在锂(lǐ)价初现企稳态势(shì)的微(wēi)妙(miào)时(shí)点，头(tóu)部锂电厂(chǎng)商如何看(kàn)待？行业(yè)去(qù)库存进展又如(rú)何？

　　披露(lù)年报和一季报(bào)后，市值近(jìn)500亿元的(de)锂(lǐ)电巨头国轩高(gāo)科4月28日举办媒体开(kāi)放日上作出一(yī)系列判断(duàn)。在交(jiāo)流中，公(gōng)司管(guǎn)理层对(duì)中国基金报记(jì)者(zhě)表示，近(jìn)期“跌跌(diē)不休”的碳(tàn)酸锂价格，或将在15-20万元/吨(dūn)之间形成震(zhèn)荡。

　　同时，该(gāi)公司一季(jì)报显示，库(kù)存“水位”已(yǐ)经显著(zhù)降低，压力已并不明显(xiǎn)。这(zhè)也在(zài)一定程度上反映了(le)电池厂商们近期去库存动(dòng)作(zuò)的(de)“一致性”。

　　而且需要注(zhù)意(yì)的是(shì)，在国(guó)轩高(gāo)科(kē)方面(miàn)看来(lái)，储能(néng)行(xíng)业(yè)今(jīn)年上升空间预计(jì)将(jiāng)高于(yú)动力电池。换言之，从增速方面(miàn)看，储能(néng)有(yǒu)望(wàng)接棒(bàng)动力(lì)电池，带动电池厂商(shāng)出货持续增长(zhǎng)。

　　锂价料维持在15-20万之间

　　作为锂电池(chí)核心原材料，碳(tàn)酸锂价格(gé)大起大落(luò)在市场上引起巨(jù)大争议。“就(jiù)为了买100吨(dūn)碳酸锂(lǐ)，我们曾(céng)经开车(chē)16个小(xiǎo)时经过(guò)1600公里路程，” 国(guó)轩(xuān)高科高级(jí)副总(zǒng)裁、中(zhōng)国业务板块(kuài)总(zǒng)裁(cái)王启(qǐ)岁笑称(chēng)。这也在一定程度上反映了锂(lǐ)价迅速上涨(zhǎng)给(gěi)下(xià)游带来(lái)的(de)阵痛。

　　不过，今年以来锂价(jià)又(yòu)迅(xùn)速击穿20万元关(guān)口，在近(jìn)期才有明显企稳趋势。毕(bì)竟(jìng)，在(zài)4月12日之前(qián)，电池级碳酸(suān)锂价(jià)格已经(jīng)连跌52天。而且在此前30天内，价格共计(jì)跌去19.25万元/吨。

　　而(ér)据上海钢(gāng)联数据最新显示，在4月27日-28日两天内，电池(chí)级碳(tàn)酸锂(lǐ)价格已(yǐ)经连续两日上涨(zhǎng)，两日内(nèi)分别上涨(zhǎng)4000元(yuán)/吨和5000元/吨，从18万元/吨(dūn)涨至18.9万元/吨，反(fǎn)弹趋势明显。

　　锂价在什么(me)区(qū)间较为合(hé)理，国轩高科(kē)方面也给出(chū)自己研(yán)判。王(wáng)启岁在会上表示，碳酸锂在15-20万/吨的区间可能形成振荡期。“我(wǒ)们通过一季(jì)度观察来看，新能源行业(yè)处于稳定增长阶段(duàn)，储能行(xíng)业在一季度是处于(yú)投标、招(zhāo)标的阶段，第三季度将迎来大(dà)规模交付，而储能大(dà)规(guī)模交付会带来产能复苏，碳酸(s共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放uān)锂价格预计(jì)会(huì)维持在这个区间之内。”

　　实际上，碳酸锂价(jià)格下(xià)降，对于电池厂商的毛利率提升已(yǐ)经有了(le)立竿见影效果。

　　从毛利率方面来(lái)看(kàn)，国轩高科在一季度达到了18.94％，较去(qù)年(nián)全年的17.79％超出1.15个百分点。实(shí)际上，同样的情况也发生在(zài)宁德时代与亿纬锂能身上，其中宁德时代一季度毛利(lì)率为21.27％，较去年(nián)全年水平提升1.02个(gè)百(bǎi)分点。而亿纬(wěi)锂能则不如前两者明(míng)显，但也提升了0.4％个百分点。

　　王(wáng)启岁也(yě)认为，在碳酸锂回归理性价(jià)格(gé)之后，新能源汽车市场会趋于较(jiào)为(wèi)合理增长。“去年是600万(wàn)辆(liàng)，经(jīng)过(guò)一季(jì)度之(zhī)后，我们依然判断今年新能源汽车应该在900-950万辆区间，”他预计。

　　据悉，国轩高科也正在(zài)加速产能扩张。其南京基地智能制造20GWh动力电池项(xiàng)目、宜春(chūn)基地10GWh动力电池项(xiàng)目、庐江基(jī)地年产20万吨高端(duān)正极材料项目、桐城基(jī)地年(nián)产40GWh动力电(diàn)池(chí)项目(mù)一期(qī)、柳州(zhōu)基地年产10GWh电池项目等多(duō)个项目相继投产。据规划，国(guó)轩(xuān)高科2025年产能(néng)将突破300GWh。

