关(guān)注国际方面消息。

　　克(kè)里米亚突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在(zài)地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一(yī)个储油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击(jī)导(dǎo)致(zhì)储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人(rén)机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已抵达现场。火(huǒ)灾所(suǒ)在地(dì)和(hé)民用区域间(jiān)隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视(shì)频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两架无人机的(de)袭击(jī)，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机在(zài)港口外爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一(yī)季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内(nèi)，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的(de)销量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的(de)价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)公司主要(yào)原材料成本(běn)低于去年同期(qī)。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨(chú)房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系(xì)活动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道(dào)主要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品的(de)专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐(cān)饮(yǐn)渠(qú)道(dào)的快(kuài)速发展带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣除非经常(cháng)性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司的(de)套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具(jù)损益的(de)影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值业务划(huà)定为非经常性损益(yì)，排除(chú)在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货(huò)套(tào)期保值(zhí)业务(wù)的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的(de)与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料(liào)、产(chǎn)品、油(yóu)脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市(shì)场的对冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利润损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发(fā)布(bù)2023年(nián)一季度报，公司实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修复时刻(kè)。分(fēn)析人士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续(xù)性(xìng)，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这大大抬(tái)升了(le)企业的加工成本。然而(ér)零(líng)售(shòu)终端的包装油价格上涨(zhǎng)幅度(dù)却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业的盈利(lì)能力大幅(fú)下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半(bàn)年以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港原料陆续增长，带动(dòng)道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升。在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉>

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建设，并于(yú)今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东(dōng)地区餐饮消费回暖势(shì)头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名工厂的(de)投产及(jí)产能释放带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一(yī)主要原因是主要原(yuán)料价格出现下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司的采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所用主要原料(liào)的国际交易价格(gé)呈现出回落走势(shì)，受船期和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要(yào)原料综合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落(luò)趋势，对其一(yī)季度实现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西(xī)南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为(wèi)道道(dào)全今年(nián)业(yè)绩修复的(de)两大驱动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全(quán)今年业绩(jì)表达正面预期(qī)，并(bìng)预测(cè)其今(jīn)年全年营业收(shōu)入将(jiāng)突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着(zhe)大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材料(liào)价格自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛(máo)利率(lǜ)迎(yíng)来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国(guó)际政治经(jīng)济形(xíng)势等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食(shí)用植(zhí)物油是生活必(bì)需消费品，市(shì)场(chǎng)空(kōng)间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者健康(kāng)意识的(de)提(tí)高，对健(jiàn)康、安全、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期，而且我国(guó)菜油(yóu)原(yuán)料供(gōng)应出现了从未有(yǒu)过(guò)的(de)多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油的(de)消(xiāo)费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从进口成本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本(běn)面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是油还是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认(rèn)为(wèi)，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万(wàn)吨，原(yuán)油价格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗(luó)斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期(qī)面临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普遍反(fǎn)映(yìng)，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国内(nèi)食(shí)用油(yóu)需求整体增量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份额(é)，不同油种之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激(在太空呼吸一口会怎么样，外太空呼吸是什么感觉jī)烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜(cài)油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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