私募大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投(tóu)资(zī)者关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季报披(pī)露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最新(xīn)持股动向清晰(xī)地(dì)呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安(ān)恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东名单(dān)中退(tuì)出，减持了兆易创新(xīn)、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月通过定增入(rù)股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年(nián)年报相比，葛(gé)卫东在(zài)短暂(zàn)退出(chū)后，再次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名单中，减持(chí)了容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通(tōng)信的持(chí)蜡的熔点是多少度股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)大(dà)增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒信息的(de)影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出(chū)现在(zài)A股上市公司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方式(shì)包括定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半(bàn)导体等行业，买入后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易(yì)创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持(chí)仓保持不变(biàn)，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追捧。作为(wèi)AI龙(lóng)头股(gǔ)，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季(jì)度中，有7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持(chí)操作，累计(jì)减持(chí)2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升(shēng)，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的(de)大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为(wèi)第(dì)二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股市(shì)值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得(dé)益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共(gòng)增(zēng)加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大(dà)讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东的(de)净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份(fèn)特(tè)殊(shū)的社会经济客观环境(jìng)，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随(suí)后(hòu)又面(miàn)临(lín)春(chūn)节假(jiǎ)期，较多大(dà)项目在一季度(dù)的签单(dān)、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影响了(le)收入的实现(xiàn)进度(dù)。第(dì)二，公司(sī)2019年(nián)被(bèi)列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到相关的(de)合(hé)同签署需要调整的(de)过(guò)程(chéng)，经过去年四季度和今年一季度的努力(lì)，主要调整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智能(néng)技术阶跃带来的重大(dà)机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点实(shí)验室的(de)长期积(jī)累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能(néng)大(dà)模型专(zhuān)项(xiàng)攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发(fā)布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一(yī)定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一季度业绩下滑，但(dàn)对(duì)于未来(lái)，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基(jī)于公司在(zài)国产替代和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季(jì)度开始将实现收入和毛利(lì)正向增长，并有信心实现全(quán)年高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从2021年(nián)三季度至2022年(nián)四(sì)季度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现(xiàn)上(shàng)，在(zài)去(qù)年(nián)10月(yuè)底(dǐ)下探(tàn)两年(nián)低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今(jīn)年(nián)4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和(hé)今年一季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季(jì)报显示，今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易(yì)创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市(shì)场(chǎng)需求下(xià)降，本(běn)季度营(yíng)业收入同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传(chuán)感器业(yè)务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑，兆易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也并(bìng)非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击(jī)、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为例，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技(jì)股价却(què)一路(lù)走低，去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩(suō)水超30％。

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