　　降库存效果明显

　　国轩高科的一季报(bào)显示，其(qí)截至(zhì)报告期末其存货(huò)余额为65.98亿元，较(jiào)去年(nián)底的(de)75.84亿(yì)元下降13％。而其一(yī)季度(dù)末，存货占总资产比(bǐ)例为8.38％。在去年底(dǐ)，这一比例为10.44％。

　　实际上，从行业整体状况看，国轩高科(kē)存货水平(píng)保持(chí)了较低位置。国轩高科(kē)高级副(fù)总裁蔡毅也表示(shì)，由于(yú)公司在江西宜春碳酸锂原材料有自产能力，因此(cǐ)其(qí)外购仅补充(chōng)自产(chǎn)不足，“外购(gòu)只(zhǐ)是缺(quē)多(duō)少，补多少，”他表(biǎo)示。

　　国(guó)轩高科存货水位下(xià)降，也(yě)反映了(le)行(xíng)业整体状况(kuàng)，不少(shǎo)电池(chí)厂商存(cún)货余额均在下降。其中宁德时代一季(jì)度报告显示，其库存金(jīn)额(é)已从年初的766.7亿(yì)元(yuán)下(xià)降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬锂能一季报也显示(shì)，其存货(huò)金额从去(qù)年底的85.88亿元，降至(zhì)78.6亿元，环比下滑8.48％。据记(jì)者(zhě)了解，已(yǐ)经有库(kù)存较低的电(diàn)池厂商提(tí)到(dào)，库存已恢复至健康(kāng)水平，后续将根据(jù)规划，逐步进行补货。

　　东吴证(zhèng)券近期(qī)在一份研(yán)报中指出，在电(diàn)池环节，厂(chǎng)商从22Q4开始去库(kù)存，生产材料均维(wéi)持极低库存，电池本(běn)身库(kù)存不(bù)足1个月；另外在中游材(cái)料方面，正极和电(diàn)解液(yè)库存周期大幅下降至7天左右，负极因石(shí)墨化需要一个月时(shí)间(jiān)共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放，库存周期较长，而隔膜约为一个(gè)月正常库存。

　　该(gāi)机构认为，目前(qián)库存多集中于(yú)上游锂盐厂，中游材料库(kù)存极低，基本保(bǎo)持7天的最低安全库存(cún)。若(ruò)下游需求恢复，将带来强烈补库需(xū)求。

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，在(zài)去库存(cún)的过程中，国轩(xuān)高(gāo)科也在积极尝试“出海(hǎi)”。该公司(sī)在2022年加速全(quán)球化步(bù)伐，收(shōu)购博世集团的德国哥廷根工(gōng)厂，于2022年6月开始改造并(bìng)已顺利投(tóu)产，开始欧(ōu)洲(zhōu)本地化运(yùn)营。其年报(bào)显示，2022年该公司(sī)海(hǎi)外销售收(shōu)入达到(dào)29.8亿元，同比增长(zhǎng)464.76％。

　　储能相关产品供(gōng)不应求

　　此前市场普遍(biàn)预计(jì)，储能有望接棒动力电池(chí)，带动(dòng)电池厂商(shāng)出货(huò)增(zēng)长。近日，宁德时代也作出判断认为，储能(néng)方(fāng)面今年预计增(zēng)速将会(huì)比动力电池更高(gāo)。

　　王启岁在交(jiāo)流中也认同这一观点。他预(yù)计，储能(néng)行业今年上升(shēng)空间预计会高于动力(lì)电池，其(qí)中国外(wài)家(jiā)储市(shì)场需求预计会在下半(bàn)年放量，而国内大(dà)储市场方面(miàn)，今年一季度处于招标(biāo)阶段，自(zì)二季度(dù)开始(shǐ)将进入交(jiāo)付(fù)阶段(duàn)，目(mù)前相(xiāng)关产品供不应求。

　　从国轩高(gāo)科披(pī)露的年(nián)报数据(jù)显示，其储能业务在2022年实现了35.08亿元的营(yíng)收，同比(bǐ)增长(zhǎng)幅度达到186.49％，已经(jīng)高于其动(dòng)力电池业务116.4％的增(zēng)速。按照这一数据(jù)计算，储能(néng)业务已经(jīng)占到其总营收的15.22％，而在2021年，这一比例为11.82％。

　　王启岁直言，储(chǔ)能行业(yè)的空间比(bǐ)动力电池(chí)上升空间更(gèng)大(dà)，“这(zhè)是(shì)一个需求(qiú)量大于供应量的领域，不存在需求疲软或者是产能(néng)过剩。”

　　他(tā)指出(chū)，首先在家储环节，因为(wèi)涉及(jí)到用电需求，每年到了第二季度开始(shǐ)后(hòu)才爆发(fā)。而在大储(chǔ)环(huán)节(jié)，国内下游招标、立项都(dōu)在(zài)一季度，真正(zhèng)出货是在二季度以后，目前订(dìng)单状况看来(lái)是供不应求。此外，海外(wài)的客(kè)户也正逐渐接受中国的标(biāo)准化集(jí)装箱(xiāng)产品(pǐn)。

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