近期(qī)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票(piào)、机(jī)票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度(dù)经营(yíng)数据，公司(sī)一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度(dù)民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预测报告(gào)》显示(shì)，距离假期不到10天，特(tè)别(bié)是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度(dù)远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首个长假。数(shù)据显示(shì)，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人(rén)员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机前48小时内抗原检测(cè)代替核(hé)酸(suān)检测(cè)，航(háng)空公司不再查(chá)验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客(kè)流量有望(wàng)进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过(guò)疫情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结(jié)束(shù)，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业(yè)一季(jì)度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度(dù)归母净(jìng)利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着(zhe)景气复(fù)苏(sū)的持续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民(mín)航出(chū)行需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞(太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋fēi)行(xíng)员结(jié)构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍(réng)在(zài)推进(jìn)，看好后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋2017年的7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期(qī)票房占(zhàn)全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤档重点影片加码(mǎ)五一太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋档期(qī)，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预(yù)计(jì)今年五一(yī)档期将回(huí)升至2021年(nián)水平(píng)，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延(yán)续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产(chǎn)效率(lǜ)的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角(jiǎo)色(sè)、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑视(shì)频(pín)。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前投资机会(huì)凸显。

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