金(jīn)融界4月28日消息 精选每日宏观要闻，在纷(fēn)繁芜杂的信息(xī)洪流中，精准把(bǎ)脉产业动态(tài)，全(quán)景式感知(zhī)时代脉(mài)搏(bó)。

　　【部委(wěi)、产(chǎn)业动态】

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治(zhì)局：要巩(gǒng)固和扩(kuò)大新能源汽车发展(zhǎn)优(yōu)势 重视通用人(rén)工(gōng)智能发展

　　中共中央(yāng)政治局4月28日召开会议，分(fēn)析研究当前经济形势(shì)和经(jīng)济工作(zuò)。中共中央总书记习近(jìn)平主持会议。会议指(zhǐ)出，要(yào)加快建设以实(shí)体(tǐ)经济为支撑的(de)现(xiàn)代化(huà)产业体系，既要逆(nì)势而上，在短板领域加快突破，也要顺势(shì)而为，在(zài)优势领(lǐng)域做大做强。要(yào)夯(hāng)实科技(jì)自立(lì)自强根基，培育(yù)壮大新(xīn)动(dòng)能(néng)。要(yào)巩固和扩(kuò)大(dà)新能源汽(qì)车发展优势，加快推进充电桩、储(chǔ)能(néng)等(děng)设(shè)施建设和配套电(diàn)网改(gǎi)造(zào)。要重视通用人工智(zhì)能发展，营造(zào)创新生态，重视防范(fàn)风险。

　　央行：“北向互换通”初期全(quán)市场每日交(jiāo)易(yì)净限额为200亿元人民币

　　中国(guó)人民(mín)银行(xíng)发(fā)布《内地与香港利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作管理暂行办(bàn)法(fǎ)》，自2023年4月28日起(qǐ)施行。本办(bàn)法适(shì)用于(yú)“北向互换通”，即香港及其他国家和地区(qū)的(de)境外投(tóu)资者经由香(xiāng)港与(yǔ)内地基础设施机构之间在(zài)交易、清算(suàn)、结(jié)算等(děng)方面互联互通的机制安排，参与内地(dì)银行间金融衍生品(pǐn)市(shì)场。为确保市场平稳运行，“北向(xiàng)互换通”充分考虑境外(wài)投资者投资(zī)银行间债券市(shì)场(chǎng)的情(qíng)况，初(chū)期全市场每日交易净限额为200亿(yì)元(yuán)人民币（即(jí)全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额(é)每日不(bù)超过(guò)200亿元人(rén)民币），清算(suàn)限额为40亿元人民(mín)币（即上海清算所与场外(wài)结算公司之(zhī)间(jiān)净头(tóu)寸对应的“互换(huàn)通”资源池(chí)风险敞口(kǒu)上(shàng)限(xiàn)为40亿元人民(mín)币）。未来，可根(gēn)据市场发展情(qíng)况适时调整额度，并对外公布。

　　“五一(yī)”假期前(qián)油(yóu)价下(xià)调 加满一箱油省6.5元

　　新一轮成品油调价(jià)窗口将(jiāng)于今(jīn)天24时(shí)开启。据(jù)国家发改委(wěi)消息，本(běn)次油(yóu)价调整具体情况如下：汽(qì)油(yóu)下(xià)调160元/吨，柴油下调155元(yuán)/吨。按一般家用汽车(chē)油箱50L容量估测，加满一(yī)箱92号(hào)汽油，将少花6.5元(yuán)。

　　央行：一季度房地产开(kāi)发贷款增速提升(shēng) 个人(rén)住房贷款增速回(huí)落

　　2023年一季度末，人(rén)民币房地产贷款余额53.89万亿元，同比增长1雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语.3％，比上年末增速低0.2个百分点；一季度增(zēng)加6718亿元，占同期各项贷款增(zēng)量的6.3％。2023年一季度末，房地产开发贷款余(yú)额13.3万亿元，同比增(zēng)长5.9％，增(zēng)速比上年末(mò)高(gāo)2.2个百分点。个人住房贷款余额(é)38.94万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)0.3％，增速比上年末低0.9个百(bǎi)分点。

