预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格(gé)的。关于预期(qī)收益率计算12是什么意思(suàn)公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，债券(quàn)预期收益(yì)率计算公式，投(12是什么意思tóu)资预期收益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以下(xià)的知识(shí)答案：

预期收益(yì)率是什么(me)

　　预期收益率也(yě)称为期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益(yì)率。对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后来(lái)兴(xīng)起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利，既如果两个(gè)投资组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预期(qī)收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有较高(gāo)预期收(shōu)益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不会调(diào)整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型为基础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的协(xié)方差/市场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差(chà)就(jiù)是市场投资(zī)组合的方差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平(píng)均资(zī)产的(de)投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会(huì)小于无风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可(kě)接(jiē)受(shòu)的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产从无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)是你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数字一般(bān)情况下(xià)要大于1才有意(yì)义，否(fǒu)则说明你(nǐ)的(de)投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场，有完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难(nán)得(dé)出一(yī)个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的(de)增长(zhǎng)率(lǜ)来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预期收益(yì)率和无(wú)风险收益(yì)率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě) 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是(shì)以(yǐ)政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)投资期限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也(yě)是将当(dāng)前预期(qī)收益率(lǜ)换算(suàn)成(chéng)年预期收(shōu)益率的一种计算方(fāng)法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额(é)×预期年(nián)化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购(gòu)买了(le)一个投资期限为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期收益的(de)计算方式会更简单：预期年化预(yù)期(qī)收益=本金(jīn)×预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常遇到的一个概(gài)念，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均(jūn)预期收(shōu)益(yì)水平换算(suàn)成年化(huà)率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率往往都是浮(fú)动的(de)，不(bù)代表未来的年化预期收益率，但(dàn)可用(yòng)于(yú)参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的(de)产品，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风(fēng)险12是什么意思(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价(jià)格(gé)的。关于预(yù)期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合(hé)的预期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收益(yì)率计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为期(qī)望收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可实现的(de)收(shōu)益率。对于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的套(tào)利(lì)定价(jià)模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个(gè)投(tóu)资组合面临(lín)同样的风险但提供不同的(de)预期(qī)收益率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资(zī)组合，并(bìng)不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计(jì)算(suàn)。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的(de)协方(fāng)差/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投资组合(hé)与(yǔ)其(qí)自身的协(xié)方差就是市(shì)场投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资组合的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的(de)是(shì)，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资(zī)回报率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很(hěn)好到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其(qí)资产从无风险投资转移到一个平(píng)均的风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组合的(de)预期收益率减去无风险投资(zī)的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数字一般情(qíng)况下(xià)要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的(de)投资组(zǔ)合选择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府长期债券的年(nián)利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股(gǔ)票(piào)市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适(shì)的(de)结论，结合国民生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率来(lái)估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率(lǜ)有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特(tè)有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资(zī)产i的预(yù)期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的(de)风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么(me)算(suàn)出(chū)来的 逾期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是(shì)指投(tóu)资期(qī)限为(wèi)一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是(shì)将(jiāng)当前预(yù)期收益(yì)率换算成年预期收益率的(de)一(yī)种计(jì)算方(fāng)法(fǎ)，计算(suàn)公(gōng)式为(wèi)：年(nián)化预期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金(jīn)额(é)×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为(wèi)30的(de)理财(cái)产品，该产品的预期年(nián)化预(yù)期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那么预期(qī)预期(qī)收益的(de)计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收(shōu)益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实(shí)际投资过(guò)程中(zhōng)，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经(jīng)常遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是指将7日的(de)平均预期(qī)收益水平换算(suàn)成年化率后得(dé)出的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收(shōu)益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率，但可(kě)用于参考该理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预(yù)期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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