民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下(xià)广(guǎng)交终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握人流交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随(suí)即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观(guān)察(chá)中国出口(kǒu)企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、参会(huì)采购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大(dà)类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及(jí)的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小外(wài)贸企业，也包括行(xíng)业龙头企业。广交(jiāo)会能(néng)够(gòu)提供充足样本，便于我们观察(chá)中国外贸(mào)出口企业群像，这(zhè)是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国(guó)出(chū)口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外(wài)贸(mào)展会(huì)是重(zhòng)要的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单(dān)。广交会参会(huì)客户(hù)及参(cān)展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第(dì)二(èr)大优势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我们得到当下中国出口企业群像五点特(tè)征，或预示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shān大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？g)流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　本次广交(jiāo)会客(kè)流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显(xiǎn)增多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往年(nián)国内外客户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户(hù)数量明显下降，意(yì)味着高效益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调(diào)研(yán)信息一致(zhì)，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国(guó)家(jiā)订单增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和(hé)中东因订单总量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订(dìng)单，中国(guó)不同类(lèi)型(xíng)出(chū)口企业感受存异。部(bù)分企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄出口(kǒu)并未发(fā)生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较(jiào)大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海外(wài)需求(qiú)较过去两年明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模(mó)和类型(xíng)企(qǐ)业(yè)反馈，它(tā)们具体面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑(huá)，中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业(yè)反馈今年(nián)订单虽有下滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至部分(fēn)大中型企(qǐ)业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业订单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达(dá)国家对中国外贸企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国之(zhī)间的贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又(yòu)例如(rú)，东非共同(tóng)体对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。设置关税的(de)初衷是(shì)为保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业(yè)转移范围(wéi)正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经(jīng)开始产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项调(diào)研(yán)，随后(hòu)发布《中国出口的优势(shì)与(yǔ)忧虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转移的三(sān)点现实(shí)》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出(chū)口(kǒu)两点超(chāo)预大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情(qíng)之后中国(guó)出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从另一个角度(dù)观察(chá)中国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企业(yè)面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)能够反映(yìng)出口的大(dà)环境(jìng)和大趋势(shì)

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单(dān)规(guī)模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关总署统(tǒng)计的出口订单主要(yào)与之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反(fǎn)映的是(shì)更长期的外贸大(dà)环(huán)境和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展会(huì)，可观察(chá)样本充足(zú)

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出(chū)口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历(lì)史最长(zhǎng)的外贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类最全(quán)、企业类(lèi)型最多、参会采购商数量(liàng)最多(duō)、国别最广(guǎng)，能够为我们观察中(zhōng)国(guó)外(wài)贸出口现状和趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金(jīn)工具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计(jì)参(cān)展企业数量达到2.5万(wàn)家，参(cān)展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三(sān)、今年广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反映当前外贸环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客(kè)流(liú)量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客(kè)流(liú)结构(gòu)上境内采(cǎi)购(gòu)商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展会(huì)更多人流来自于境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，往年内(nèi)外交流(liú)比较充分时，境内和境外采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不足(zú)，本次(cì)境外采购商主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于高(gāo)效益客户(hù)，欧美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味(wèi)着本次广交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏(piān)少，可能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关(guān)，部分采(cǎi)购商已经不直接前(qián)往线下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家构(gòu)成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期出(chū)口数(shù)据(jù)相匹配，调研(yán)企业反馈“一带(dài)一路(lù)”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的采购(gòu)规模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)客(kè)户订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求较(jiào)过(guò)去2年(nián)有(yǒu)明显走弱，不同规模和类型的企业所面(miàn)临(lín)的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存在订(dìng)单(dān)略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌的外贸企业(yè)反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间(jiān)存在贸易摩(mó)擦，除(chú)此之外，中国(guó)企业(yè)同(tóng)样面临(lín)其他地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目(mù)的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳(nà)入(rù)的商品包括：乳制(zhì)品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖(táng)及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体共同对外关税税率(lǜ)分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业(yè)是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要流向东(dōng)南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的(de)产成品也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和(hé)宏观数据表现有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳(láo)动密(mì)集型(xíng)产品的(de)订单近年来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大部分调研企业认(rèn)为转移产能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规(guī)模(mó)较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预(yù)期(qī)。

　　本文(wén)来自民生证券(quàn)研究(jiū)院于(yú)2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系(xì)列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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