昨夜，据路透社(shè)最(zuì)新报(bào)道，知情人士透露，美国总统(tǒng)拜登和众议(yì)院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可(kě)能达成的(de)不会是(shì)一份长达数百页、可能需要立(lì)法者(zhě)花几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅读(dú)和投票的法案，而是一份包含几个(gè)关键数字(zì)的精(jīng)简协议。另一位消息人士称(chēng)，预计谈判代(dài)表(biǎo)将敲(qiāo)定(dìng)可自由支配开支(zhī)的最高限额，包括军(jūn)费开支(zhī)，但让议(yì)员(yuán)们(men)在未(wèi)来几个(gè)月通过正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程序敲定住房和教(jiào)育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可(kě)自(zì)由(yóu)支(zhī)配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大(dà)约一半用于(yú)国防，一(yī)些议员表(biǎo)示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯(sī)副总理诺瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月来首(shǒu)次面对面会议不太可能采取新的(de)措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形势并及(jí)时作出反应(yīng)。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目标(biāo)不是推(tuī)动油价(jià)上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费者的利(lì)益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)预计布伦特原(yuán)油(yóu)价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前的(de)价格反(fǎn)映了市场对(duì)全球宏观经济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周(zhōu)四(sì)的最新数据显(xiǎn)示，交易员们完全押注美联储会(huì)在6月或(huò)7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的(de)可(kě)能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期(qī)合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高(gāo)出超过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来(lái)两次(cì)会议中美(měi)联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期(qī)合约显示消(xiāo)化了(le)约14个基(jī)点的加(jiā)息预期，由于美联(lián)储加息规(guī)模通常都(dōu)是25个基点的倍数，这代表6月加息(xī)25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原(yuán)油(yóu)期(qī)货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月(yuè)原(yuán)油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)中(zhōng)，表现最好(hǎo)的英伟达(dá)早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美(měi)元(yuán)，创盘中和(hé)收(shōu)盘(pán)历史新高，市值曾(céng)达(dá)到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关一(yī)步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美元的上市(shì)公司(sī)。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎(hū)相当于两(liǎng)个(gè)英特尔的(de)市值(zhí)。英伟(wěi)达创美股史上最大单日市值(zhí)增长规模，一(yī)日的市值涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟(wěi)达数据中心业务(wù)营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美(měi)元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预计第(dì)二财(cái)季营(yíng)收将达(dá)到110亿美元左右，较市(shì)场预期(qī)的71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极度积极(jí)的展望表明(míng)，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的热潮(cháo)中获得的利益(yì)远超(chāo)人们预(yù)期。英伟达生(shēng)产极度复杂(zá)的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆(bào)全球(qiú)的(de)ChatGPT所需(xū)的(de)最重要(yào)底层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在(zài)AI用(yòng)途的芯片领域占(zhàn)据主导地位，该公司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度适合AI训练和运行机器(qì)学习软(ruǎn)件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半(bàn)年以来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期货盘中明显下滑并创下近(jìn)半(bàn)年(nián)或(huò)半年多以来新(xīn)低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续(xù)重挫(cuò)，截(jié)至23点收盘(pán)，焦煤(méi)跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以来(lái)，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹后于近期再次走弱(ruò)。对此，大有期(qī)货投(tóu)研中心黑色高级研(yán)究员黄科在接受期(qī)货日报(bào)记(jì)者采访时(shí)表示，近期黑色系品(pǐn)种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业共振带(dài)来的结果。

