近期(qī)《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示(shì)，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出(chū)行(xíng)热度最(zuì)高的五一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定档五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏(sū)。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调(diào现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？)整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度民(mín)航运输(shū)共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年(nián)同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也(yě)增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数(shù)据(jù)显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸(suān)检测，航空(kōng)公司不再(zài)查验登机前(qián)检(jiǎn)测(cè)证(zhèng)明。针(zhēn)对来(lái)华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提(tí)升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航(háng)局当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望将超过(guò)疫(yì)情前水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期(qī)。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数(shù)据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一(yī)季报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相关(guān)现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？板块景气度(dù)显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法(fǎ)测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增(zēng)速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业(yè)复苏趋缓。但(dàn)从五一(yī)的(de)数据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续(xù)票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠(dié)加观众报(bào)复性(xìng)消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已(yǐ)超(chāo)过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内(nèi)容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海报(bào)、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加，该(gāi)赛道(dào)催化(huà)密集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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