　　外汇(huì)局(jú)：2023年3月中国(guó)外汇市场总计成交(jiāo)25.22万(wàn)亿元(yuán)人(rén)民币

　　国家外(wài)汇管理局统计数(shù)据显示，2023年3月，中(zhōng)国外(wài)汇市场（不含外(wài)币对市场，下同）总计成交25.22万亿(yì)元人民币（等值3.66万亿美元）。其中，银行对(duì)客户市场成交3.18万亿元人民币（等值0.46万亿美元(yuán)），银行间市(shì)场成交(jiāo)22.04万亿(yì)元人民币(bì)（等(děng)值3.19万亿美元）；即期市(shì)场累计成交9.05万亿元人民币(bì)（等值1.31万亿美元），衍生品(pǐn)市场(chǎng)累计成交16.17万(wàn)亿元人民币(bì)（等值(zhí)2.34万亿美(měi)元(yuán)）。2023年(nián)1-3月，中国(guó)外汇市场累计成交60.15万亿元人民(mín)币(bì)（等值8.78万亿美元）。

　　工信部：制定推动工业互联(lián)网(wǎng)高(gāo)质量发展指导(dǎo)意见(jiàn) 出台实施“5G+工(gōng)业互联网(wǎng)”、标识“贯通”三年(nián)行动计划

　　工(gōng)信部党组理论学习(xí)中心组4月(yuè)27日(rì)举(jǔ)办“深入(rù)学习贯彻党(dǎng)的二十大精神 深化工业(yè)互(hù)联网创新发展 构建新型工(gōng)业(yè)化关键引擎”专题(tí)辅导报告会。工信部部长金(jīn)壮龙强调(diào)，要加强统(tǒng)筹协调，围绕网络(luò)是(shì)基础、平台是(shì)中(zhōng)枢、安全是保障、数据是(shì)核心(xīn)、标(biāo)识是纽带，进(jìn)一步(bù)完善政策体系(xì)，制定推动工业互(hù)联(lián)网高(gāo)质量发展指导(dǎo)意见，出台实施“5G+工业(yè)互(hù)联网”、标识“贯(guàn)通(tōng)”三年行(xíng)动计(jì)划，一体推进各(gè)项工作。坚持重点突破，深入(rù)实施工业互联网创新(xīn)发展工程，聚焦重点行业、重点企业、重点产品和技术(shù)，加大研发投(tóu)入，强化(huà)场景需求对接，打造(zào)高质量工业互联网平台(tái)，加速中小(xiǎo)企业数字(zì)化转型(xíng)，增强网络和(hé)数据安全(quán)保障能(néng)力(lì)。

　　中(zhōng)国(guó)足协原(yuán)副(fù)主席(xí)李毓毅接受监察(chá)调查

　　国(guó)家(jiā)体(tǐ)育总局网(wǎng)站4月28日(rì)消(xiāo)息(xī)，中国足球协会原副主席(xí)李毓毅涉嫌严重违法，目前正(zhèng)接受中央纪(jì)委国(guó)家监委驻国家体育总(zǒng)局纪检监察组和(hé)湖北省监委监察(chá)调查。

　　中超公司(sī)原董事长马成全接受(shòu)审查调查(chá)

　　中超(chāo)联赛有限(xiàn)责任(rèn)公司原(yuán)董事长马成(chéng)全涉嫌严(yán)重违(wéi)纪(jì)违法，目前正接(jiē)受中央(yāng)纪委(wěi)国(guó)家监委驻(zhù)国家体育总局纪(jì)检(jiǎn)监(jiān)察组和湖北(běi)省监委审(shěn)查调(diào)查。

　　【证(zhèng)券(quàn)市场消息】

　　沪指4月跑赢市场主要(yào)指数 传(chuán)媒板块月内涨幅(fú)居于首位

　　截至(zhì)今日(rì)（4月28日）收(shōu)盘，上证指数4月以来累计(jì)上涨近1.5％，大幅跑(pǎo)赢其余市场主要指数，其中，上证(zhèng)50、科创50指数(shù)月涨幅近0.6％，而深证(zhèng)成指、创业板指双(shuāng)双跌幅超3％。分(fēn)板块统(tǒng)计(jì)，本月各(gè)行业板块（申万(wàn)一级）中，近三成板块指数录得涨幅，其中，传媒、建筑装饰、非(fēi)银金融、石油石(shí)化(huà)、银(yín)行板块(kuài)月内涨幅(fú)居前。具体个股方面(miàn)，不计算当月(yuè)上市新股(gǔ)，累(lèi)计(jì)共(gòng)有34股(gǔ)月涨幅超50％，其中，曙光数创(chuàng)、中国科传、中科(kē)信息(xī)、佰(bǎi)维(wéi)存储、唐德影视5股的股价成功(gōng)翻倍。