　　“其(qí)中(zhōng)宏观层面(miàn)，目前美国两(liǎng)党对于政府债务上限问题仍没有达(dá)成一致，随(suí)着(zhe)截止(zhǐ)日期临(lín)近，市场各方的避险观望情绪(xù)较为明(míng)显；而从美联储5月会议(yì)纪要来(lái)看，不能排(pái)除接下(xià)来继续加(jiā)息的可能性，当(dāng)前(qián)美联储(chǔ)6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美(měi)元指数走强对于大宗商品价格普(pǔ)遍(biàn)形成(chéng)一定压力。国内方面，5月(yuè)份公布的社(shè)融和固(gù)定(dìng)资产投资等经济(jì)数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复(fù)苏的(de)后劲不足(zú)，也(yě)导(dǎo)致与(yǔ)国内(nèi)经(jīng)济状况关联性较强的黑色系品种团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月支撑(chēng)弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面也并无(wú)利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市(shì)场表现来看，虽然目(mù)前铁水产(chǎn)量已(yǐ)经见顶，但随着成(chéng)本端原(yuán)料价格的大(dà)幅回落(luò)，钢(gāng)厂方面并(bìng)没有很(hěn)强的减产动力。在(zài)行业利润(rùn)尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升(shēng)，减产不及预期(qī)以及原料成本持续下移导致钢价下(xià)方支(zhī)撑走(zǒu)弱；而当(dāng)前国内(nèi)钢材需(xū)求也(yě)已临近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的(de)情况下，钢材价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货(huò)黑色产业研究(jiū)主管翟(dí)贺(hè)攀对记者表(biǎo)示(shì)，自今年3月中旬(xún)以来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系商品市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌(tā)陷”的负向循环，期(qī)现货价格(gé)呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两(liǎng)个月来(lái)钢材下游(yóu)需求恢复距离此前预(yù)期有(yǒu)较大差距(jù)，叠加今年年初以来(lái)市场对(duì)下游需(xū)求的乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅(fú)较(jiào)大。而在市场供(gōng)需阶段性错配的(de)情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进口规模又(yòu)出现(xiàn)明显增长，同(tóng)时预期中的下半年的(de)粗钢(gāng)产量平(píng)控政策也进一(yī)步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据(jù)统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材(cái)五大品(pǐn)种周度表观消费(fèi)量均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增长(zhǎng)5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期(qī)有反(fǎn)弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前钢材市(shì)场面(miàn)临的问题来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰华告诉(sù)记(jì)者，主要有以下(xià)三个方面的问题：一是高(gāo)炉减产(chǎn)不充分；二是(shì)外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还(hái)比较有限(xiàn)，当前(qián)内需虽然未见好转，但(dàn)今年(nián)以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价格底部是否已现(xiàn)，汤(tāng)冰华(huá)表示，由(yóu)于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期(qī)”交易(yì)未(wèi)能如期出现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求端利空(kōng)可能来自海(hǎi)外，6月(yuè)出口一(yī)旦转(zhuǎn)差，则板(bǎn)材(cái)供应压力会明显增(zēng)加，产(chǎn)量也(yě)面临继续压减。因此，在经历(lì)4-5月份(fèn)的政策不及(jí)预期后，国内(nèi)下一个相对重(zhòng)要的政(zhèng)策时点(diǎn)可能(néng)在7月的半年度经济(jì)数(shù)据公(gōng)布(bù)后，在此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及(jí)铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石非澳巴发(fā)货已开始减少，但铁水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月在持(chí)续(xù)，价格(gé)还未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续(xù)钢矿品种止(zhǐ)跌需要具备两个条件：一是(shì)煤炭价(jià)格止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端(duān)对(duì)钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面(miàn)有实(shí)质性的减产行动，从而改(gǎi)善市场对(duì)于后期供需平衡(héng)的(de)预期(qī)。不过，从(cóng)目前情况(kuàng)来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市(shì)场情(qíng)绪较为(wèi)悲观，动力煤(méi)价格有加(jiā)速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产(chǎn)量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色(sè)系(xì)品种(zhǒng)或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的(de)市(shì)场供需格局，与(yǔ)成(chéng)本塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负(fù)向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)价(jià)格惯性下跌趋势(shì)短暂延续(xù)，难有像样的反(fǎn)弹。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值(zhí)得(dé)注意的是，在期(qī)货价格大幅下探(tàn)之(zhī)际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的(de)水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的(de)价格区(qū)间有(yǒu)利于行业供(gōng)需加快调整，且目前(qián)距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库存和钢(gāng)材社会库存较(jiào)近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份之后来(lái)自(zì)政策(cè)面和市场(chǎng)力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下半(bàn)年显现、国际(jì)局势缓和(hé)以及国内外(wài)价差有(yǒu)利于钢(gāng)材出(chū)口(kǒu)再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢(huī)复(fù)至今年(nián)4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但(dàn)中期反弹依然(rán)有空间。”

　　汤冰华(huá)也表(biǎo)示，当前(qián)钢铁(tiě)产业链库(kù)存整体较低，因(yīn)此在后续进入减产期间(jiān)后，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺激(jī)补库，并带动(dòng)行情出(chū)现阶段反弹。

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