民生(shēng)宏观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交(jiāo)织背后的中国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用另一(yī)个视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国(guó)出口长(zhǎng)期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国企业(yè)出(chū)口状况(kuàng)，有两大(dà)天(tiān)然优势(shì)。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全(quán)、参会采购商数量多且国(guó)别(bié)广，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广(guǎng)交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域(yù)非(fēi)常(cháng)广(guǎng)泛(fàn)，包括大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业(yè)，也包(bāo)括行业龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)。广交会(huì)能(néng)够提供充足样本(běn)，便于(yú)我们观察中国外贸出口企业群(qún)像，这(zhè)是(shì)广交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会是(shì)重(zhòng)要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增订单。广(guǎng)交会参(cān)会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国(guó)出口企业群像五点特征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今年境(jìng)内采购商明(míng)显增多。境内和境(jìng)外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境内和境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展外(wài)商(shāng)以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意(yì)味着(zhe)高效益客(kè)户不足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄(é)罗斯和中东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我们之(zhī)前长三角(jiǎo)出(chū)口(kǒu)调研信(xìn)息(xī)一致，本次广(guǎng)交会(huì)调(diào)研反馈(kuì)，一(yī)带一路(lù)国(guó)家订单增幅较大。其(qí)中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东因订(dìng)单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东(dō萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市ng)国家(jiā)订单，中国不同类型出(chū)口企业(yè)感受存异(yì)。部分企(qǐ)业表示(shì)今年对(duì)俄快(kuài)速(sù)增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口(kǒu)压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)企业反馈，它(tā)们具体(tǐ)面临的出(chū)口压(yā)力(lì)存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年(nián)订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚(shèn)至部(bù)分大中(zhōng)型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的出(chū)口(kǒu)企业订单情况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦(cā)。不仅传统的(de)欧美发达国家对中国外贸企业保有(yǒu)持续(xù)的(de)贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非(fēi)共同体对(duì)外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转移(yí)进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前(qián)中国(guó)企业(yè)已(yǐ)经开(kāi)始产业转移。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产业转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们开(kāi)展杭(háng)州外(wài)贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的(de)优势(shì)与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三(sān)点现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出口两点超预期(qī)表现：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中国出口订单(dān)和金额或将大增，主因(yīn)去年底订(dìng)单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪(làng)潮，并影响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们(men)前往广州进行(xíng)专项调(diào)研，从另一个角(jiǎo)度观察中国(guó)当(dāng)下出口现状以及中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)面(miàn)临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够反映出(chū)口的(de)大环境和大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意味着当(dāng)期(qī)订(dìng)单暴(bào)增。短期之内(nèi)海关(guān)总署(shǔ)统计的出口订单主要(yào)与之(zhī)前(qián)客户签订的老订单相关。外贸展会反映的(de)是更长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商品展会(huì)，已经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸展会，被(bèi)誉(yù)为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企(qǐ)业类型(xíng)最(zuì)多(duō)、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为我们观(guān)察中(zhōng)国外(wài)贸(mào)出(chū)口现状和趋势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别(bié)举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照(zhào)明、车(chē)辆(liàng)及(jí)配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材(cái)、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及(jí)医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当前外(wài)贸(mào)环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于(yú)往年(nián)。

　　结合现场调(diào)研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量(liàng)相(xiāng)当(dāng)旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广交会开放(fàng)境(jìng)内采购商(shāng)名额，客流(liú)结构(gòu)上(shàng)境内(nèi)采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流比较充分时(shí)，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境(jìng)外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言(yán)，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量下(xià)降，意(yì)味着(zhe)本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美客户(hù)数(shù)量(liàng)偏少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨(kuà)境电商发展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商(shāng)已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家(jiā)构(gòu)成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研企业(yè)反馈(kuì)“一带一(yī)路”国(guó)家的订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整(zhěng)体的(de)采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯(sī)和中东客户订单(dān)，不同企业之间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差(chà)异。部分(fēn)企业(yè)表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增(zēng)萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目(mù)前海(hǎi)外需求较过去2年有明显走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面(miàn)临的出口压力存在(zài)明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存(cún)在订单(dān)略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外，相较(jiào)于单纯的(de)代(dài)加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业正(zhèng)面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美发达国家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临(lín)其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例如中国(guó)对(duì)非(fēi)洲地区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外(wài)关(guān)税(shuì)的决定，计(jì)划(huà)纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和(hé)陶(táo)瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本(běn)因(yīn)素影响，当前中国企业存在产业(yè)转移(yí)。疫情(qíng)之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业(yè)是产业转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚，目(mù)前也(yě)开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生(shēng)产得(dé)到的产成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出(chū)口份额影响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出口份额数(shù)据显示，中国出(chū)口劳(láo)动(dòng)密集型(xíng)产(chǎn)品的订单近年来呈(chéng)现持续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量与(yǔ)范围有限；海外(wài)经(jīng)济衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列(liè)之三：广交会下(xià)的出口(kǒu)群像》

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