　　一(yī)季度公(gōng)募代销(xiāo)保有百强榜(bǎng)公布：51家券商入围 中信、华(huá)泰稳居(jū)全渠道前(qián)十

　　2023年一季度公(gōng)募基(jī)金(jīn)代销保有(yǒu)规模(mó)数据最(zuì)新(xīn)出(chū)炉，共(gòng)有(yǒu)51家券(quàn)商、26家(jiā)银行、18家第三方(fāng)销售机(jī)构、5家保(bǎo)险+基(jī)金销售子(zi)公司入围百(bǎi)强。券商渠(qú)道方面，一(yī)季度权(quán)益保有规模(mó)环(huán)比(bǐ)增长2.26％至1.29万(wàn)亿元(yuán)，非(fēi)货(huò)保有(yǒu)规模(mó)环(huán)比增长1.67％至(zhì)1.46万亿元(yuán)。今年一季(jì)度(dù)上(shàng)榜券商（51家(jiā)）较上季度减少2家，较去年同期持平。一季(jì)度权益保有规(guī)模前五的券商分别是中信证券（1309亿元）、华泰证(zhèng)券（1282亿元）、广发证券（832亿元）、中信建(jiàn)投（718亿(yì)元）和(hé)招商(shāng)证券（700亿元(yuán)）。其中(zhōng)，中信证券(quàn)和华泰证(zhèng)券依旧是唯二(èr)两(liǎng)家权益+非货保有规模(mó)双(shuāng)双超千亿的券商，也是(shì)唯(wéi)二跻(jī)身全(quán)渠道排名前十的券商(shāng)。值得一提(tí)的(de)是，在(zài)2022年一季度，华泰证券超越(yuè)中信证券成为券商(shāng)保(bǎo)有规模的“一哥”；2022年四季度中信证(zhèng)券(quàn)实现追赶反超后(hòu)，今年一(yī)季度依(yī)然稳居券商榜首。

　　证(zhèng)监会：科技(jì)创新(xīn)公司债券实行“即报即审、审过即发”的“绿色(sè)通道”政策(cè)

　　证(zhèng)监会发布《推动科技创新公司债券高(gāo)质(zhì)量发展工(gōng)作方案(àn)》。重点内(nèi)容包括：一是优(yōu)化融(róng)资服务机制，实(shí)行科创企(qǐ)业“即(jí)报(bào)即(jí)审、审过即发”的“绿色通道”政策，允许符(fú)合条件(jiàn)的科创企业参照适用知(zhī)名(míng)成熟(shú)发行人制度，大幅缩短科创债审核注册时(shí)限，提升(shēng)科(kē)创债全(quán)链(liàn)条业务服务质效(xiào)等。二是扩(kuò)大科(kē)技创新资金供给，持续发挥中央企业示范引(yǐn)领作用(yòng)，加大对优质企(qǐ)业发行科(kē)创债的支持力度，推(tuī)动科技创新(xīn)领(lǐng)域企业(yè)发行REITs。三是提升科创(chuàng)债交易流动性，将优质企业科创债纳(nà)入基准做市品种，研究推出科创债ETF，给予优质科创债通用质押(yā)式回购(gòu)融资最(zuì)高档(dàng)折扣系数等。四是健(jiàn)全科创(chuàng)债评(píng)价考核制(zhì)度，将科(kē)创债承销情况(kuàng)纳入证(zhèng)券公司履(lǚ)行社会责(zé)任(rèn)专项评价，将科(kē)创债(zhài)承(chéng)销情况纳入证券公司公司债券业(yè)务(wù)执(zhí)业能力评(píng)价(jià)指(zhǐ)标(biāo)，单独(dú)设置科创(chuàng)债评优机(jī)制等(děng)。五是加强工作协同配合，建立健全与国务院(yuàn)国(guó)资委等相(xiāng)关部委的(de)沟(gōu)通会商机制，加强与地方(fāng)政(zhèng)府相(xiāng)关(guān)部门工作协同，对科(kē)创(chuàng)债(zhài)融资主体、中(zhōng)介(jiè)机构、投资机构、增信机构等提供政(zhèng)策(cè)支持(chí)。

　　北向资金今(jīn)日(rì)净买入15.85亿元(yuán) 比(bǐ)亚迪遭净卖出3.12亿元

　　北向资金今日(rì)净买(mǎi)入15.85亿(yì)元。伊利股份、迈瑞医(yī)疗、招商银行分(fēn)别获净买入(rù)3.78亿元、2.61亿元(yuán)、1.98亿元。比亚(yà)迪净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为3.12亿元。

