金融界5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了(le)33年的日本股市竟然奇迹般的活过来(lái)了(le)，甚至还在不断挑战新(xīn)高，真是活久见。

　　22日，日本股市主要(yào)股指日经(jīng)225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年8月以(yǐ)来近33年的新高，同时也是自(zì)日本泡沫经济崩溃(kuì)以来的(de)最高收盘价。今年以来日经225指数已(yǐ)涨超(chāo)19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最(zuì)终都黯淡收场，但是(shì)似乎这次有点不一样的味道，“股神”巴菲特(tè)助阵(zhèn)、“华尔街大鳄”高盛摇旗(qí)呐喊(hǎn)以及(jí)

　　地缘(yuán)政(zhèng)治的变动(dòng)使得日本(běn)股(gǔ)市变得微妙起来。

　　海外资(zī)金是(shì)不可或(huò)缺力(lì)量

　　对(duì)于日本股市爆(bào)发，海外资金是不可(kě)或(huò)缺(quē)的力量(liàng)。数据显示，海外(wài)投资者对(duì)日本(běn)股票需求稳健。根(gēn)据日(rì)本(běn)交易所集团，4月海外投(tóu)资者净买入价值2.15 万亿(yì)日元（约合157亿美元）的(de)日(rì)本股票，为2017年10月以来最(zuì)大规(guī)模的外国人(rén)净购买(mǎi)量。不过，日本企(qǐ)业部门仍然是(shì)日本股票的最(zuì)大净买家，年初至今的买(mǎi)入(rù)量为1.1万亿日(rì)元。

　　当然这其中(zhōng)也(yě)包括在3年(nián)前就(jiù)“闻到”金(jīn)钱味道(dào)的巴菲特，2020年8月，巴菲(fēi)特掌管的伯克(kè)希(xī)尔·哈撒韦公司（下称“伯克希(xī)尔”）首次(cì)披露(lù)，其(qí)收购了日(rì)本前(qián)五大贸易公(gōng)司每家(jiā)略高于(yú)5%的股份。这五大贸(mào)易公司分别是(shì)伊藤忠商事、三菱(líng)商事、三井物产(chǎn)、住友(yǒu)商事和丸红。自首(shǒu)次披露之后，巴菲特已3次购买并扩大(dà)了对日本五大商社的(de)股(gǔ)份持有(yǒu)量。

　　从近期(qī)数据(jù)披露可以看出，伯克希尔(ěr)哈(hā)撒韦目前在日(rì)本持有的股票比在美国以外任(rèn)何(hé)其他国家都多。今年早(zǎo)些时候，巴菲特(tè)增(zēng)持了(le)日本五(wǔ)大商社，并(bìng)暗示将进一步投资日(rì)本股票(piào)。现年(nián)92岁高龄的(de)他(tā)还在上(shàng)个月罕见(jiàn)地亲自访问日(rì)本。

　　对于为何在这个时点(diǎn)，不断增持日(rì)本股(gǔ)票(piào)？在(zài)5月初巴菲特股(gǔ)东大会上(shàng)，巴菲特就这(zhè)样(yàng)说(shuō)到：

　　投资(zī)日本商社(shè)的决定其实非常简单(dān)，也非常(cháng)容(róng)易理解，我们可能和这五家(jiā)公(gōng)司都有(yǒu)过业(yè)务来往。从整体来看(kàn)，这(zhè)些公司(sī)能够支(zhī)付不错的(de)分(fēn)红，在(zài)某些情(qíng)况下也会回购(gòu)股(gǔ)票，我们也能很(hěn)好(hǎo)地(dì)理解他们所拥有的一大堆业务，同时(shí)我们还能(néng)通过(guò)融(róng)资解决汇率风险问题。所以我们就开始购买了(le)，甚至(zhì)这件事情(qíng)一开(kāi)始我都没有告(gào)诉阿贝尔。

　　此外(wài)，巴菲(fēi)特日本(běn)之(zhī)行的(de)部分原因是(shì)为了向(xiàng)这些公司介绍阿贝尔(ěr)（伯(bó)克希尔(ěr)非保险业务副董(dǒng)事长格雷格·阿贝(bèi)尔(ěr)，被视为巴菲特的接班人），因为接下来双方(fāng)可(kě)能要共事20、30、40或(huò)50年。

