要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了铜的化合价怎么判断+2和+1的区别，汞的化合价一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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