为广泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国(guó)企业同样面(miàn)临其他地区贸易(yì)摩(mó)擦(cā)增大，例如中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式(shì)为加(jiā)征(zhēng)关税(shuì)，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共同对(duì)外(wài)关(guān)税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资(zī)本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地(dì)制造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业存在产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是产业(yè)转(zhuǎn)移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要(yào)流向东南亚，目(mù)前也(yě)开始流(liú)向非洲等地(dì)。产业转移至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要(yào)是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳动(dòng)密集型产品的(de)订(dìng)单近年来呈现持(chí)续下降(jiàng)；但大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚转移的订单(dān)规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提示

　　调(diào)研样(yàng)本企业数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的报(bào)告《民生宏(hóng)观(guān)调研(yán)系列之三：广交会下的(de)出口群像》

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