　　如今看，提前三年布局的巴菲特(tè)已经(jīng)赚麻(má)了，巴(bā)菲特再次用行动(dòng)告诉大家姜还是老(lǎo)的辣。

   多位大佬抄底日本

　　除了巴菲(fēi)特，还(hái)有其(qí)他大佬也在紧锣密鼓的行动(dòng)中。3月31日(rì)，黑石集团主席苏世民拜访(fǎng)了日本首相岸田文雄。黑石集团两年前在日(rì)本一举收购(gòu)8家(jiā)酒店，此(cǐ)行被外界普遍(biàn)认为日本还蕴藏着更多投(tóu)资机会。

　　同一时期，黑华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思石集团(tuán)最(zuì)主要的(de)竞争对手(shǒu)——KKR创始(shǐ)人亨利·克(kè)拉维(wéi)斯也(yě)在日本与投资对象(xiàng)展开(kāi)交流。

　　4月(yuè)初造(zào)访日本东京的还有美国对冲(chōng)基金Point72创始(shǐ)人(rén)史蒂夫·科恩(ēn)；对冲基金Citadel在今(jīn)年早些时候决定重(zhòng)新(xīn)在东京开(kāi)设办事处，据《金融(róng)时报》报道，Citadel正在申请在(zài)日本(běn)市场的运(yùn)营牌(pái)照。

    日(rì)本(běn)受(shòu)益于地缘政治格局变化

　　自(zì)1989年日(rì)本泡沫经济(jì)崩溃以(yǐ)来(lái)，日(rì)本(běn)股(gǔ)市一直都在苦苦的填坑之中，如(rú)今似乎局面发(fā)生(shēng)了变化。

　　虽然巴(bā)菲特在(zài)股东大会上解释了(le)抄底日本股(gǔ)市，但是“狡猾”的巴老爷子也有所保(bǎo)留。站在事后马后(hòu)炮的角度看，对(duì)股(gǔ)市拥有(yǒu)独特(tè)理解的巴菲(fēi)特对国际地(dì)缘政(zhèng)治的变化也颇有研究。

　　自2018年中(zhōng)美贸(mào)易争端(duān)以(yǐ)来，国际地(dì)缘政(zhèng)治格局巨变。在新(xīn)的(de)地缘政治格局(jú)下，日本在亚太格(gé)局中扮演了更(gèng)加(jiā)重要的角色，同时日(rì)本在芯片等产业发展中野心勃勃，这都(dōu)成(chéng)为了边际上的(de)重(zhòng)要变量。仔细观察日本的经济(jì)脉络，我们也会发现(xiàn)日本的设备投(tóu)资开始进入加速期(qī)，这背后(hòu)有产业(yè)自(zì)身发展的原(yuán)因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得(dé)一提的是，日本相对稳定甚至略显僵化的政治格(gé)局，在全球(qiú)动荡的大(dà)背(bèi)景下反而成为了“避风港”。

　　“嗅到了”日本敏感变化的(de)巴菲特，一直在等待出手的(de)时(shí)机。直到新冠(guān)危(wēi)机爆发，日本股(gǔ)市出现(xiàn)急(jí)搓，巴菲特(tè)终于等(děng)到了被低估的日本资产，自(zì)此疯狂(kuáng)抄底日(rì)本股市。

　　而日本5大商社也用业绩(jì)证(zhèng)明自己的确被(bèi)低估了。据日经中文(wén)网，日(rì)本综合商社的(de)2022财年（截至2023年(nián)3月）合并财报于(yú)5月9日全部(bù)出炉。5大商社的合计净(jìng)利润(rùn)超过约4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间(jiān)里增加到了4.3倍。

　　除了日本基本面(miàn)发生(shēng)的变化，日本(běn)监(jiān)管层的助推也是一股(gǔ)不(bù)容(róng)忽(hū)视的力量。日本监管层持续推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中敦促企业对(duì)投资者提高回报、鼓励企业(yè)公开回购成为改(gǎi)革重要抓手。

　　尤其是在今年(nián)3月(yuè)底，东(dōng)京证券交易所为了改变大量个(gè)股股价跌(diē)破净值的情况，发布《关于实现关(guān)注资(zī)金成(chéng)本和股(gǔ)价经(jīng)营(yíng)要求》要(yào)求上市公司(sī)提高企业价(jià)值和资本效率从而提升股(gǔ)价(jià)后(hòu)，日本股市开始(shǐ)掀起(qǐ)一波(bō)回购热潮。

　　一向被(bèi)韭(jiǔ)菜讥讽(fěng)为“反向指标”的高(gāo)盛也出来高喊(hǎn)日本可能正接(jiē)近十年一(yī)遇(yù)的牛市。至于日本股市(shì)未来将走向(xiàng)何方(fāng)，一切将由时间给出答(dá)案吧。

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