在锂价初(chū)现企(qǐ)稳态势(shì)的微妙(miào)时点，头部锂电厂商(shāng)如何看待(dài)？行(xíng)业去(qù)库存进展又如何？

　　披(pī)露年报(bào)和一季(jì)报后，市值近500亿元(yuán)的锂电(diàn)巨头国轩(xuān)高科4月28日举办社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说(bàn)媒体开放日上作出一(yī)系列判断(duàn)。在(zài)交流中，公司(sī)管理层对中国(guó)基金(jīn)报(bào)记者(zhě)表(biǎo)示，近(jìn)期“跌跌不休”的碳酸(suān)锂价格(gé)，或将在15-20万元/吨之间形成震荡。

　　同时，该公(gōng)司(sī)一季报显示，库存“水位”已经显著(zhù)降低，压力(lì)已并不明(míng)显。这(zhè)也在一定程度上反映了电池厂商们近期去库存(cún)动(dòng)作(zuò)的“一致性(xìng)”。

　　而且需要(yào)注意(yì)的是，在国轩高科方(fāng)面看来，储能行业(yè)今(jīn)年(nián)上升空间预计将高(gāo)于动力(lì)电池。换言之，从增速方面看(kàn)，储能有望接(jiē)棒(bàng)动(dòng)力电池，带动电(diàn)池厂(chǎng)商出货持(chí)续(xù)增长(zhǎng)。

　　锂价料(liào)维持在15-20万之间

　　作(zuò)为锂电池(chí)核心原材料，碳酸锂价格大起大落在(zài)市场上(shàng)引(yǐn)起(qǐ)巨(jù)大争议。“就(jiù)为了买100吨碳酸(suān)锂，我们曾经开(kāi)车16个小时经过1600公里路程(chéng)，” 国轩(xuān)高科高级副总裁、中国业务(wù)板块(kuài)总裁王启(qǐ)岁笑称。这也在一定(dìng)程度(dù)上反映了锂价(jià)迅速上涨给下游带来的阵痛。

　　不(bù)过(guò)，今年(nián)以来锂价(jià)又迅速击穿20万元关口，在近期(qī)才有明(míng)显(xiǎn)企稳(wěn)趋势(shì)。毕(bì)竟，在4月12日之前(qián)，电池级碳酸锂价格已经连跌(diē)52天。而(ér)且在(zài)此前30天内(nèi)，价格(gé)共计跌去19.25万(wàn)元/吨。

　　而据(jù)上海钢联数据最新显示，在4月27日-28日两天内，电池级(jí)碳酸锂价(jià)格(gé)已经连(lián)续(xù)两日上涨，两日内(nèi)分别(bié)上涨4000元/吨(dūn)和(hé)5000元/吨，从(cóng)18万元/吨(dūn)涨(zhǎng)至(zhì)18.9万元/吨(dūn)，反弹趋势(shì)明(míng)显。

　　锂价在(zài)什么区(qū)间较为(wèi)合理，国轩高(gāo)科方(fāng)面(miàn)也给出自己研判(pàn)。王启岁在会上表示，碳酸锂(lǐ)在15-20万(wàn)/吨的(de)区间可(kě)能(néng)形成(chéng)振荡(dàng)期(qī)。“我们通过一季度观(guān)察来看(kàn)，新能源(yuán)行业(yè)处(chù)于稳定增长阶段，储(chǔ)能行业在一(yī)季度是(shì)处(chù)于投标、招标的阶段，第三季(jì)度将迎来大(dà)规模交付，而储能(néng)大规模交付会带来产(chǎn)能复苏，碳酸锂价格(gé)预计会(huì)维(wéi)持(chí)在这个区间之内。”

　　实际上(shàng)，碳酸锂价格下(xià)降(jiàng)，对于电池厂商的毛(máo)利率提升已经有(yǒu)了(le)立竿见影(yǐng)效果。

　　从(cóng)毛(máo)利率方面来(lái)看，国轩高(gāo)科(kē)在一(yī)季(jì)度达(dá)到(dào)了(le)18.94％，较去年全年的17.79％超出1.15个百分点。实际上，同样(yàng)的(de)情况也(yě)发生在宁德(dé)时代与亿纬锂能(néng)身上(shàng)，其(qí)中宁德时代一季度毛利率为21.27％，较去年全年水平提升1.02个百分点。而(ér)亿纬锂能(néng)则不如前两者(zhě)明显，但也提升了0.4％个百分点。

　　王(wáng)启岁也认为，在碳(tàn)酸锂回归理(lǐ)性价格(gé)之后，新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场(chǎng)会(huì)趋于较为合理增长。“去年是600万(wàn)辆，经(jīng)过一季度之后，我们依然判断今年新(xīn)能源汽车应该在900-950万(wàn)辆区间，”他预计。

　　据悉，国轩高科也正在加速产能扩张。其南(nán)京基地智能(néng)制造20GWh动(dòng)力电(diàn)池项(xiàng)目、宜春基地(dì)10GWh动(dòng)力电池项目、庐江基地年产20万吨高端正极材料项(xiàng)目、桐城基(jī)地年(nián)产40GWh动力电池项目一期(qī)、柳州基地年(nián)产10GWh电池(chí)项目(mù)等多个(gè)项目相继投产。据规划，国轩高科2025年(nián)产(chǎn)能将(jiāng)突(tū)破(pò)300GWh。

