近期《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机(jī)票预订数据(jù)看，五一(yī)假期(qī)订票(piào)已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五(wǔ)一假期(qī)。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需(xū)求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化(huà)调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布一(yī)季(jì)度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率同比增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供(gōng)租出(chū)客(kè)房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民(mín)航(háng)局数据，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出(chū)行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团(tuán)队游试点恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检测，航空公(gōng)司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人(rén)员(yuán)的(de)防(fáng)疫(yì)政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望进一(yī)步提(tí)升，继续刺激(jī)国际(jì)客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披(pī)露(lù)一季报(bào)的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游(yóu)出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节(jié)后(hòu)旅游(yóu)行(xíng)情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着景气(qì)复(fù)苏的持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国(guó)机队引进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步(bù)好转。叠(dié)加票(piào)价改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内(nèi)电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给(gěi)来看，已有近(jìn)20部影片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等(děng)。此外(wài)，已上(shàng)映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代真人演员(yuán)。后(hòu)期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑视(shì)频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片等宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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