　　【地方热点聚焦】

　　福建一季度GDP为(wèi)12061.86亿元 同比(bǐ)增长1.7％

　　福建省统计局公布福(fú)建省(shěng)2023年一季度地区(qū)生(shēng)产总值(zhí)初(chū)步核算结果(guǒ)。根据(jù)地区生产(chǎn)总值(zhí)统(tǒng)一核算结(jié)果，福建省2023年一季(jì)度地区生产总值为12061.86亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期增长1.7％。其中，第一产业增加(jiā)值499.56亿元，增长4.1％；第二产业增加(jiā)值5287.56亿元，下降(jiàng)2.7％；第(dì)三产(chǎn)业增加值(zhí)6274.74亿元，增5.5％。

　　香(xiāng)港3月港元货币供应量M2同(tóng)比上升0.9％ M1同比下跌20.5％

　　香港(gǎng)金融管理局发布(bù)数据显示，3月份(fèn)港元(yuán)货币供应量(liàng)M2及M3同(tóng)时上升1.1％，与去年同期比较则均上(shàng)升(shēng)0.9％。3月(yuè)份经季节因素(sù)调整(zhěng)的港元货币供应量M1上(shàng)升0.4％，与去年同(tóng)期(qī)比(bǐ)较下跌20.5％，部分反映投资相关活动(dòng)。货币供应(yīng)量(liàng)总额M2及M3于3月份均上升0.9％，与去(qù)年同期(qī)比(bǐ)较，M2及M3均上(shàng)升(shēng)1.4％。

　　长(zhǎng)沙(shā)住房公积金商转公无(wú)需(xū)结清商贷后再(zài)转

　　长沙住(zhù)房公积金管理中心4月28日正式发布了(le)《关于进一步优(yōu)化商(shāng)转公贷款业务(wù)的通知(zhī)》，新增顺位抵押方式办理商(shāng)业银(yín)行住房贷款转(zhuǎn)住房公积金贷款(kuǎn)，即商转(zhuǎn)公贷款，职工(gōng)无需自筹全部(bù)资金(jīn)结清原商业银行住(zhù)房贷款后(hòu)再(zài)转(zhuǎn)住房公积金(jīn)贷款。自2023年5月15日施行，有效(xiào)期5年。

　　去年广东职(zhí)工提(tí)取住房公积(jī)金2534.1亿元

　　广(guǎng)东省住房和(hé)城乡建(jiàn)设厅、广东(dōng)省财(cái)政厅和(hé)中(zhōng)国人民(mín)银行(xíng)广州分行联合印(yìn)发《广(guǎng)东省住房公积金2022年年(nián)度报(bào)告》显示，去年广(guǎng)东共(gòng)支持1026.51万名职(zhí)工提取住房(fáng)公积(jī)金2534.1亿元，人(rén)均提取(qǔ)金(jīn)额(é)为(wèi)2.47万元。提取金额中，购房、租房、还贷(dài)等住(zhù)房消费类提取达2161.39亿元，占比85.29％。2022年，广(guǎng)东全(quán)省使用(yòng)住(zhù)房公积金贷(dài)款购买保障性住房8093套，同比(bǐ)大幅增长128.75％，占当年住(zhù)房公积金贷款总(zǒng)套(tào)数的5.63％。去(qù)年，广东全省支(zhī)持540.50万名职(zhí)工(gōng)提取住房公积金用于支付房租，提取金额共计455.40亿元。从金额来(lái)看，租房(fáng)提(tí)取(qǔ)额占全年(nián)提(tí)取(qǔ)总(zǒng)额的17.97％。

　　北京：继续(xù)实施阶(jiē)段性降低失(shī)业保险费率(lǜ)至1％的(de)政(zhèng)策

　　北(běi)京市人力资源(yuán)和社会保障局等3部门发布通告(gào)，自(zì)2023年5月1日起，北京(jīng)市继续实施阶(jiē)段性降低失(shī)业(yè)保险费(fèi)率至1％的政策，实(shí)施期限延长至2024年底。北京市工伤保(bǎo)险费率不做调整(zhěng)，继续(xù)按现行费率执行。

　　【海(hǎi)外(wài)财(cái)经速递】

　　美(měi)国3月核心PCE物价指数同比上升4.6％ 环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.3％

　　美国(guó)3月核心PCE物价指数同比上升4.6％，预估为4.5％，前值(zhí)为4.6％。美国3月核心PCE物价指数环比上升0.3％，预估为0.3％，前值为(wèi)0.3％。

　　【重要(yào)公司动态】

　　华为今年一季(jì)度(dù)营收1321亿元 同(tóng)比增长0.8％

　　4月28日下午，华为发布2023年第一季(jì)度经营业绩，实(shí)现销售收入1321亿(yì)人(rén)民币，同比增长(zhǎng)0.8％，净利润(rùn)率2.3％。华(huá)为称，整体经营结果符合预(yù)期(qī)，公司继续在(zài雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语)研发上加大投入。

