要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中(1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提(tí)供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人(rén)原(yuán)因(yīn)将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对(duì)低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及(jí)地区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红(hóng)发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万(1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视(shì)频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yu1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗è)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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