　　降库存效果明(míng)显

　　国(guó)轩(xuān)高科的一季报显示，其截(jié)至报(bào)告期末其存货余额为(wèi)65.98亿元，较(jiào)去年(nián)底的75.84亿元下降13％。而(ér)其(qí)一季度末(mò)，存货占总(zǒng)资(zī)产比例为8.38％。在去年底(dǐ)，这一比(bǐ)例为(wèi)10.44％。

　　实际上，从行(xí社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说ng)业整体状况看，国轩高科(kē)存(cún)货水平保(bǎo)持了较低位置。国轩高科高(gāo)级副(fù)总裁(cái)蔡毅(yì)也表示，由于公司在江西宜春碳(tàn)酸锂原材料有(yǒu)自产能力，因此其(qí)外(wài)购仅补(bǔ)充自产不足，“外购只是(shì)缺多少(shǎo)，补多(duō)少，”他表示(shì)。

　　国轩高科存(cún)货水(shuǐ)位(wèi)下降，也反(fǎn)映了(le)行业整(zhěng)体状况，不少电(diàn)池厂商存货余额(é)均(jūn)在下降。其中宁德时代一季度报告显示，其库存金(jīn)额已从年初的766.7亿元下降(jiàng)到640.6亿元(yuán)，环比下降16.5％。

　　另(lìng)外，亿纬锂能(néng)一季(jì)报也(yě)显示，其存货(huò)金额从去年底的85.88亿元(yuán)，降(jiàng)至(zhì)78.6亿元，环(huán)比下(xià)滑8.48％。据记者了(le)解，已(yǐ)经有库存较低的电池厂商提到，库存已恢复(fù)至健康水平，后续(xù)将根据规划，逐步进行补货。

　　东吴证券近期在一份(fèn)研报中指出，在电(diàn)池(chí)环节，厂商从(cóng)22Q4开(kāi)始去(qù)库(kù)存，生产材料均维持极低库存，电池本身库存不(bù)足(zú)1个月；另外在中(zhōng)游(yóu)材料方面，正极和电解液库存(cún)周期大幅下降至7天左右，负极因石墨化(huà)需(xū)要一个月时间，库存周期较长，而隔膜(mó)约为一个(gè)月正常库(kù)存。

　　该机构认为，目前库存多集中于上游(yóu)锂盐厂，中游材料库存极低，基本(běn)保持7天的最低(dī)安全(quán)库存。若下游需求恢复，将带来强烈补库(kù)需求。

　　值得注意(yì)的(de)是，在去(qù)库存的过程中，国轩高(gāo)科也在积极(jí)尝(cháng)试“出海”。该公司在2022年加(jiā)速全(quán)球化步(bù)伐，收购(gòu)博世(shì)集团的(de)德国哥廷根工厂，于2022年6月开始改造并已顺利投产，开始欧(ōu)洲本地化运(yùn)营。其年报显示，2022年(nián)该公司海外销售(shòu)收入(rù)达到29.8亿(yì)元，同(tóng)比增长(zhǎng)464.76％。

　　储能(néng)相(xiāng)关产品供(gōng)不应(yīng)求

　　此前市场普(pǔ)遍(biàn)预计，储能有(yǒu)望接(jiē)棒(bàng)动力电池，带动电(diàn)池(chí)厂商出货增长。近日，宁德时代(dài)也作出(chū)判断认为，储能(néng)方面(miàn)今(jīn)年预(yù)计增速将(jiāng)会比动(dòng)力(lì)电池更高。

　　王启岁在交流中也认(rèn)同这一观点。他预计，储(chǔ)能行业今年上升(shēng)空间预(yù)计(jì)会(huì)高于动力电池，其中国外(wài)家(jiā)储市场(chǎng)需求预计会在(zài)下半年(nián)放量，而国内大储(chǔ)市场方面，今年一(yī)季度处(chù)于招(zhāo)标阶(jiē)段，自二季度开(kāi)始将进入交付阶段(duàn)，目前(qián)相关产(chǎn)品供不应求。

　　从国轩(xuān)高(gāo)科披露的(de)年(nián)报数据(jù)显示(shì)，其储(chǔ)能业务在2022年实现了35.08亿元的(de)营收(shōu)，同比增(zēng)长幅度(dù)达到186.49％，已经高(gāo)于其动力电池业务(wù)116.4％的增速(sù)。按照(zhào)这一数据计算(suàn)，储能业(yè)务已经(jīng)占到(dào)其总营(yíng)收的(de)15.22％，而在2021年，这(zhè)一比例为11.82％。

　　王启(qǐ)岁直言，储能行业的空间比动力电池上升空间更大，“这是一(yī)个(gè)需求(qiú)量大于供应量的领(lǐng)域，不存在(zài)需求疲软或者(zhě)是产能过剩。”

　　他指出(chū)，首先在家(jiā)储环节，因为涉及(jí)到用电需求(qiú)，每年到了第二季(jì)度开始后才爆发。而在大储环(huán)节(jié)，国内下(xià)游招(zhāo)标、立项都(dōu)在一季(jì)度，真正出(chū)货是在(zài)二季(jì)度以后，目前订单状况看来是供不应求。此外，海外的客户(hù)也正逐渐接受中国的标准化集装箱产(chǎn)品(pǐn)。

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