　　游族网络：首款(kuǎn)三体游戏或将于明年正式上线

　　财(cái)联社记者今(jīn)日获悉，游(yóu)族网(wǎng)络(luò)两款三体IP产品在刚刚过(guò)去(qù)的一季度(dù)顺利通(tōng)过GR节点（特指公司游(yóu)戏研发进(jìn)度(dù)中(zhōng)的重要节(jié)点）。如无意外，明年此(cǐ)时，首款三体游戏就将正式(shì)上线。（财联(lián)社）

　　零跑(pǎo)汽车：C系列(liè)车(chē)型订(dìng)单(dān)数(shù)量占比超80％ 将加快交付速(sù)度(dù)

　　零跑汽车（9863.HK）发(fā)布(bù)2023年(nián)一季度业绩(jì)公告，2023款全系车型获得(dé)市场良好反(fǎn)馈，且车型订单(dān)结构(gòu)进一步优(yōu)化，C系(xì)列车型订单数(shù)量(liàng)占比超(chāo)过(guò)80％。据悉，零跑近周销(xiāo)量大(dà)涨(zhǎng)，已(yǐ)重(zhòng)回行业(yè)前三，将加(jiā)快订单(dān)交付速度。

　　美团(tuán)：向(xiàng)香港(gǎng)联交(jiāo)所申请增(zēng)设人民币柜台

　　美团-W（09868.HK）发布公告，公(gōng)司当日向香(xiāng)港联交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)有(yǒu)关(guān)增设人(rén)民币柜(guì)台的申请，以支(zhī)持(chí)联交所(suǒ)引入港币－人(rén)民币双(shuāng)柜台模式(shì)计划。

　　拼多多(duō)被(bèi)曝临(lín)时确定“五一”放假三天(tiān)

　　据(jù)媒体报道称(chēng)，有(yǒu)员工(gōng)爆料，直到4月26日晚，拼多多(duō)的放假时间才最终敲定了下来，只放三天假，4月29日、5月3日需要正常上(shàng)班。拼多多员(yuán)工表示，这种在法(fǎ)定节(jié)假(jiǎ)日工作的情况并(bìng)不会给(gěi)3倍工资(zī)，只会发放(fàng)当天(tiān)的(de)正常工资。看(kàn)到临时的调休通知(zhī)，有员(yuán)工表示，已经(jīng)订完的机票火车票(piào)酒店需(xū)要全部(bù)改(gǎi)签，因(yīn)为在拼(pīn)多多请假比登天还难。

　　晶科能源：2023年(nián)一季度净利润16.58亿元 同比(bǐ)增长(zhǎng)313.36％

　　晶科(kē)能源公告(gào)，一季(jì)度实现营业收入231.53亿元，同比增长57.7％；净利润16.58亿元，同(tóng)比增(zēng)长313.36％；基本每股收益0.17元。同日公告，2022年实现(xiàn)营(yíng)业收入826.76亿元，同比增(zēng)长103.79％；净(jìng)利润29.36亿元(yuán)，同比增长157.24％；基(jī)本(běn)每股收益(yì)0.3元；拟每10股派(pài)发红利0.89元（含税）。

　　天齐锂业：一季度净利润48.75亿元 同比增长46.49％

　　天齐锂(lǐ)业公告，一季度实(shí)现(xiàn)营业收入114.49亿元，同比增长117.77％；净(jìng)利润(rùn)48.75亿元(yuán)，同比(bǐ)增长46.49％；基本每股收益2.97元。报告期公司(sī)主要锂产品销售均价较上(shàng)年同期增长。

　　工(gōng)商银行(xíng)：一季度实现归(guī)母净利润901.64亿元 同比增长(zhǎng)0.02％

　　工商银行在港交所(suǒ)公告(gào)，一季度实(shí)现营业(yè)收入2184.61亿元，同(tóng)比减少3.52％；归母(mǔ)净利润901.64亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)0.02％；基本每股收(shōu)益0.25元(yuán)。

　　中(zhōng)国(guó)石油(yóu)第(dì)一季(jì)度净利润436.2亿元 同比增长12％

　　中(zhōng)国石油第一季度国(guó)际会计(jì)准(zhǔn)则净利(lì)润436.2亿元，同比(bǐ)增长12％。中国石(shí)油第(dì)一季度原油产量2.4亿桶，资本支出508.5亿元人(rén)民币。

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